央寧。
進入可憐的老皮匠的製革廠並不是特別難。在兇殺案發生後，人們對這個地方避而遠之，更多的是因為人們相信是瘟疫受害者犯下了罪行，而不是對罪行本身的恐懼。人們開始相信瘟疫是透過病人的呼吸傳播的。兇手噁心的撥出的氣有可能在大樓的某個黑暗角落裡徘徊，沒有人願意冒險。
莫節不確定他是否相信鼠疫是透過這種方式傳播的。他可以肯定的是，皮匠沒有被任何人殺死，不管他有沒有生病。殺死他的是一隻怪物，一隻比牧羊犬還大的老鼠，長著匕首般的尖牙。人們可能會嘲笑他居然相信存在這樣的野獸，但當他抓住怪物後，他會把它拖到光天化日之下，讓詆譭他的人收回他們的話。
皮革廠是一個骯髒的廢墟。這家制革廠位於一幢四四方方的建築內，泥磚牆，地板下陷在地面以下六七公分的地方，大部分地面上都結了一層薄薄的浮冰。由於沒有人來維護這個地方，街上融化的雪滲進了大樓，形成了一層骯髒的褐色霜。
製革工人用來儲存酸的大陶罐，儘管已經凍成固體，但仍然散發著尿液的惡臭。天花板上懸著的繩子上耷拉著一堆半熟透的山羊皮和牛皮，雜七雜八的，一堆臭烘烘的，靠牆的一堆是從來沒有接觸過的皮。
莫節可以清楚地分辨出那堆獸皮顯示出被老鼠洗劫一空的種種跡象，彈丸散落在獸皮周圍的地板上，亂糟糟的皮毛和毛髮散落在地上。任何附著在面板上的肉都被掠食的齧齒動物掠奪一空。
動物們也不滿足於皮匠留下的微薄的食物，幾十只老鼠的屍體被凍在了地板上，它們就那麼仰天躺著，而同類相食的同伴們則把它們剝得乾乾淨淨。莫節不知道一隻老鼠是如何完全吃掉另一隻老鼠的，不過他很確定他不想知道。
然而，比普通的老鼠更重要的是那隻怪物。莫節在冰上發現了一些怪物的爪印，獵狗們發現了一個和他的手一樣大的老鼠球。很明顯，巨鼠把皮革廠劃歸到了自己的領地之內。它會回來的，莫節的捕鼠器也會做好準備。
在製革廠周圍設定了十幾個盒子狀的陷阱。關於老鼠，莫節一直注意到的一件事是，它們傾向於直線奔跑，如果可能的話，總是保持一側側翼貼著牆。他利用老鼠的這種習性，把捕鼠器放在牆邊，遠離怪物可能用來潛入大樓的任何洞或窗戶，以免引起它的懷疑。
每一個陷阱都是他自己設計的產物，在一個平衡裝置上運作，利用怪物自身的重量來觸發陷阱。這隻齧齒動物會溜進盒子裡，取出放在盒子裡作為誘餌的牛肉碎片。增加的壓力會使平衡物傾斜，鬆開懸在盒子上方的繃緊的弓弦。莫節知道這個設計會成功。在正常大小的老鼠跳出一些陷阱後，他花了幾個小時調整平衡。弓弦把好奇的老鼠切成了兩半。
“你不準備把其餘的陷阱都裝上武器嗎?”當莫節回到他們的藏身之處時，唐廉問道。那兩個木桶是皮匠醃製獸皮後用來浸泡獸皮的。
捕鼠人嘆了口氣，從大桶之間爬了下來。他推開了獵狗們熱情的歡迎，第五次向徒弟解釋為什麼有些陷阱沒有裝備武器。
“老鼠是一種聰明的野獸，”他提醒唐廉。“這些陷阱對他來說是第一次。當他看到它們時，他會研究它們，嗅嗅它們，然後非常小心地靠近。現在，如果他很快鑽進去，他可能會跑掉。所以我把離窗戶和洞最近的陷阱都放好了誘餌，但沒有攜帶武器。這樣他就能進去吃點牛肉了。這會讓他覺得其他的陷阱也很安全。那將是他最後的錯誤。”
起初唐廉點了點頭，但隨後他開始搖頭。“除非我們把門開著，否則我不知道這個怪物該怎麼進來。窗戶太窄了，你說的那些洞不能讓那個大傢伙透過。”唐廉拍了拍其中一隻獵狗的頭，惹得獵狗瘋狂地搖尾巴。
唐廉嫌棄地翻了個白眼，又繼續解釋了老鼠生理上的一些特點。“老鼠的頭骨不是固體的，”他說。“整個東西會脫臼，向內塌陷，這樣就能讓他們擠進狹窄的地方。如果它被壓扁的頭骨能裝得下，那麼其餘的部分就會跟上。我見過一斤重的老鼠從只有我拇指寬的洞裡爬出來。如果我們的怪物想回來，他有很多選擇。”
這一次，唐廉似乎理解了這個解釋，他的目光掃視著製革廠的牆壁，凝視著狹窄的窗戶，凝視著灰泥上的黑洞洞。
莫節讓徒弟守夜，自己則把注意力轉向狐君玲為他準備的冷餐。一小塊黑麥麵包，一小塊幾乎不成形的乳酪和一根香腸，他祈禱這些不是從他認識的那個西方佬那裡買的。雖然不是最豐盛的晚餐，但心意是最重要的。
