這時的劉備大獲全勝，帶著軍隊進入了樊城。樊城縣令劉泌上前迎接。並請劉備到家中做客。劉備見劉泌的外甥寇封氣宇軒昂，便收為義子，賜姓為劉。
關羽這時覺得劉備已有兒子阿斗，不該再收義子了。以免日後生亂，劉備卻不以為然。劉備讓趙雲留守樊城，自己則率眾回了新野。
曹仁和李典回到了許昌。跪在地上向曹操請罪。曹操也不怪罪於曹仁和李典。只是問他們是誰為劉備出謀劃策的？
曹仁這時回答道：“是單福。”曹操問“單福是什麼人？”這時程昱插上嘴了。
程昱說道：“這人不叫單福。這個人原名叫作徐庶，字元直，潁川人，單福是個假名字。”
曹操這時問道：“徐庶的才能，比起先生來怎麼樣？”程昱說道：“是我的十倍。”
於是，曹操就認為這個徐庶是個人才。在劉備那兒供事。可惜了。以後也是一大隱患。
這時，程昱則是勸曹操召來徐庶，為自己效力。可是曹操不知道用什麼辦法來召來徐庶。
程昱則是說道：‘’丞相可以讓人把徐庶的母親帶到許昌，讓她寫信召來兒子，那麼徐庶一定會來的。”
於是，曹操便派人將徐庶的母親騙到了許都，讓她寫信給徐庶，要他投奔曹營。
徐母被接到許都之後，徐母非但不寫信，反而來痛罵曹操。這時，曹操大怒，欲殺徐母，這時程昱連忙阻止道：“丞相若殺了徐母，徐庶肯定會痛恨丞相的，一定會更加效忠於劉備的。如果你把徐母留在許都，徐庶掛念母親，輔佐劉備也會盡心竭力的。”
於是，曹操就聽了程昱的話，把徐母安置在府中，程昱每天都去探訪徐母，待徐母如親生母親，還贈與她許多的禮物。出於禮數，徐母寫了一封感謝信給了程昱。程昱得了信之後，就照著徐母的筆跡和語氣，寫了封家信給了徐庶。並派了一個心腹帶著信去找“單福”。
於是，士兵們帶著他去見徐庶。徐庶知道母親寫信來。急忙叫人進來。那人送上信來，信裡說，曹丞相捉我到了許昌，如果你來投降。就可以放過我。希望你快來救我。
徐庶看完信，眼淚就不住地流了下來。於是，徐庶就拿著信去見劉備說道：“其實我的名字叫徐庶，因為要逃難，所以改名叫單福。前些日子去水鏡先生的莊院，水鏡勸我來找您，於是我故意在鬧市唱歌，想吸引您的注意。您這樣信任我，我十分感激。可是我的老母親被曹操捉到了許昌，想要害她。老母寫信來，我不能不去，不是我不肯跟隨您，只是沒有辦法。”
劉備聽後，也是放聲大哭。並且同意徐庶去找他的母親。並說有機會再來指教。
徐庶謝過劉備要走。劉備希望徐庶再留一晚上，明天給他餞行。
這時孫乾悄悄地建議劉備不要輕易讓徐庶走了。可是劉備不聽。並且以徐庶的母子情誼下，也不能做這樣的不仁不義的事情為由。並堅持讓徐庶離開。
於是，劉備就請徐庶飲酒。並與他交談。兩個人相對流淚，一直坐到天亮。
第二天，劉備和眾將在城外安排酒席給徐庶餞行。劉備和徐庶騎馬出城，走到了長亭，下馬告別。
劉備這時舉起酒杯對徐庶說了一些告別的話。
徐庶也點了點頭，流著眼淚不想分別。
於是，徐庶上馬啟程，轉了彎，身影被一片樹林遮住，劉備則是哭著說：“我恨不得砍盡那些樹！因為它擋住了我的視線，使我望不見軍師！”
這時，劉備正呆呆地望著，忽見徐庶又拍馬而回。原來徐庶回來是告訴劉備的，臥龍是諸葛亮，字孔明：鳳雛則是襄陽龐統。諸葛亮不是一般的人才，必須劉備親自去請。徐庶說完就策馬離去了。
徐庶之後趕到了許都，見到了自己的母親，不料卻捱了母親一通痛罵，徐母說忠孝不能兩全，既然徐庶已經跟隨了劉備，就不該僅僅憑一封假信來投靠逆賊曹操。徐母罵了一陣，竟轉入屏風後面上吊自殺了。徐庶則是發誓一生不為曹操獻任何計謀。
徐庶的一生可謂是波濤不驚。他想為劉備多做一些貢獻。用自己的聰明才智在事業上幫劉備一把。可是徐庶生不逢時。遭到了曹操的陰招。抓住了徐庶的母親。並要求徐庶來許都。
徐庶離開了劉備，到曹操那兒。也是無奈之舉。以後，徐庶的聰明才智完全沒有了用武之地。到曹操那兒，也是一言不發。
但是徐庶在離開劉備之時。引薦了諸葛亮。
所以諸葛亮馬上要登場了。