伊朗僕歐時來掃地，只有十五六歲的一個孩子，覺得很可愛。但他已經喜歡吸香菸。他來時，邵秘書便和他做一次寶貴的交易，以一支香菸換取二盅冷水。
——古代四大文明之一的發祥地，為什麼今天成為了這樣呢？一個始終梗在我心裡的問題，我說出了口來。這兒不是美索布達米亞平原，古代巴比倫文明燦爛過的地方嗎？為什麼成了這樣的沙漠呢？
——你中國今天又有什麼發明呢？出乎意外地那馴如子羔的僕歐這麼反詰了我一句，我喝著的涼水好像變成了一瓢熱湯。七時得到通知，以為當晚可以起飛了，如獲大赦。在小站上把宿舍的賬結清了，趕到大站去又為行李生出了一番糾葛，當晚沒有飛成，只得又回到小站。前住的宿舍已經另外住人了，換到白落庫第三十三號的第四間，房間窄小，裡面只有一尊小鐵床。交涉的結果，移到白落庫第十二號，這倒很大，是一個通敞間，帆布行軍床排成兩橫列，約有六十尊，但一個人也沒有。這倒確實是兵房，在前的小間安放鐵床的，倒還是低一級的官佐室了。無電風扇，勉強就寢，熱得不能安眠。
六月二十日
晨五時頃起床，喉嗓乾燥不堪，嘴唇已經被烤焦了。
邵秘書往大站去交涉飛機，我一人留在房裡看守行李。不一會兒小站上有人來通知，有飛機飛往德黑蘭。我便趕著把行李一切運到了大站上去。邵秘書在那兒等候，他已進早餐，我因腸胃不調，未進食。
飛機於六時三十分起飛，中途停機兩次，十時十五分到達德黑蘭機場。在這兒，俄國機場與美國機場毗鄰，邵秘書下機先到俄國機站上去了，我一個人在美國機站上留守。
在飛行中沿途所見也多是不毛之地。經過一段險峻的山嶽地帶，那些山嶺的形象和色彩都儼如骸炭，峭削嶙峋，不生草木。愁慘的灰紫色有些令人生畏。有的山頭帶著冰雪，足見得它們的高峻。山下也有些蜿蜒的河道，每每斷岸千尋，深谷萬仞，想來那些山骨都是些石灰崖，融冰下注，積久崩頹，故形成了那樣的形勢。
機站很小巧，一個人坐在一隻藤條椅上，混混濛濛地回味著途中所見。時有和風吹拂，頗覺爽適，氣候恐比阿巴旦相差三四十度。
突然一位中國人推開機站前門進來，直接走到我面前向我打招呼。他是駐德黑蘭中國大使館的秘書呂式倫，得到機站的電話，特來接我。並且說，大使李鐵錚也來了，在汽車上等待。正在這樣說的時候，前門又被人推開，進來一位魁梧的中國人，穿著栗色的西裝。呂君即連忙向我介紹，那便是李大使了。我們是第一次見面，我很感謝了他的盛意。
邵秘書把全部行李都取到了，載上了一部吉普車，要到旅館拏德里去。李大使有意招待我們，想要我們到大使館去住，邵秘書辭謝了，意很堅決。結果是我採取了一個折中的辦法，我先到大使館去坐談一會兒，再往旅館裡去和邵秘書同住。
大使館是租住的，陳設相當堂皇。喝一盞蓋碗的中國茶，特別感覺著雋永。真是奇怪，不喝中國茶也僅僅只有十天，就像闊別了十年的一樣。
我想寫封信回國，但聽說至快要兩個月才能到達，我大吃一驚。原因是用中國字寫的信要經由開羅，在開羅經過檢查之後再寄往中國。“行路難”並不專限於人的身體了。
德黑蘭週年不雨，農作物的灌溉全靠山雪的融流。聽說伊朗**中有專門管水的官，分割槽給水，頗有條理。
德黑蘭是伊朗地主薈萃的地方，街市已經充分現代化了。交通工具多用汽車和馬車。雖無電車裝置，但亦無人力車。馬車馬純系高頭大馬，便是漢代人所說的“天馬”了。街名，店號，門牌號數都是伊朗文，不準純用外國文字。街路樹特別茂盛而壯大。這些都是前任老王的德政。他除整飭了德黑蘭的市容之外，還完成了很多公路和一條橫貫全國的鐵路。這鐵路在戰時物資的運輸上是有了貢獻的。老王是親德派，在這些建設後邊自然有德國人幫忙。德國被趕走了，現在據說是在同盟國的勢力之下。
單從表面上看來，德黑蘭被選為了第一次三巨頭會議的地點，實在是再適當也沒有。地點適中，氣候舒適，生活方便。然而德黑蘭也有它的裡面。大概的人家都有小巧的庭園，園中除花木之外必備水池，池大者可供游泳。就因為這私家庭園的發達，德黑蘭沒有公園。德黑蘭也沒有大學，沒有大規模的劇場。飯館、旅館的庭園裡面大抵有小型的舞臺，可供雜耍戲劇等的簡單演出。德黑蘭人也喜歡吸鴉片煙，連十二歲的孩子都已經有人染上了這種嗜好。鴉片是黃土，據說比印度出產的還要好。鴉片就叫著“阿芙蓉”，原來這樣的一個雅名，它的老家就是這伊朗王國。有機會倒很想去參觀一下這“阿芙蓉”是怎樣吸法，聽說也用火燒，但沒有中國人講究。我們真可謂“青出於藍”了。
