師徒四人，走走停停半個月。
一天孫悟空在化緣的路上為了救唐僧打死了幾個盜匪，唐僧先是將其訓斥了一頓，然後就將其趕走，說他兇性難改，沒有慈悲心。
孫悟空受不了唐僧的嘮叨，一怒之下就離開了唐僧，跑去珞珈山向觀音訴苦去了，就在孫悟空離開後不久，一個由六耳獼猴所變成的孫悟空，趁著豬八戒和沙和尚不在，打暈了唐僧，搶走了行禮和通關文牒，還去花果山冒充孫悟空，霸佔了水簾洞。
在六耳獼猴打暈唐僧時，夏兵並沒有出手阻攔，因為他看出了六耳獼猴棍子上的力道根本不會傷到唐僧，自然不會理會。
孫悟空從南海回到花果山後，看到了和自己一模一樣的六耳獼猴，頓時大怒，抽出金箍棒就和孫悟空戰在一起。
二人都使用一根棍子，只是孫悟空用的是如意金箍棒，六耳獼猴用的是一氣風火棍，六耳獼猴的一氣風火棍並不比孫悟空的如意金箍棒差，變得和金箍棒一模一樣，真假孫悟空戰在一起，其他猴子誰也分不清。
兩隻猴子從花果山一路打到南海，請觀音分辨，只是六耳獼猴天生六耳，能夠聆聽三界之聲，當時菩提祖師傳給孫悟空的所有本事都被他偷學了去，地煞七十二變他會，筋斗雲他也會，lian zhan鬥技巧都和孫悟空相差無幾。
觀音也分辨不出，最後鬧到如來處，如來佛祖卻是叫破了六耳獼猴的跟腳，在如來禁錮住六耳獼猴時，孫悟空果斷的一棍子將其打死。
這六耳獼猴就用它自己的小命給唐僧的取經之路再添一劫，不然有著當年道祖所言法不傳六耳，菩提這個準提聖人的分身又豈會讓其偷學到孫悟空所學的本領。
經過了真假孫悟空一事，在觀音的調解下，唐僧和孫悟空師徒二人又和好如初。
師徒四人往西行走了六百餘里，到後來越往西天氣越炎熱，要知道此時可是秋天，而且快入冬了，但唐僧等人卻汗如雨下，如同置身於六月火爐一般。
到最後甚至感覺行走在沙漠裡一般，孫悟空叫出土地詢問一番，才知道前方是八百里火焰山，熊熊火焰燃燒了數百年，而當土地告訴他火焰山是怎麼形成的後，孫猴子的臉變得比他的屁股還要紅。
打聽清楚狀況後，孫悟空就去找牛魔王的原配夫人鐵扇公主借芭蕉扇，當鐵扇公主看到他後一臉的苦大仇深樣，一扇子將孫悟空扇出了五萬四千裡，暈頭轉向的到了小須彌山，靈吉菩薩的道場。
這也是孫猴子活該，誰讓他害的紅孩兒被觀音帶走，讓人家母子不得相見呢。
孫悟空從靈吉菩薩那裡借來定風珠，鐵扇公主的芭蕉扇再也奈何不得他，最後在他的威逼下，鐵扇公主用一把假扇子騙了他。
發現上當後孫悟空又去找牛魔王幫忙，但牛魔王根本就不認他這個兄弟，到最後孫悟空師兄弟三人就和牛魔王打了起來。
三人聯手也不敵牛魔王，孫悟空只好發揮他求爺爺告奶奶的本領，請來眾多佛門強者和哪吒，李靖等眾多天兵相助，最後牛魔王雙拳不敵四手，眼看就要被佛門抓住的時候。
混元金仙中期的強者無當聖母現身救下了牛魔王夫婦，而牛魔王的身份也暴露了出來，原來他曾經是通天教主的坐騎，奎牛。
害怕無當聖母傷害唐僧師徒，藥師佛親自現身和無當聖母談判，無當聖母以幫助唐僧師徒熄滅火焰山為條件讓觀音釋放紅孩兒。
沒辦法，在無當聖母這個混元大能的威脅下，佛門不得不妥協，雖然藥師佛也是混元大能，但為此和無當聖母大戰實在是不值得，畢竟接引準提有言在先，當前完成西遊這個佛門大興之機最重要，其他不宜節外生枝。
最後紅孩兒回到了牛魔王身邊，鐵扇公主也幫助唐僧師徒徹底的熄滅了火焰山，龜靈聖母帶著牛魔王一家回金鰲島去了。
過了火焰山後，唐僧師徒四人來到了祭賽國，替金光寺的和尚查明瞭佛寶失竊案，幹掉了偷盜佛寶的九頭蟲和從犯萬聖龍王一家老小，取回了佛寶。
金光寺恢復了金光萬道，祭賽國的國王對唐僧師徒感激涕林，要贈送黃金千兩，可惜唐僧堅決不收，倒換了通關文牒後，就繼續往西天而去。