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和歌山。
得知大明皇子大舉進攻京都的訊息之後，足利義滿立刻帶著滿朝文武倉皇逃竄，逃到了和歌山。並且也沒有下達旨意號召各地藩主，一起抵抗大明。
溫泉堂。
足利義滿穿著兜襠布，真舒適的躺在溫泉裡面泡著溫泉，旁邊幾個美女伺候著，有的在給他搓背，有的在給他修剪指甲，一倭國女子把鮮紅的葡萄放進他嘴裡。
「將軍大人，為什麼不號召全國藩主，抵抗大明
軍隊呢？」旁邊和他一起泡溫泉的管領問道，「大明皇子就算再能打武器再先進，也是異國他鄉作戰。」
「糧草的補給，和對地形的不熟悉，都將註定我們有機會戰勝他們。」
「不行啊。」足利義滿道，「現在倭國的人心，已經散了，很多地方藩主在內心都開始傾向大明。」
「將軍大人有何打算？」管領道，「如果將來有一天，大明徵服了倭國，朱棣能放過所有藩主，但絕對不會放過將軍大人您。」
「這個我當然知道。」足利義滿道，「他們留著我就是後患，就是倭國最大的不穩定因素。因為以我將軍的名號，隨時能舉起大旗。」
「將軍應該早做準備。」
「只能退到偏遠地區，以待時變了。」足利義滿道，「實在是沒辦法的時候，只能乘船去澳洲了。我們很早就和澳洲取得了聯絡，還建立了澳洲執事代。」
「也只能這樣了。」管領代道。
「什麼人！？」就在此時，外面響起一聲呵斥。
接著咔嚓，咔嚓幾聲。
兵器交鋒的聲音響起，慘叫聲響起，足利義滿的護衛全部被斬殺。
很快，就有一隊人馬衝了進來，為首的正是少藩主波多光秀。他手裡拿著武士刀，刀鋒上面鮮血不停的滴落，滴進了溫泉裡面。
「你想幹什麼？」足利義滿神情凝固。
「臣波多光秀，想請將軍大人，下一道手令，號召全國各地藩主，一起抵抗大明的入侵。將朱棣這個敵寇外敵，趕出我們倭國。」
「大明的軍士，不是你放進來的嗎？」管領代聞言傻眼，「當初你手中有三萬精銳，而且裝備精良，鎮守金澤。你沒有任何抵抗，讓大明不費一兵一卒就登陸了倭國。而今天，你又兵諫將軍大人，讓他號令全國藩主抵抗大明？你做人為何如此反覆無常？」
「反覆無常？」少藩主冷笑，「放心吧，後世之人會把我當英雄的，哈哈哈。」
「我知道他為什麼如此反覆無常了。」足利義滿冷冷道，「是因為大明皇子朱棣，準備扶植他的妹妹，波多千代做倭國之主，而不是扶植他。」
「他對權力極其的貪戀，當然受不了這種事情。」
「他這麼做是想向朱棣施壓，讓朱棣扶植他。或者萬一我們真的將朱棣趕出了倭國，因為這次兵諫的影響力，他就可以當將軍了！」