周不器在紐約見到了扎克伯格,進一步交流了Facebook上市的事,主要就是圍繞著他手裡的那些股票。
紫微星國際手裡持有大約1.4億股,周不器個人手裡大約有4200萬股。
IPO的價格也已經確定了,是38美元。
不管是公司還是個人,持有的這些股票都是原始股,都有禁售期不能售賣。透過IPO套現,就要申請到足夠的配額。
也就是說,Facebook在IPO的過程中,董事會要跟投行有一個討論,拿出一個方案,確認IPO的過程中,到底要發行多少股票。
太少了,不夠賣,融到的資金太少;太多了,賣不出去,就會導致股價大跌,IPO失敗。
所以要有一個定數。
那些原始股的投資者們,不能私自地在二級市場裡拋售股票,去影響IPO的進行。
這次的Facebook的IPO,總計劃是發行4.2億股。
在這4.2億股的配額裡,有2.4億股是來自Facebook的股票增發……也就是說,這2.4億股,每股38美元的價格,總共91.2億美元會屬於Facebook。
剩下的1.6億股的配額,主要都流向了各大資方機構。
這就有區別的。
如果是爛公司,資方機構恨不得都多要配額,趁著IPO的機會趕緊套現。很多公司上市就是巔峰,等過幾年原始股可以解禁了,股價都跌到不知哪裡去了。
這樣的配額,資方就會爭搶。
還有一種是優秀的公司,前景光明,未來的發展趨勢很好,大多數資方都想長期持有,不願意拿到配額被迫得在IPO階段就把股票給賣掉……這就需要協商了,如果協商不行,那就強制地按比例稀釋。
對Facebook來說,紫微星國際就是資方。
持股太多了。
雙方又是競爭對手,於情於理都不應該握有這麼多的股票。
周不器沒有讓對方為難,他當然知道Facebook的股票未來會大漲,可眼下這種時間段,不配合著扎克伯格把自身的股票數量降下來,就有點說不過去。
要是被人強制執行了,那場面就太難看了。
更重要的一點,他現在很需要錢!
紫微星國際要收購雅虎。
除此之外,阿里從雅虎那裡回購20%的股票……總經費要超過75億美元,阿里可拿不出這麼多錢,馬老闆只能找“外援”來幫忙。
“外援”拿到阿里的股票之後,要籤一份協議,把這些股票的投票權都轉給老馬。
周不器就是馬老闆最大的“外援”。
趁著Facebook這次上市的機會,拿到配額,把資金給籌到。
為了配額的事,周不器跟扎克伯格已經在郵件裡溝透過很多次了,方案也修改了很多次。
現在已經達成了最終方案。
1.6億的配額裡,獨佔9200萬股。
其中,紫微星國際的配股是7000萬股,周不器個人的配股是2200萬股。
周不器在紐約搞定了卡爾·伊坎,也搞定了扎克伯格,回到了矽谷,把紫微星國際的高管們叫在一起,開了一個財務會議。
想要完成對雅虎的收購,一定要有足夠的財務空間。
此前公司賬上,有現金8.5億美元。
這段時間陸續出售了一些谷歌的股票,套現了12.5億美元,還剩下價值82億美元的谷歌股票。這些股票大都是出售推特換來的,很大一部分還沒過禁售期,還沒解禁。