當天下午，諸葛亮命人把黃奎抓起來，豈料黃奎整日在劉備身邊。諸葛亮得知後，親自來到後花園內。劉備正在亭下與站在一側善於阿諛奉承的黃奎談天，有說有笑。諸葛亮闊步而至，黃奎連忙止住笑容，臉頰似乎陷入了緊張的狀態，整個臉微微泛白。
諸葛亮見劉備，拱手道：“大王可安好。”
劉備見是諸葛亮，忙起身道：“軍師在外勞苦，才換得我等在此處的安逸啊。”
“不敢怠慢國事，但卑職有一事相求。”
“說！”劉備急忙道：“政務、軍務都仰仗軍師操勞，我怎有不能答應的事情？”
“請把黃奎交於我查辦。”諸葛亮平靜地要求道，一邊輕搖羽扇，氣定神閒。
劉備聞言發怔道：“軍師為何要查辦黃奎，此人不過一宦官。在我身邊做事，也從未有過不二之心。”
“大王不知，此人危害國政，禍國殃民，結黨營私。必須處之。”諸葛亮道。
黃奎聞言跪地道：“若要斬我黃奎，只需諸葛大人一言罷了，但還請查實。我實在不過一宦官，沒有特和私心雜念，一心只想在大王身邊任勞任怨，望來世還能服務蜀國。”言畢泣不成聲。
“孔明是否多慮了，不過一介黃門侍郎，小小宦官，不要動怒了。”劉備安撫道。“我看你出門在外征戰多時，也確實辛苦，不如換董允去坐鎮……”
“不行！”諸葛亮厲聲道，就像在擊倒劉備心中的僥倖心理。“眼下南方大亂，仁族北上，已經攻破朱提郡，東側荊州收復了宜都郡，對我蜀中不安好心。北面仁國強兵犯境，安陽已破，綿竹關也被攻破，冷苞戰死，龐統大軍壓在雛關外，離開此處僅數日腳程。若此時軍務怠慢，全國不保。”
劉備聽得倒退兩步，驚訝地說道：“不是說南方已經平定，東面荊州被交州攻打。我軍在安陽縣抵禦？”
“定是這個賊人為禍，迷惑聖聽！”諸葛亮持羽扇怒指地上的黃奎。“來人，給我推出城門外斬首示眾！”
“請大王明判啊！”黃奎抱住劉備的腿腳道：“我實在無二心，怎敢擾亂國務。若是因為邊境險情而怪罪微臣，實在讓微臣心有不甘。若大王一言要斬我黃奎，我死不足惜。”
劉備露出了躊躇地表情，大嘆一聲道：“孔明速去雛關，此人我來判明。”他揮了揮袖，倒坐進椅內。
諸葛亮心忖：“若我把主公逼急了，實在非臣子該做的事情。我還是讓他自己來抉擇國家的命運。”
豈料他離開成都後，黃奎安然無恙，盡溜鬚拍馬之能事，又去選拔了一些美女送入宮中。劉備身邊又無關羽和張飛這類能說動他的知心人，一時間成了王侯已經飄飄然。董允忙理國務，已經無暇宮中之事。
諸葛亮得知後命人送文書於董允處，讓董允對黃奎嚴加看管。他在雛關上輕嘆道：“若是換做龐統，早就把此人給斬了。沒有殺伐決斷之能，難以處置天下之事。”
龐統到達安陽縣後，探知此刻在南鄭縣內守城的是關羽。他命趙雲、高順輪番率領一千騎兵去南鄭縣內擾亂，導致南鄭縣軍民不敢外出勞作，軍隊每次都以為龐統軍大軍壓境，點兵出陣，但見到後敵兵卻撤離了。如此反覆後，南鄭縣農作物荒廢，民眾堪憂，軍力疲憊。
一日，龐統軍待高字旗，高順掛帥引二十萬大軍往西南方的南鄭縣城而去。關羽得知後，點兵十萬出陣，欲要與高順軍決一死戰，否則到秋收時會陷入缺糧的困境。兩軍對圓，關羽持青龍偃月刀縱馬而出，大聲道：“高順小兒，敢否出來交戰！”
高順聞言後縱馬而出持戟出陣，兩馬相交。關羽手中大刀一掃，高順橫擋，豈料戟杆盡斷。高順將斷裂的戟杆往關羽扔去，關羽一閃躲過。高順已經縱馬回陣。
“不過如此！”關羽大笑道，聲音如雷。可是主帥敗陣的高順竟然士兵不減，竟然敲響了衝鋒的戰鼓。關羽以為高順狗急跳牆，便也命全軍衝鋒。兩軍衝擊在一起，高順將士氣如虹，而關羽軍長期被拖累，銳氣已喪。但關羽憑藉勇武令兵士有了繼續戰鬥下去的勇氣。但是，不詳的事情還是發生了。在龐統軍陣中，一人縱赤兔戰馬，手持方天畫戟，連斬關羽六名部將後，殺入敵陣，與關羽交兵。
“雲長！”
呂布大喝一聲。關羽眉頭緊蹙。若是呂布在陣，沒道理豎高順的旗幟。他心中一沉，已知此中定有變數。正在此間，又有人率陷陣營從左側繞過來，截斷關羽軍，在其陣中橫衝直撞。關羽軍難以招架。陷陣營直逼關羽所領騎兵陣。
“雲長早降！”又是一聲大喝。關羽心中叫苦，已被兩位故人圍住。呂布武藝精湛，與關羽交戰十餘合後，將關羽打得欲要奔逃。而龐統卻從後方殺過來，一劍砍倒一名騎兵，勒停戰馬，道：“早降！”
呂布大喝一聲後，畫戟橫掃過去，關羽以偃月刀格擋。而龐統的王劍已經搭在了喉結邊，這也是受困中的關羽能夠料到的事情。此刻關羽緊閉雙目，哀容滿面。關羽被俘後，其兵士迅速潰敗。龐統領軍追殺一陣，逃兵至城下時，龐統軍已經殺至，城上守兵不敢開城門，逃兵只好向龐統軍求饒。此時，龐統大軍壓在城外挑戰，城內一千守兵猶豫半日後，龐統下令強攻，大軍如同狂龍捲地而來。守兵見狀內亂，有人殺了兩名守官開了城門投降。
至城內後，龐統入北門城樓稍坐，關羽被押了過來，趙雲欲要他跪地，被呂布阻止了。龐統上前親自把關羽的繩鎖給解開，道：“故人相見，叫人百感交集。”
關羽嘆息不已，道：“天要大哥命艱，竟然南方出事。”