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到了十月下旬，河西局勢逐漸明朗，衛朔一家獨大已成定局。
無論是禿髮鮮卑、呂氏餘孽，還是西秦乞伏鮮卑，均無力對其造成威脅。
西秦自不必說，國主乞伏乾歸早在烏亭之戰後，迅速投靠了姚萇，希望借後秦之力以抗河西。
而呂氏與禿髮鮮卑相繼出兵，大有平分嶺南郡縣之勢。
呂纂佔據西平郡，重建了後涼政權，其以岳父楊桓為尚書左僕射，與兄弟呂覆共同輔弼朝政。
另外，呂纂即天王位後，又任命另一弟弟呂弘為使持節、侍中、大都督、都督中外諸軍事、大司馬、車騎大將軍、錄尚書事，與叔父呂寶、堂弟呂寶、呂隆共同執掌軍權。
而禿髮烏孤在父親禿髮思復鞬死後，繼任禿髮部首領之位。
他也曾暗中向河西派出使節，表示願意稱臣納貢。
只可惜交出部落、北上定居這些要求，都超出了禿髮烏孤心中底線。
因無法與河西和睦共處，禿髮烏孤只得派兵征討嶺南諸胡，以擴充實力。
在相繼佔據廣武、樂都、三河等郡後，禿髮烏孤於十一月初，在樂都自稱大都督、大將軍、大單于、南涼王。
至此，在隴右河西一帶，共出現四個割據政權，分別是河西、後涼、南涼、西秦。
……
經過連續幾年征戰，拓跋珪逐步消滅了劉顯、拓跋窟咄、柔然部落等內外敵人，北魏國勢漸長。
如今只有東南邊慕容燕國和西南方鐵弗部劉衛辰，足以對北魏構成威脅。
後燕強盛，憑魏國目前實力萬萬不能匹敵。
故而魏王拓跋珪把下一個征服目標，瞄準了鐵弗部劉衛辰。
同時，劉衛辰對盛樂一樣是虎視眈眈。
雙方以黃河、烏拉山（陰山支脈）為界，黃河以北以東、烏拉山以東包括前套平原大部歸北魏所屬。
而黃河以南包括整個朔方，加上烏蘭山以西后套平原，皆歸劉衛辰統轄。
而劉衛辰在後燕、後秦支援下，曾一度將勢力範圍擴充套件到了黃河岸邊，和北魏隔河相峙。
北魏和後燕聯合攻滅劉顯後，劉衛辰漸漸感受到了威脅。
他也曾聯合賀蘭部，試圖共擊魏王拓跋珪。
不料，拓跋珪先發制人，一舉吞併了整個賀蘭部。
當時，劉衛辰曾遣兒子劉直力鞮率軍渡河北上，試圖搶佔賀蘭部牧場，結果在九原（今包頭）被拓跋珪擊敗。
拓跋珪掃滅賀蘭部後，徹底完成內部整合，進而北魏實力暴漲，開始謀劃奪取朔方。
但北魏上下深知，若要征討西南邊劉衛辰，就不得不與後燕交好，以此來保證東側安全。
為爭取慕容垂支援，拓跋珪遂派拓跋儀為使者前往中山。
拓跋儀乃魏王拓跋珪堂弟，身高七尺五寸，容貌俊俏，有美鬚髯，很有謀略。
他少年時曾拜師學劍，技藝超群，騎射俱佳，且力大過人，是拓跋一族優秀人才。
其曾跟隨拓跋珪南征北戰，屢立戰功，因功而被賜爵九原公，與略陽公拓跋遵並稱宗室雙璧。
……
拜別魏王，九原公拓跋儀帶上大量財物，以及幾十名美女，前去拜訪慕容垂。
拓跋儀果然不負魏王重託，停留燕國期間，其先後拜訪了太子慕容寶，以及慕容祥、慕容麟等皇族，和其他燕國重臣將相，進一步鞏固了魏燕聯盟。
幾天後拓跋儀回到魏國，將所見所聞告訴了拓跋珪。
“大王，眼下燕主慕容垂已經衰老，太子慕容寶闇弱無能。”
“唯范陽王慕容德還算勇略有謀，就怕將來不能安心做燕太子臣下。”
“至於趙王慕容麟則剛愎自用，目中無人，很是傲慢，而慕容會等其他宗室更是各懷異志。”
“如今慕容垂還在，燕國基本穩固。日後一旦慕容垂死掉，內亂一定會發生，到那時我們可以趁亂攻打。”