這時，孫策到了。原來，孫堅怕周瑜一人難以打敗曹仁，便讓孫策帶兵來助周瑜。
見伯符來了，周瑜大喜。於是二人便是到軍中敘談。一見周瑜，孫策十分高興：“公瑾此次略施小計，便是一把火滅了曹操。父親大人十分高興，現在命你為江東的大都督，指揮東吳所有兵馬。公瑾，現在我都是你的手下了！”周瑜道：“此戰之勝，非周瑜一人之功！”孫策道：“公瑾何須謙虛，此戰，汝之首功！”周瑜：“曹操雖死，然而北方又新擁立其子曹昂為主，曹昂正厲兵秣馬，要為父報仇，我等不可不防！再說荊州，由曹操親族大將曹仁守備，我久攻不下，甚是煩惱！”孫策：“何不詐敗而走？曹仁見我軍退，必來追擊，荊州可定！”周瑜聞言大喜。
於是，東吳軍開始拔營，佯裝要退走。而堅守荊州的曹仁見狀大喜：“周瑜定是缺糧了，如今久攻不下，就要撤軍，我們正好出城，殺他個措手不及！”於是，曹仁點撥軍馬，便是出城追擊周瑜，只留下數千人守城。
這時，劉備也率軍到了荊州城外。諸葛亮道：“趁曹仁出城追擊周瑜，我們佯裝成北軍敗軍進城，荊州可得！”於是，劉備令關羽、張飛拌作北軍敗兵到城下：“快開城門，周瑜使計大敗我等，曹仁將軍不知去向，快快開城門放我等進去！”於是，守軍不疑有他，便是大開城門。
於是，關羽、張飛便是率軍進了城。一進城，就說要關城門。關羽張飛便領軍佔領了城頭，放下城門，劉備率大軍攻進城中，城中守軍不敵劉備軍，不得不投降，荊州城便是被劉備佔領了。
不久，曹仁帶兵來到城下：“快快開城門，我中了周瑜詭計！”劉備、諸葛亮等來到城前：“曹仁，荊州現在是我等的了，你不是我等的對手，快快退兵，回袞州去吧！”曹仁見狀大驚，隨即嘆息一聲，便是帶著殘兵敗將往北方退去。
不久，周瑜殺到，見城門緊閉，就說要攻城。這時，諸葛亮來到城前：“周瑜，荊州已被我主劉備攻下了，你可以退兵了！”聞言，周瑜大怒：“諸葛亮，你等可惡，荊州本是我東吳的口中物，奈何被你等捷足先登！”諸葛亮：“荊州本來就是劉文劉中山將軍的，現在我等取回，何謂捷足先登？你不是我們的對手，快快退兵吧！”周瑜大怒，便是強攻荊州城。
諸葛亮便是假裝不敵，開啟城門放周瑜進來，然後關上城門，關門打狗。
周瑜大敗，不得不率領敗軍突圍出去，逃回了江東。江東。
“哼！劉備這廝好可惡，竟然用計賺去了我即將到手的荊州！”孫堅聞之戰報，大怒道。
而周瑜孫策也道：“現在劉備已經取得了荊州，我們再派兵馬去攻，也難以奪回，不如引兵而回，來日再做打算！”孫堅嘆了一口氣，道：“只能這樣了！”於是，孫堅率軍退回了江東。
而北方。當曹昂得知劉備率軍襲取了荊州後，不怒反喜，眾人問之，他道：“荊州本該陷落於孫堅、周瑜之手，而劉備趁機奪之，孫堅必怨劉備，二家來日必然生隙，若二家相攻，我便可坐收漁利也！”於是，曹昂繼續厲兵秣馬，不急著攻擊劉備和孫堅。
而孫堅這時也並不急著奪回荊州，卻也暗地裡招兵買馬，準備著來日再圖荊州。
襲取荊州後，劉備又趁機派項羽、呂布攻取了漢中，一時間聲勢浩大，勢不可擋。
劉備自進爵位，自立為漢中王。之後，曹昂也進位魏王，孫堅進位吳王。
自此，魏漢吳三足鼎立之勢成。這時的魏國，佔據北方大部，雄踞天下，為第一大勢力。
而漢中王劉備，佔據益州、荊州、漢中三州，兵強馬壯，為第二大勢力。
孫堅則是佔據江東，為第三大勢力。見南方不可急圖，曹昂選擇了繼續平定北方。
北方現在，除了西涼的馬騰、韓遂、李儒，還有遼東公孫度，基本已經被平定。
所以，曹昂先要打的，便是西涼馬騰、韓遂還有李儒。於是，公元221年，曹昂發兵20萬，浩浩蕩蕩開往西涼，迎戰西涼軍。
馬騰、韓遂、李儒也各自起兵10萬，共計30萬，與曹軍在郊外相持對峙。
兩方大軍勢均力敵，曹軍主帥曹昂頗有謀略，麾下眾將，也皆悍勇。反觀西涼軍，除了馬超等武將，勇則勇矣，卻是有勇無謀。
只有原屬董卓的李儒軍，主將李儒為董卓前謀士，較難對付。開戰前，馬騰道：“曹昂，你我無冤無仇，為何來犯我西涼？”曹昂道：“為保北方安寧，故而來討你等，你等若是識趣，可速來降，不失為列候也！”馬騰：“既如此，那沒什麼可說的，開戰吧！”於是，西涼軍在馬超的帶領下，開始衝擊曹軍軍陣。
由於馬超悍勇無敵，曹軍吃了不少虧。見狀，曹昂大叫：“虎侯何在？”
“末將在！”許褚出陣應道。
“令你出戰馬超！”
“得令！”於是，許褚手持大刀，拍馬來戰馬超。馬超見狀，道：“足下莫非曹操虎侯許褚？”許褚：“既知吾名，何不速降？”馬超：“哼，看槍！”於是，二人捉對廝殺在一起，不分勝負。
此時，李儒來到馬騰、韓遂身邊：“曹昂遠來，兵馬疲憊，必不能久戰！我有一計，可破曹軍！”於是，李儒獻計，馬騰等應允採納。
不久，西涼軍鳴金收兵，馬超和許褚各自撤回本陣。是夜，西涼軍連夜拔營，退往西涼腹地。
第二天，當曹昂發現西涼軍退走後，沒有生氣，而是帶著兵馬追去。