最初的顧川以為自己正身處夢中。那少女一開始還是個人樣，身若蓮花，柔軟的面板坐在齒輪上。而在顧川似睜非睜的迷濛視線中，她正在用一種尖銳的針狀物，輕巧地在自己的眉毛上點來點去，直要畫作柳般長。
她畫好後，真似一個絕世無雙的麗人，坐在原地一動不動，散發著一種兒童的純潔的光輝。秀麗的容顏好像春天初放的純潔的白花骨頭，泛起點紅暈，則像是花要開了。
她在微笑了。
但這時，顧川意識到這夢不太對勁了。
因為那少女正在向他轉過頭來。他看到她的眼珠子是與他們都不相同的模樣，有的是屬於齒輪人的燈泡般的質感。
然後，她脫下面板就像人脫下衣服一樣。
顧川猛然驚醒，站起身來，把初雲和那少女都嚇了一跳。
那少女的衣服才脫到一半，腦袋的皮和頭髮已經脫了下來，只有雙手和雙手以下的身體還勾拉著這張人皮，雙手伸在這張正面無縫的人皮的雙手裡，依依不捨。
她藏在皮下的身體是齒輪人的。
她是齒輪人。
這個屋子是齒輪人出身與成長的地方。
昏黃燈光下，她的真身與她的外皮都是純潔的。她沒有任何的惡意，只是抬起自己明亮的雙眼迷惑地看著這突然站起來的少年人，聽到他顫顫巍巍地說道：
“這是你們的衣服？”
他早該知道的。
衣服是人披在身上、用來遮風擋雨的事物，齒輪人理解這個概念。
她無言地點了點頭。
這件衣服齒輪人很少穿，因為這是她在成人禮上所獲得的第一件衣服。她一直很珍惜。而上一次任務，她所燒掉的，只是她做任務時申請的衣服。
“你們是怎麼造出這種衣服的？”
齒輪人無法用她現在會的落日城語言解釋這件事情。
她或者它只是順從其意地擺出人皮，給顧川觀察與撫摸。清涼的觸感叫這少年人一愣，隨後在揉捏中才意識到這不是真正的面板，而是一種純度極高的矽膠。
而這人皮的人臉與落日城人的人臉結構也有微妙的不同，面部更加縮短和狹窄化，舉例而言，更像是電視動畫裡的角色，而不像現實的人。
“這、可怕？”
齒輪人安靜地問。
顧川不知道怎麼回答，只退後幾步，回到初雲的身邊，抱住自己的雙腿。他的心中浮現出諸多怪誕的猜想，慌亂至極，說：
“對不起，我可能弄髒了。”
齒輪人知道對不起是這種氏族用來表明歉意的說法，她慢吞吞地點了點頭，示意自己知道了。
初雲在一邊，觀察這兩人的行為。她對齒輪人穿不穿人皮並不關心。
顧川想要轉移注意力，就對齒輪人說：
“我們開始學習語言吧。”
“開始、了。”
齒輪人把那駭人的衣服收進一個匣子裡，然後撥動了一個齒輪，這個齒輪叫來了住在第十三區域的精於語言的解答城居民。
這個居民披著的是有毛的獸皮，看上去像一頭超級大的直立行走的貓。這讓顧川和初雲都感到安心。
“你們可以稱呼我為正廿。”