上個世紀二十年代的某年冬天，妓女豔紅來到了梨園關家班，希望關師傅能夠收兒子小豆子為徒。
關師傅一打眼，看到小豆子面目清秀，面板白嫩，應該會是個唱戲的好苗子。
可是，小豆子左手與常人不同，長出了第六根手指。
天生六指，讓關師傅可惜，這孩子並不是唱戲的命。
不過媚態盈盈的豔紅跪下了，給予了他一些或明或暗的提示，說只要收下兒子，她願意做任何事。
但是關師傅是一根筋，執拗的很，說祖師爺不肯賞飯吃，自己也沒轍。
為了能進戲班，豔紅狠心的將小豆子的第六根手指給切除了。
看到這裡，所有觀眾們無一不是眼睛一跳，很同情小豆子。
他們暗暗捏著自己的手，總覺得豔紅連帶自己的手也給劃了一刀。
就這樣，小豆子簽訂了賣身契，進入了戲班。
至於母親，她來的匆匆，去的也匆匆，只留下一件衣服就消失在茫茫白雪之中。
因為母親是窯子裡的，所以進了戲班後，大家都嘲笑小豆子是窯子裡的東西。
本就脆弱的他也變得更加痛苦，他急忙將母親留下的衣物給丟進了火中。
這似乎是在告訴小夥伴們，自己與母親恩斷義絕，與過往徹底劃清界限。
小豆子知道，他不得不這麼做，因為戲班將會是他未來很多年都要待的地方。
而在這裡，他也遇到了以後的生命中，最為重要的一個人，小石頭。
在梨園，每個人都想成角，可是成角就和在娛樂圈大紅大紫一樣，這並不容易。
小仙女感同身受，因為剛剛成為天后的她深知娛樂圈的慘烈。若非遇見豬頭，天后之路血腥漫漫，遙不可及。
熒屏上電影還在繼續。
師傅每天都會監督戲班裡人，只要有一丁點錯誤，就會捱打。
小豆子一開始訓練的很痛苦，小石頭也會在一旁鼓勵他，偶爾還幫他偷工減料。這樣導致的後果就是，他也被師傅懲罰了。
小豆子不僅捱了打，還被罰在雪地裡跪著。
小豆子知道，大師兄是因為自己才被師傅懲罰的，他給大師兄裹緊衣服，晚上用自己的身體去溫暖對方。
在大師兄身上，小豆子獲得了前所未有的溫暖。他逐漸將對母愛的渴望，轉移到了師兄身上。
那是一種根深蒂固的依賴，這也是兩人感情的開始。
若干年後，戲班的訓練依舊嚴苛，小豆子也長大了不少，並且更加面目清秀。
所以，師傅將他定為旦角。
古人云：男怕《夜奔》，女怕《思凡》，內心倔強的小豆子總是把“我本是女嬌娥”唱成“我本是男兒郎”。
此時的小豆子依然把自己看做是男兒身，他很抗拒旦角，師爺也陰陽怪氣的諷刺說：
“您倒是真入了化境了，連雌雄都不分了？”
殊不知，他本就是男兒郎。
因為這件事，小豆子捱了不少毒打，可依然沒有什麼效果。
看著被打的皮開肉綻的手，小石頭建議小豆子把自己想象成女的。
這似乎是一句玩笑，一個技巧，卻成了整部電影的基調。
這天，小豆子跟小賴子偷偷離開戲園，在路上他看到了一場戲，表演的是《霸王別姬》。
小豆子看著臺上霸王的表演，威風凜凜，便入了迷，默默地留下了眼淚。
與其說成名的巨大光環推動著小豆子，不如說是藝術本身的魅力讓他著了迷。
小豆子的眼裡，始終是威風凜凜的西楚霸王。
兩人回到戲班，免不了遭受一頓毒打。哪怕他被打的奄奄一息，也沒有討饒。
這邊在捱打，小賴子卻躲了起來使勁的吃糖葫蘆，所有觀眾都很疑惑，這是擔心自己藏了食物被發現，罪加一等？