曇始隱遁到山林之中，開始修習頭陀行，他要捨棄一切貪著，無論是衣服，飲食，還是住處。每天伴著林鳥與溪流，苦苦參悟。
曇始在等待一個人的到來。
北魏拓跋燾收復長安，威震關中、洛陽一帶。
然而，他的時候仍沒有到。
博陵人崔皓，自幼學習旁門左道，猜忌佛教，他身居相位，深得拓跋燾信任。
他和寇天師曾為保住地位將玄高與慧崇法師害死，現在兩人又向拓跋燾進言：“陛下，佛法傳自外國，本是旁門左道，僧人妖言惑眾，侵害百姓利益，還是毀掉為好。”
拓跋燾果然聽信，在太平七年毀滅佛法。
拓跋燾分派軍兵，四處焚燒寺院，搶掠寺廟財物，境內的僧尼，統統令其還俗罷道，有膽敢逃竄者，立即捉回斬首。
這樣一來，再也聽不見唱經誦法的聲音，只有寺廟的斷壁殘垣，在夕陽中沉默，還俗的僧尼每從近旁走過，無不淚水漣漣，掩目而去。
然而沒有人知道，在幽深的山林中，仍有一僧人在修行，他與塵世隔絕，卻時時都在關注著塵世中的一幕幕慘劇。
太平末年，拓跋燾死期已近。
曇始知道，是時候了。
他手持錫杖再次步入紅塵之中。
改元慶會那天，拓跋燾正在品酒賞歌，忽聽有司稟奏：“有一個僧人，足白於面，從宮門進來了。”
拓跋燾大怒：“怎麼境內還有僧人？快拉出去，軍法從事。”
過了一會兒又有人來報：“和尚用刀砍不動。”
拓跋燾一腳踢翻來人，親自拿佩劍去砍。
曇始見他砍來，只微微一笑，不躲不閃。拓跋燾使出渾身力氣，但砍來砍去，劍落的地方只有佈線一樣的痕跡。
拓跋燾犯疑了：“難道出家人真有法術嗎？”
當時北園中養著老虎，拓跋燾命人將他扔到籠中。
老虎潛伏著，始終不敢近前。
又將寇天師拉過來，老虎一見便跳過來衝他吼叫不止，天師癱在了地上。
拓跋燾這才相信，佛法尊貴而高妙，黃老之術根本無法與之相比。
拓跋燾當下請曇始上殿，頂禮膜拜，懺悔自己的過失。
曇始便趁機為他說法，自然他知道像拓跋燾這種人根本不可能理解佛法的玄妙道理，內陸只給他講因果報應，尤其是毀謗佛法的人將如何在地獄中被炸、被鋸、被磨，被置於刀山火海，受無休止的折磨，又如何投生做畜牲道，在負重和鞭打與辱罵中度盡一生，又如何墮入更深的一層地獄，如此永遠輪迴，沒有出頭之日……，拓跋燾聽得通身冒冷汗，惶愧驚懼，一時間染上重病。
崔寇二人也陸續患上惡疾。
拓跋燾因毀滅佛法都由這兩人引起，便將兩家誅滅一盡，並下詔國內，恢復佛法。
很快拓跋燾死去，其孫拓跋濬繼位，佛法才得以大規模弘揚。
曇始大願已完，便又不知到何處修行了。
安小余道：“曇始刀槍不入，已經修煉成金剛不壞之身了吧？”