王室是大地主，裡海南岸的膏腴地帶都是王產。甚至連老百姓的住家都要向王室租借，王室也就是一個偉大的房東。這些也都是前任老王的一代所置備下來的，老王同時也是一名大癮客。老王本來是一位軍人，就因為有軍隊，便升到了大地主政權的獨裁者的地位。戰事發生後他是在非洲庾死了。
在阿巴旦所發生的疑問，到德黑蘭來，算得到了一部分的解決。是這都市的畸形繁榮，地主政權的超度榨取，使農村沙漠化了的，難道不是嗎？
旅館拏德里在一條大街上，後面也有庭園，也有一座小型的舞臺。旅館兼營餐館，樹下陳列著好些餐桌。在園中與邵秘書同用午餐，館中用人均能操俄語，在邵秘書甚感方便。餐事不甚佳，蔬菜如黃瓜、番茄之類，均不甚新鮮。用啤酒，五六年來不曾享受了。邵秘書喝著啤酒，一面自言自語地說“苦盡甘來”。足見在阿巴旦的四日間的生活，對於他也沒有什麼甜蜜的回味。
飯後邵秘書外出，要往蘇聯大使館和旅行社去。回寓時甚晚，經過情形，未蒙見告。
夜間庭園中有人結婚，賀客頗多，男女均著西裝。新娘入場時，群客皆拍掌。新娘頭頂白紗，身著白服，亦一西式婚禮。舞臺上有跳舞，有爵士音樂。
六月二十一日
昨夜睡頗熟，半夜醒來，頗覺寒冷，乃將毛毯蓋上。
清晨與邵秘書同出，散步街頭，餘因上衣未燙，只著襯衫。街頭行人多著秋裝，衣履整飭，領帶華麗。著伊朗古裝者罕見。苦力佣販則多著襯衫而無領帶。
已不見水牛。多水果店，莓子，櫻桃，巴旦杏，觸目皆是。櫻桃有黑紫色者，顆粒甚大。梅龍瓜已上市。有賣玉蜀黍者，貨攤平荷於驢背，四處行動，當街燒熟出售，頗動人食興。有抱水瓶沿街賣涼水者，水瓶長頸細腹，與印度瓶之短頸鼓腹者恰成對照，而各具美觀。波斯人美覺似尚纖細，色彩則愛好青綠，但表現於氈毯者，情趣復稍有不同。
十一時頃武官黃子安來訪，黃君乃峨嵋人，來伊朗尚未及半年。餘復叩以伊朗情形，因得有所補充。
伊朗今王甚年輕，只有二十五歲。政權操在國會，國會為二百餘人之土豪權貴所把持，小黨林立，人數和黨籍都不固定，今天為某一問題意氣投合了便合起夥來，明天為了別的問題，又可以隨便拆夥。組織內閣如像輪流請客，今天你做東，明天我做東，換來換去還是在那些人裡面兜圈子。只有一個黨，叫“人民黨”，人數是固定了的，但只有八個人，據說是親蘇的黨。目前正在政潮中，內閣還沒有成立。
黃君坐移時而去，約於午後三時頃再來，同往參觀博物館。黃君去後，接著便是大使館的呂式倫秘書來訪，呂秘書傳達李大使的意思要我到大使的別墅去同用午餐，並請邵秘書同行，但邵秘書不在寓，我只留下條子，與呂君同往大使館。再從大使館和李大使一道到城北的山莊。
莊在山下，離城不及十公里。山頭有積雪，山下地帶較城區更為涼爽。各國的大使館都在這兒備有避暑的地方，暑間的外交中心便移到了城外。聽說，往年的中國大使館還沒有別墅，是今年才租定的。原是一對孿生王子的離宮，這在便宜上倒可稱為“孿生山莊”了。
李大使夫人是政治部舊同事張宗良之妹，長沙人，很能飲酒。已有七女一子，帶到了德黑蘭來的是三女一子，餘都留在了重慶。夫人很賢淑，招待客人的態度非常誠懇。我們在花園的花樹下和公子小姐們吃了一頓豐盛的午餐，嗑了好幾種洋酒。我自己感覺著已經有八分的醉意了。回到客廳的時候，李小姐拿出一本手冊來要我題詩，我糊里糊塗地寫了一首打油詩上去。一開首我記得是“人言此地德黑蘭，在我渾如是廬山”，中間有一句是“玫瑰花開六月寒”，最後一句是“歸來當使酒瓶幹”。以外的便記不清楚了。
飯後曾往附近皇宮大旅社參觀，相當富麗堂皇。又在一處酒吧吃了兩杯冰淇淋，酒吧有如公園，游泳池頗大，但天氣甚涼，沒有感覺有入水的必要。由酒吧退出後，尋司機不見人，結果他是到附近去過癮去了。煙雲滿面的那位伊朗人司機，我早就料定他是一位癮君子了。
回寓時已五時過，邵秘書已歸，言三時頃曾有人來訪，那一定是黃君，自己失約，頗覺抱歉。
晚間庭園中復有娛樂準備，觀客絡繹不絕。俄而，臺上開幕，似話劇，聞系用俄國話表演，演出的目的是為救濟蘇聯戰時孤兒募金。
六月二十二日
邵秘書早出，一人留旅館中。無人可談，無事可做，無報可讀，昏昏欲睡。有伊朗文報紙，自然看不懂。也有俄文報紙，也還是看不懂。自離開了印度以來，差不多就離開了整個的世界。寂寞地在室中徘徊，突然想到希夷（葉挺的字），但希夷還有一個愛女在他的身旁，應該是可以得到些安慰的。
你的笑容呵竟引起了我的悲痛，
每當我把你的寫照翻看了一通，
我的淚泉不免要漾起一番波動。
這也許便是我這後半生的受用。