楚成王道：“晉公子品行高尚，在外遇難很久了，隨從都是國家的賢才，這是上天安排的，我怎麼可以殺了他呢？況且他的話又有什麼可以反駁的呢？”
重耳在楚國住了幾個月後，在秦國為質的晉國太子圉得知晉惠公病重從秦國不辭而別。
秦國特別生氣，聽說重耳住在楚國，就要把重耳邀請到秦國。
楚成王說：“楚國距離晉國太遠了，要經過好幾個國家才能到達。秦國與晉國交界，秦國國君很賢明，您好好去吧！”
楚成王贈送很多禮物給重耳。
晉惠公十四年秋，重耳到了秦國，秦穆公把同宗的五個女子嫁給重耳，太子圉的妻子文嬴也在其中。
重耳不打算接受太子圉之妻，胥臣道：“圉的國家我們都要去攻打了，何況他的妻子呢!而且您接受此女為的是與秦國結成姻親以便返回晉國，您這樣豈不是拘泥於小禮節，忘了大的羞恥！”
重耳於是接受了太子圉妻，秦穆公十分高興，親自與重耳宴飲。
秦穆公道：“我知道你想盡快返回晉國。”
趙衰與重耳離開了座位，再次對秦穆公拜謝說：“我們這些孤立無援的臣子仰仗您，就如同百穀盼望知時節的好雨。”
晉惠公十四年九月，晉惠公薨逝，太子圉繼位，是為晉懷公。
晉懷公即位後害怕秦國討伐，就下令跟隨重耳逃亡的人都必須按期歸晉，逾期者殺死整個家族，因為舅舅狐偃與狐毛都跟隨著重耳沒有回國，晉懷公殺死了重耳的外公狐突。
晉國大夫欒枝、郤谷等人聽說重耳在秦國，都暗中來勸重耳、趙衰等人回晉國，作內應的人很多。
於是秦穆公就派軍隊護送重耳回晉國，晉懷公聽說秦軍來了就派出軍隊抵拒，可是民眾知道了重耳要回來都不願意抵抗，只有晉惠公的舊大臣呂省、郤芮不願讓重耳即位。
秦國護送重耳到達黃河岸邊。面對重耳即將登上大位，狐偃道：“我跟隨您周遊天下，有太多的過錯，我自己都知道，我請求現在離去吧。”
重耳道：“如果我回到晉後，有不與您同心的，請河伯作證！”
於是，重耳就把璧玉扔到黃河中，與狐偃明誓。
那時介子推也是隨從，正在船中，就笑道：“確實上天在支援公子興起，可狐偃卻認為是自己的功勞並以此向君王索取，太無恥了。我不願和他同列。”說完就隱蔽起來渡過黃河。
秦軍包圍了令狐，晉軍駐紮在廬柳。
狐偃與秦晉大夫在郇結盟，重耳進入晉軍中，到達曲沃。重耳到武宮朝拜即位，是為晉文公。
大臣們都前往曲沃朝拜，晉懷公逃到了高梁。重耳派人殺死了晉懷公。
呂省、郤芮意圖放火燒死重耳，
被勃鞮告密，呂省、郤芮逃到黃河邊，被秦穆公誘殺。
晉文公元年，周襄王胞弟王子帶盜嫂事發，與周襄王發生火併，王子帶聯合狄人攻周，大敗周軍。周襄王逃居於鄭國的汜，並告難諸侯。
晉文公二年春，秦穆公收到了周天子的告急文書便屯兵於黃河岸邊準備勤王。趙衰以一個政治家的嗅覺勸晉文公說：“爭奪霸權最好是擁護周天子，周王室與晉國同為姬姓，如果晉國不搶先護送周天子回京而落在秦國之後，就無法在天下發號施令，今天尊敬周王是晉國稱霸的資本。”
晉軍到了陽樊，幷包圍了河南溫縣，護送周襄王回到了周都洛邑。
晉軍並殺死了王子帶，周襄王大為感動，把河內、陽樊兩地賜給了晉國。
晉文公四年，楚成王和同盟諸侯包圍了宋國，宋國公的孫子固趕到晉國請求援助。
先軫道：“報答恩人決定霸主，就在於今天了。”
狐偃說：“楚國剛剛佔有曹國，而且初次與衛國通婚，假如攻打曹國、衛國，楚國一定救援，那麼宋國就得到解脫了。”
晉文公編制三軍討伐楚國的同盟曹、衛。十二月，晉軍攻下太行山以東，晉文公把原邑封給趙衰。
晉文公五年春，晉文公以荀林父為御戎、魏犨為車右，率領晉軍八百乘南下，討伐曹國時向衛國借路，衛成公不答應。
晉軍只好迂迴從南渡過黃河攻打曹國，討伐衛國。
正月，晉軍攻下五鹿。二月，晉文公、齊孝公在斂盂結盟。
衛成公見晉大軍壓境，晉、齊又結為盟好，請求參加結盟，晉文公不答應。
衛成公想與楚國結盟，衛國人反對，結果衛趕出衛成公討好晉國。
衛成公住在襄牛，公子買在衛國防守，楚國救援衛國，未能取勝，晉軍不戰而得衛國。
三月，晉軍南下攻曹，丙午日，晉軍攻入曹都，列舉了曹共公的罪狀。