就在這個時候，一支人類部族遷移到了極北之地。弱小的人類不但生計艱難，還成了矮巨人最喜歡的食物，被遍地的矮巨人追獵，眼看就要滅亡了。
危急關頭，毛象之神帶著大群毛象趕走了矮巨人，拯救了這群人類。人類不敢再離開毛象群的庇護，一直跟隨著它們，依靠毛象抵禦矮巨人的襲擊。
毛象也利用人類的機警、智慧以及遠端攻擊能力，早早發現敵人和陷阱，不斷擊退兇猛的矮巨人。
兩個陷入絕境的族群緊緊倚靠著一起，戰戰兢兢的在矮巨人的威脅下生存，幾乎每天都要和矮巨人戰鬥。
最後突然發現，他們合作之後，竟然發揮出了意想不到的威力，把矮巨人打的潰不成軍，己方卻沒有多少損失。
二者的關係由此更加密切，人類薩滿與毛象之神達成了血盟，發誓互相信任，彼此扶持，永不背叛，永不分離！
於是，這支人類部落改信了毛象之神，和大群毛象一起組建一個叫做恐象的部落。人類做毛象的眼、手和大腦，毛象當人類的身體和腿腳，所有的毛象都要聽從人類的命令，接受人類的驅使。
立下盟約之後，雙方配合的無比默契。人類帶領象群尋找食物，指揮象群戰鬥，還騎著巨大的猛獁象突襲矮巨人的部落，四處縱火，殺死敵人無數。
矮巨人都是一些小部落，文明程度不高，拿恐象部落無可奈何。在死傷慘重之後，他們終於不再把人類和毛象當成食物了，都紛紛遠離這個群體，捕獵其他獵物。
恐象部落總算為自己爭取到了喘息的時間，他們在自己的領地上迅速繁殖，積聚力量，分出了許多小部落。
然後開始擴張實力，剿殺周邊的矮巨人，把矮巨人打的沒有還手之力。只用了千餘年時間就將矮巨人逐出了極北之地，迫使對方往更北的冰原地帶遷移。
就在勝利在望時，矮巨人的神靈冰霜之神出手了！
這位嚴酷的神靈帶著前所未有的寒冷席捲而來。整個極北之地的氣候被永久改變了，寒風凍結了河流，暴雪填滿了山谷，草原上終年難覓一根草。
恐象部落生存艱苦，人口驟降，毛象也大批死亡，實力急劇萎縮。
與此同時，耐寒的矮巨人又捲土重來。
他們在神靈的教導下，也學會了馴獸之術，奴役白熊作戰，牽著鉅鹿馱運，行動十分迅捷。在寒風雪地裡來去自如，和人類頻繁衝突，經常如鬼魂般在暴雪的夜晚出沒。
凍僵的人類和飢餓的毛象難以抵禦，很多部落都悄然消失在漫漫雪天裡。
不久之後，毛象之神也死了。
它沒有告知任何人，孤身一個冒著風雪前往冰原尋找冰霜之神。結果死在了半路上，是被矮巨人引入冰河，陷入冰水生生溺死的。
它的神軀凍在了一塊冰塊裡，被矮巨人鑿了出來，用原木為輪，以鉅鹿拖曳，帶到了恐象部落面前展示威嚇。
恐象部落看到冰塊裡的毛象之神，精神崩潰了，無論人象都戰意全無，被矮巨人追殺著往南方逃亡。
剛逃到漠北草原邊緣，他們就遇到了在此地遊牧的人類。
這裡的人類部落也感受到了來自北方的寒意，正準備往南方遷徙，見到來自苦寒之地的恐象部落又驚訝又恐懼。
遊牧之民早就知道極北之地生活著一個和毛象共生的人類部落，遠出捕獵的獵人偶爾會見到他們騎著毛象在松林裡遊蕩。同時也知道這個部落正在和吃人巨人戰鬥。
但漠北之民生活在溫暖豐美的草原上，對那片寒冷貧瘠、吃人巨人出沒的土地沒有一絲興趣。只有少數部落往那裡遷徙，這些部落獵殺毛象為食，都被恐象部落趕了回去，所以很少有人和恐象部落交往。
隨著恐象部落的敗逃而來，遊牧之民才知道天氣變冷是冰霜之神施法的結果。
又得知了冰霜之神和無數吃人巨人追在後面，馬上就要毀掉漠北草原了，眾部落都驚恐不已。
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