如來親自出手帶走了金翅大鵬雕，文殊普賢兩位菩薩也帶走了他們的坐騎青獅白象。
唐僧被孫悟空救了出來，師徒四人休整一番後又繼續上路，往西天大雷音寺而去。
一路上經過了不少村落，師徒四人都安安穩穩無驚無險的過了，沒有遇到什麼妖魔鬼怪。
這天，師徒四人來到了比丘國，見到那城裡家家戶戶門外都掛著一個大籠子，孫悟空一檢視，方才發現原來那籠子裡面裝的竟然是一個個小孩兒。
奇怪之下，一打聽，才知道原來是比丘國的國王要用這些小孩兒的心肝做藥，為他的愛妃治病。
這下就連唐僧這個只會唸經的和尚也猜到王宮之中必有妖孽作祟，師徒四人趁著進宮倒換關文的時間，認出了那國王身邊的國丈和王妃就是妖孽。
沙僧護著唐僧，孫悟空和豬八戒則是追殺了上去，幹掉了那變成王妃迷惑國王的狐狸精後，孫悟空又要打死那國丈，此時南極仙翁及時現身阻止了悟空，原來這國丈居然是南極仙翁的坐騎，一頭梅花鹿所變的。
告知國王真相後，國王嚎哭不已，向唐僧師徒連連道謝。
離開比丘國不過行走了幾十裡，唐僧在一個樹林裡救下了一個被綁在樹上的姑娘，卻沒有看出她是妖怪所變，在鎮海禪寺借宿的晚上，唐僧就被這女妖怪擄走了。
原來這女妖怪乃是從靈山逃出的一隻錦毛老鼠，偷吃了如來身前佛燈裡的香油，被佛門羅漢追殺刻意趕到這裡，給唐僧新增劫難的，逃難的過程中還拜了托塔天王李靖為乾爹，認了哪吒為乾哥哥。
那女妖怪將唐僧抓回陷空山無底洞後，迫不及待的要和唐僧成親，想要藉助唐僧的元陽來增加修為，唐僧自然百般推脫，最後惹怒了妖怪，唐僧無奈只好假裝答應，拖延時間，等待孫悟空來救他。
孫悟空在洞裡發現了供奉李靖和哪吒的牌位，就上天興師問罪去了。
知道此事後，哪吒下界來幫著孫悟空降服了妖怪，救出了唐僧，可憐唐僧在洞裡享盡了溫柔，差點就失掉了元陽。
師徒四人又行了百餘里，來到了滅法國。
這滅法國的國王曾經做了一個噩夢，和和尚有關，招來巫婆解夢，巫婆言道和尚將來會奪了國王江山，這是預兆，需要殺掉一萬和尚，方可解去此難。
國王信以為真，當真下令四處捕殺和尚，過路的、當地的、寺廟裡的和尚全都被殺掉了，到現在已經殺了九千九百九十六個，還差四個和尚就能湊齊了。
唐僧師徒不敢明目張膽的進城，只好喬裝打扮，頭上裹著頭巾。孫悟空施展了一番手段，剃光了國王夫婦和文武大臣的頭髮，讓他們以為是佛祖顯靈，這些凡人自然是懺悔不已，恭恭敬敬的將唐僧師徒迎進了皇宮，並且下旨不再捕捉和尚。
在滅法國倒換了關文後，師徒四人一路西行，經過隱霧山時，唐僧被一個豹子精抓進了洞裡去。
這妖怪也是沒靠山的那種野妖怪，不過它卻狡詐非凡，用個樹根變成的人頭，忽悠孫悟空等人，言道唐僧已經被他吃了，孫悟空三人痛哭不已，對著埋著假人頭的墳墓大哭，如果不是孫悟空仔細發現了事有蹊蹺，還真的被這妖怪騙了過去。
發現了真相的孫悟空自然是幹掉了一洞的妖魔，救回了唐僧，師徒幾人休息一晚後繼續上路。
沒過幾天就進入了鳳仙郡境內，那鳳仙郡三年乾旱，百姓顆粒無收，孫悟空主動為他們請來東海龍王敖廣佈雨。
敖廣卻拒絕布雨，言明玉帝有旨，鳳仙郡不得下雨，讓孫悟空上天去，從玉帝那裡討來旨意，他才好下雨。
孫悟空上天后從玉帝那裡得知，原來三年前鳳仙郡的郡守和夫人吵架打翻了供奉玉帝的供桌，讓玉帝失了顏面，故而讓鳳仙郡連年乾旱作為懲罰。
最後孫悟空讓鳳仙郡的郡守誠心禱告上天，向玉帝請罪，同時悟空上天在玉帝面前求情，好不容易才讓玉帝開口，允許給鳳仙郡降雨。
見到唐僧師徒求得雨來，鳳仙郡的百姓對他們感恩戴德，日夜供奉不提。
離開鳳仙郡七八天後，師徒四人來到了天竺國境內的玉華縣城，此地離大雷音寺已經很近了，這玉華縣乃是天竺皇帝的弟弟，玉華王的封地，玉華王聽聞唐僧四人是東土大唐來的高僧，熱情的款待了他們。