而後，曹昂休整數日，便是率大軍進入西涼腹地，去戰退守的馬騰韓遂等軍。
馬騰、韓遂聞之，合兵一處，堅守城池，曹昂一時間不得寸進。
正相持之時，賈詡進言：“主公何不引河水淹城？此城必下！”
於是，曹昂令人決堤，水淹馬騰、韓遂等軍。
馬騰韓遂於是大敗，不得不投降了曹昂。
曹昂便封馬超為大將，馬騰、韓遂為列候，於是盡收西涼之兵，外加李儒的董卓舊部，一時間兵力大漲，聲威大震。
平定了西涼，曹昂乘勝去戰遼東公孫度。公孫度嚇得拱手將遼東相讓，於是曹昂盡得北方之地。
之後，他又令張遼率軍深入草原，斬殺了羌族首領踏頓。又得無數兵馬。
盡數平定北方後，曹昂便覺得，平定南方的時候到了。
於是，他兵分兩路，一路攻劉備，一路取江東。
而劉備、孫堅本來不和，見曹昂率軍來犯，便是各自召開會議。
劉備這邊諸葛亮，孫堅那邊魯肅，都建議兩家暫且和解，結為聯盟，共抗曹昂。
於是，兩家便是在諸葛亮、魯肅二人的極力勸說下，結為聯盟。
很快，兩家結盟的訊息傳到了曹昂耳裡。
曹昂聞言有些吃驚，道：“孫劉兩家素來不和，何以今日結盟？若結盟，則南伐之行難矣！”
就說要打退堂鼓，手下一新人謀士司馬懿道：“主公，南伐之事已箭在弦上，不得不發！臣有一計，可以令劉孫二人不和，主公之憂可解！”
“哦？說來聽聽？”於是立即將妙計說出，曹昂聞言，大喜：“仲達妙計！這次看那劉備、孫堅如何敵我？”
於是，曹昂立即撤回伐吳的大軍，單獨直取漢中！
見曹軍退去，只攻劉備的漢中，孫堅大喜。孫堅就說要退兵之時，魯肅周瑜勸住了孫堅。
魯肅道：“方今天下，唯有劉備曹昂是主公的對手，而今曹昂退兵，卻獨伐劉備，是何計策？乃是曹昂欲要先除劉備，而後徐圖我東吳！若是今日，曹昂擊敗劉備，佔有益州、荊州、漢中！那我們東吳左右無援，必敗無疑！今日既然曹昂撤兵，獨伐劉備！我等當獎率三軍，奇襲曹昂大本營許昌！若勝，則大業可成，即使不勝，曹昂必來救援，我等在來路埋伏下去，也能重創曹昂，使其損兵折將！如此，則三國鼎立之勢成矣！”
孫堅聞言道：“善！”
於是，孫堅便是率領一支5萬人的東吳軍，由水路出擊，浩浩蕩蕩，殺往徐州。
聞知，訊息，曹昂大驚失色：“仲達，事已至此，計將安出？”
司馬懿：“主公勿憂，東吳此舉，為圍魏救趙之策！我等反其道而行之，命一員上將率精銳之師直取建鄴！東吳勢必回援，此圍可解！”
曹昂：“既如此，當何人願往？”
張遼出列道：
“張遼願往！”
徐晃也出列道：“徐晃願往！”
曹昂見狀：“既然如此，那就拜託二位將軍了！”
“諾！”二將齊聲道。
於是，張遼二將便是率領帶領三萬精騎，星夜趕往江東。
很快，二將便是率軍一路勢如破竹，攻入了江東腹地。這其中既有二將的勇武無敵，也有孫堅率大軍殺去徐州，帶走了大量武將還有孫策、周瑜、魯肅、呂蒙、陸遜等人的緣故。
很快，張遼便是攻到了江東腹地——夷陵。