天地會雖然來勢洶洶，但也不是其對手。
僅僅半年時間，便被北洋新軍擊敗，散落各處，潰不成軍。
之後朝廷花了兩個多月，就將天地會徹底澆滅。
劉永福見大勢已去想撤回兩廣，希望張之洞和餘恪看在曾經的情分上拉他一把。
張之洞和餘恪商量過後同意了，但劉永福的黑旗軍得打散編入新軍，且劉永福要擔任第九團的團長。
劉永福不得不答應。
天地會雖然戰敗了，但也極大地削弱了清廷的軍事力量，並且進一步暴露了清廷虛弱的事實。
北洋新軍在白蓮教造反之前，共計有五萬人，槍支彈藥充足，有火炮五百門。
而在剿滅了天地會後，北洋新軍只剩下三萬出頭，而且火炮也損毀或遺失了兩百多門
不過，這段時間張之洞雖然明面上沒有舉事，但他一直沒有聽從朝廷的任何號令。
在朝廷諸位執政大臣眼中，張之洞恐怕與反賊沒有任何區別。
不僅張之洞。
許多封疆大吏和地方武備軍將領，也跟張之洞一樣，起了二心。
既不聽調也不聽宣，將朝廷的政令當做狗屁。
雖然這些封疆大吏和地方武備軍將領沒有明著造反，他們只是在等待一個時機，等待一個帶頭者而已。
清廷的壽命已經盡了。
一八八九年六月，新疆總督劉錦裂土封侯，自號西北王。
隨之而來的眾多地區的封疆大吏也跟著舉起了造反大旗，不是自封將軍就是自封王侯。
而張之洞和餘恪也向世人宣告，反逆清廷統治，建立了一個名為南國的政權。
只是與其他造反者不同的是，張之洞和餘恪並沒有自封為王侯，而是建立了一個他人看不太懂的黨派。（PS:這裡不能細寫，會封的）
相比於其它造反勢力，餘恪這一支更加穩固和強大。
畢竟餘恪早在兩三年前就著手準備造反了，時間上比其他人早了很多。
又過了兩個月，餘恪先後率領新軍攻陷了雲南省和貴州省。
這兩省由於之前天地會造反，導致地廣人稀，兩省境內也並沒有什麼太大的勢力存在。
幾乎不費一兵一卒，餘恪就成功將這兩省納入了南國的版圖中。
接下來很長一段時間，南國沒再繼續擴張。
而是努力消化得來地盤。
穩固內部，招攬人才，頒佈法典，收納流民，修築城牆，規劃經濟，發展商業農業，技術革新……
期間有其他勢力領兵來犯，卻被南國的軍隊輕而易舉擊敗，並且理所當然地接收了對方的地盤。
這時人們才發現，原來南國的實力要比其他勢力強得多。
造反大業已經完成了大半，行百里者半九十，餘恪自然不會半途而廢。
但三年之期眼看臨近，餘恪還是準備先前往下一個世界，尋找長生的辦法。
一八八九年九月，餘恪回到家中陪了家人兩天後，將一百天運提交給天舟。
隨後只見整個世界如同定格一般靜止褪色，像在瞬間變成了一張灰色的照片。
餘恪也跟著眼前一黑，昏迷了過去。
再醒來時，他發現自己所處的地方，並非是預想中的那片海洋。
而是身處於一片林影稀疏的樹林中。