二軍相持百餘日，蝗災大起，雙方停戰，曹操軍還鄄城。
此時，曹操失去了兗州，軍糧已盡。
袁紹派人來勸說，想讓曹操投靠他，讓曹操舉家遷到鄴縣當人質。
曹操本打算答應，但被程昱勸阻。
十月，曹操到達東阿。
興平二年195年）春，曹操襲擊定陶，濟陰太守吳資保守南城，曹操攻之不下。
呂布率軍前來，曹操將他擊敗。
夏季，曹操攻擊鉅野，呂布率軍救援鉅野。
曹操擊破呂布軍，斬殺屯駐鉅野的薛蘭等人，呂布會合陳宮率領一萬多人從東緡趕來。
此時，曹操士兵大多數都外出收麥了，留下的不足一千，營壘也不堅固。
曹操命婦人守於城上，士兵拒守呂布。
營壘西邊有一條大堤，南邊是幽深的樹林，呂布懷疑曹操有埋伏，對部下說：“曹操詭計多端，切勿進了他的埋伏。”
於是，率兵駐紮在曹操營壘南邊十多里的地方。
次日，呂布再次前來，曹操令一半士兵藏於堤壩之內，一半在外誘敵。
呂布進軍，曹操派輕兵挑戰。
雙方交戰後，曹操的伏兵出動，步騎並進。
呂布大敗，鼓車被曹操繳獲，曹操一直追到呂布軍營才返回。
呂布連夜逃走，曹操追擊，又攻克定陶，分兵平定諸縣。
呂布前往徐州投奔劉備，張邈與呂布同行，留張超駐守雍丘。
七月，因關中李傕、郭汜的火拼，漢獻帝從長安東歸。
八月，曹操圍攻張超於雍丘。
十月，獻帝正式拜曹操為兗州牧。
十二月，曹操攻破雍丘，張超自殺。
曹操夷滅張邈三族，而張邈在求救袁術的途中被部下所殺。
自此，兗州平定，曹操又率軍東攻陳國之地。
小主，這個章節後面還有哦，請點選下一頁繼續閱讀，後面更精彩！
建安元年196年）二月，曹操討平汝南、潁川一帶的黃巾軍何儀、劉闢等部，獻帝封曹操為建德將軍。
六月，經曹操謀士董昭的勸說，獻帝身邊的將軍楊奉等人表請拜曹操為鎮東將軍，襲父費亭侯之爵位。
早在初平三年192年），曹操的謀士毛玠就提出了“奉天子以令不臣，修耕植，畜軍資”的戰略性建議，曹操深以為是。
此時，曹操想迎接獻帝，其謀臣大多認為山東尚未平定。
而獻帝身邊的韓暹、楊奉等又驕橫難制，所以不贊成迎接，只有荀彧、程昱極力勸迎。
最後，曹操決定派曹洪率兵迎接獻帝，但被衛將軍董承與袁術的部將萇奴據險阻止。
建安元年196年）七月，獻帝回到洛陽，董承為牽制韓暹等跋扈的將領，又密召曹操來洛陽。
八月，曹操來到洛陽，奏明韓暹、張楊之罪。