英國人將從冰島出發前往俄羅斯的載貨護航船隊命名為PQ船隊，把從俄羅斯返回的空船隊稱為QP船隊。
這是一支規模龐大的船隊，由護航隊、緊急支援艦隊和打擊艦隊組成。
由於越來越多的南部非洲裝備出現在俄羅斯戰場上，小鬍子已經意識到北極航線對於俄羅斯的重要性，因此將4個潛艇艇群派往挪威海區，先後增調戰列艦“提爾匹茨”號、戰列巡洋艦“沙恩霍斯特”號、重巡洋艦“舍爾海軍上將”號、“希佩爾海軍上將”號、以及“歐根親王”號進駐北挪威，並用德國空軍第五飛行隊的二百餘架轟炸機加強海上突擊力量。
德國人在挪威海屯集重兵，是為了切斷北極航線。
溫斯頓這一次重兵出擊，為俄羅斯人運送補給的同時，也希望以PQ17為誘餌，將“提爾皮茨”號誘出來加以圍殲。
PQ17的護航隊由34艘商船和護航艦隊組成，護航艦隊包括6艘驅逐艦、2艘防空艦、2艘潛艇、4艘護衛艦、4艘獵潛艦，3艘掃雷艦，以及一艘南部非洲提供的破冰船，另外還有3艘救護船和1艘補給油船。
緊急支援艦隊由2艘英國巡洋艦、2艘美國巡洋艦和3艘驅逐艦組成，英國海軍少將漢密爾頓擔任艦隊司令，這支艦隊的主要任務是纏住以“提爾匹茨”為主力的德國水面艦隊，為打擊艦隊作戰尋找機會。
打擊艦隊是整個計劃的核心力量，擁有英國最新的“約克公爵”號戰列艦、美國“華盛頓”號戰列艦，和英國剛剛建成的“勝利”號航空母艦，艦隊無論在近程或中程都有消滅“提爾匹茨”號的能力。
另外在漫長曲折的挪威海岸線上，皇家海軍還佈置了9艘英國潛艇和2艘蘇聯潛艇擔任哨戒，只要“提爾皮茨”號出海，打擊艦隊就會向護航隊靠攏。
27號，船隊進入挪威海，航道內滿是浮冰，雖然有破冰船開路，還是有一艘貨船觸礁。
觸礁的貨船被迫返回冰島，船隊繼續前進。
此時雨雪交加，海浪衝到甲板上，還沒有流下去就結冰，冰層越來越厚，重心越來越高，船隻有傾覆的危險。
水手們奮力除冰，保證船隊繼續前進。
當船隊透過西經10度線上的揚馬延島時，一艘德軍U型艇發現船隊，更多德軍艦船像狼群一樣蜂擁而至。
護航艦隊的實力雖然不能和“提爾皮茨”號抗衡，對付潛艇還是很有效的。
一艘德軍潛艇浮出水面準備發射魚雷。
一艘驅逐艦和一艘獵潛艦馬上圍過來，深水炸彈不要錢一樣扔下去，德軍潛艇連發射魚雷的機會都沒有就直接被擊沉。
德軍出動HE－115魚雷轟炸機嘗試對船隊進行襲擊。
在護航艦隊猛烈的防空炮火打擊下，HE115沒有任何收穫。
5號，負責監視“提爾皮茨”號動向的英軍潛艇發來資訊，“提爾皮茨”已經離開阿爾滕峽灣，去向不明。
一艘俄羅斯潛艇也發現了“提爾皮茨”號，並向“提爾皮茨”發射魚雷，可惜魚雷並沒有擊中目標，或者是擊中了但是沒炸，以“提爾皮茨”號為主力的德國艦隊，航向東北，航速27節。
參考這個速度的話，十個小時後，艦隊即將進入“提爾皮茨”號的攻擊範圍。
“提爾皮茨”號是德國“俾斯麥”級戰列艦的二號艦，一號艦“俾斯麥”號已經於去年被盟軍擊沉。
和“俾斯麥”一樣，“提爾皮茨”號擁有四座雙聯裝380毫米主炮，火力異常強大，英國人並沒有忘記“胡德”號被擊沉的慘劇，一旦船隊進入“提爾皮茨”號攻擊範圍，所有船隻都將會被“提爾皮茨”號一一擊沉。
得知“提爾皮茨”號出動的訊息後，緊急支援艦隊司令漢密爾頓馬上發電報給打擊艦隊司令托維上將，希望打擊艦隊能儘快趕到。
打擊艦隊此時卻遇到麻煩。
為了保證打擊的突然性，打擊艦隊和PQ－17保持大約四五個小時的距離，自從出發後一直保持無線電靜默。
在接到漢密爾頓的電報時，打擊艦隊正在佈滿流冰的航道內艱難前進，約翰·托維經過計算發現，打擊艦隊並不能在PQ17進入“提爾皮茨”號攻擊範圍前抵達戰場，所以打破無線電靜默，發電報給漢密爾頓，讓漢密爾頓自己處理。
漢密爾頓頓時傻眼。