當他準備吃第一口麵包時，莫節的臉仰了起來。他的手還沒伸到嘴邊就凍住了。他的眼睛因震驚而瞪大了。他的面板變得慘白。
瞪著他的紅眼睛是一個瘋子噩夢中的怪物。那隻巨鼠蹲在房梁中間，鬍鬚抽動著，醜陋的裸尾在後腿上令人厭惡地晃來晃去。皮革廠的氣味一定把它的存在給狗擋住了，而捕鼠人由於捕鼠器的緣故使他的注意力一直集中在下面，而不是上面。
這個邪惡的東西在那兒坐了很久，盯著莫節和唐廉。也許是晚餐的氣味把怪物從它藏的洞裡引誘了出來。不管情況如何，莫節第一次看到了他親自負責追蹤和誘捕的怪物。
唐廉說他需要更大的狗，這在他看來是一種沒有注意到的預感。在莫節的眼裡，這隻老鼠像一匹小馬一樣大，背弓著，憤怒的鬃毛突出來。它那可怕的尖牙在黑暗中閃閃發光，那些像鑿子一樣的牙齒曾給老皮匠造成過可怕的傷害。
那些陷阱就是個笑話!這畜生根本不可能坐進去!有了這些尖牙，即使被抓了，它也能咬出一條幹淨的路。弓弦在那多毛的棕色毛皮上一點劃痕都沒有。
莫節正要小聲警告唐廉，這時一隻獵狗注意到捕鼠人的驚恐，順著他注視的方向，抬起頭來，看見了巨鼠。狗的喉嚨裡發出低沉的咆哮聲。
巨鼠的大眼睛在陰影中閃閃發光，猙獰的尖牙互相碰撞。當那隻狗朝它咆哮時，莫節還以為怪物會逃走。有那麼一秒鐘，失望的情緒掠過他的心，害怕他的獵物會逃跑。
但很快失望就消失了，捕鼠人的脊樑上掠過了赤裸裸的恐懼。怪物並沒有跑掉，相反，它從橫樑上跳了下來，徑直向小狗撲去。當那蛆蟲般的身體從他身邊疾馳而過，它的剛毛和鱗片似的尾巴拂過他的臉頰時，恐懼掠過莫節的腦海。這隻巨大的齧齒動物頭朝前撞向了獵犬，它的跳躍衝力使自己和獵犬都撞到了一個大桶上。
小狗發出一聲令人作嘔的嗥叫，隨後就被老鼠的尖牙咬死了。這隻怪物抓住它的獵物的脖子，左右搖晃著自己的頭，把它的尖牙更深地刺進獵狗的喉嚨。血肉模糊的狗血噴湧而出，在冰冷的地板上冒著熱氣。
目瞪口呆的捕鼠人不假思索地向那隻掠奪的老鼠撲去。莫節的杆子劈啪地打在那畜生的側翼上。巨鼠甚至沒有痛苦地尖叫，它扔下死狗，轉過身來，向那個膽敢攻擊它的人露出尖牙。鮮血從巨鼠的鬍鬚上滴下來，泡沫從它鋒利的牙齒間滲出。老鼠抬頭盯著莫節，眼睛裡充斥著暴力與血腥。
捕鼠人畏縮著躲開怪物的注視，他的心因恐懼而眩暈。老皮匠喉嚨被撕開的畫面，那些吃人的老鼠內臟被吃掉，皮被翻出來的令人厭惡的想法，這些像厄運的黑色先知一樣在他腦子裡爬來爬去。
巨鼠正繃緊身體準備向癱瘓的捕鼠人撲去，這時唐廉突然從側面擊中了這頭怪物，這一次它痛苦地叫了起來，發出了一種憤怒的唧唧聲，聽起來就像鋼鐵摩擦鋼鐵。接著唐廉又用杆子戳了它一下，那畜生轉過身來，毫無徵兆地向那人撲去。唐廉尖叫起來，巨鼠的重量把杆子從他手裡扯了下來，尖牙刺進了他的手。
唐廉的尖叫驚動了剩下的獵狗，兩隻狗咆哮著撲向巨鼠，一隻咬住一隻耳朵，另一隻衝進去咬住老鼠的肚子。巨鼠離開唐廉，轉而又開始攻擊這些新的攻擊者。
當怪物正忙著抵擋狗的時候，莫節拿著一把長長的獵刀，從後面朝這頭野獸撲了上去，一刀又一刀地刺向它的後背，刀刃深深地刺進了它的肉裡。老鼠的傷口冒著血，發出痛苦的吱吱聲。一陣可怕的狂亂向它襲來，使它擺脫了獵狗的束縛，用它裸露的尾巴甩向莫節。
可惜老鼠受的傷害太嚴重了，莫節的刀穿過肋骨，刺穿了那畜生的肺。它喘息著，蹣跚著走了幾步，然後滑倒在冰冷的地板上。狗立刻撲了上去，撕咬它的喉嚨，為他們倒下的戰友報仇。
莫節激動得渾身發抖，這是任何獲勝計程車兵都熟悉的那種恐怖和喜悅的奇妙結合。“我們成功了!”他喊道，他的聲音大得好像在幾公里外都能聽見似的。“準備好，那些自命不凡的傢伙，當你們看到我帶來的東西時，你們就會明白自己有多愚蠢了!”
捕鼠人轉向他的徒弟。唐廉坐在地板上，胳膊緊緊地靠在身體兩側。莫節拍了拍他的肩膀，“你聽到了嗎?我們發財了!”
唐廉虛弱地點了點頭，然後他的臉扭曲成痛苦的鬼臉。“很……好……，”他喃喃地說。“但是……你……你能……把我的手指……從它嘴裡……先拿出來嗎……”