那是一片古城的廢墟。這古老的城市儲存得尚算完好，城中建築大多仍在，只是久遠以來無人照料，建築外的雕漆彩繪大多剝落，剩下的部分，雖然在黑白畫面中看來有所失色，但仍然巧奪天工，美輪美奐。
在這些宏偉的石制建築之間，還鋪著整齊的石板路，路兩旁還有高大的路燈杆。只不過這座城市失落已久，這些路燈已經淪為藤蔓的倚靠，石板路的縫隙間也生出雜草，甚至有樹木擠開石板，拔地而起。
那些建築似乎別有異常，雖然失去了一身華麗的裝飾，露出了厚重樸拙的內在，但是看起來仍然堅固牢靠，倒像是還沒來得及裝修，而非空置了無數年頭。
但是隨著浮士德目光的移動，他才知道這只是微不足道的異常——不管是魔法還是靈能，總能解釋這些建築的問題，但畫面的其他部分，卻真的不好解釋了。
即使圖畫呈現黑白的顏色，他依然能看出那是什麼，甚至能感受到滑膩的觸感、聽到那東西搏動發出的聲響、甚至看見那不詳的紅白色——那是糾纏的經絡，縱橫的血脈，本應該位於生命體內部的事物，卻堂而皇之的出現在街道上，勾連在建築之間。
那些被其勾連的建築也變了一副模樣，彷彿巨大的臟器，不但建築風格大變，臉顏色也變成了深色，血肉和岩石完美的拼接在一起，看不出絲毫異樣——血管在岩石中穿插，彷彿那不是僵硬的牆壁，而是鬆軟的肌肉；還有石塊包裹在一些臟器外邊，那外形瞧起來也像是節肢類的外骨骼，而非無機物組成的岩石。
這些景象雖然血腥而詭異，但對那些見慣了神秘事物的人來說也不算什麼稀奇事。但浮士德只是透過記憶、穿越幾十年的時光看到真相的一鱗半爪，就感到一陣陣眩暈。
浮士德馬上明白過來，這就是鎮長的癥結所在，也是這座古城之中古老禁忌的源頭。他渾身顫抖，牙齒打顫，幾乎抑制不住自己的心靈力量——那感覺奇怪，和被其他心靈術士擾亂截然不同，那就好像……就好像是自己的精神自己在沸騰，那個潛藏在心靈深處的浮士德正要向外邊的浮士德說什麼。
浮士德沒有讓自己開口，他知道自己一旦聽聞真相，就會陷入萬劫不復的境地，那甚至比死亡更令他無法接受。
浮士德閉上了眼睛。在這心靈的畫廊中，本來無所謂眼耳口鼻，所謂閉上眼睛，實際上就是切斷了一部分感官。
在心靈世界裡的表現，則是浮士德的雙眼突然炸裂，飛濺的血液和肉末糊了半張臉，眼皮早就不知飛到了哪裡去，原處只剩下兩個模糊的血洞，甚至能隱約看到眼眶骨。
浮士德雖然沒了眼睛，但他還能“看”，只不過比之前隔了一層，好像霧裡看花，只能模糊地察覺到畫面的大概，卻無法看清細節——這正是浮士德斷去一部分感知的原因。
鎮長一行人同樣對這恐怖的景象感到震驚，但是和浮士德不同，他們似乎並沒有感受到那恐怖的壓力。
他們驚懼於這座血肉之城的詭異，那敢於和猛獸對抗的勇氣在此刻消失無蹤。浮士德看到那位土著人領隊跪在地上，似乎對這座城市無比敬畏，其他四人也一臉驚懼。
他們五人想要退出這座城市，但是卻找不到退路，彷彿他們所處的世界已經被血肉之城填滿，不管怎麼走，他們都在這座城市之中。
浮士德注意到，雖然畫面被荊棘遮蔽，但是每一幅圖的建築都有所不同，也就是說，這隻小隊並非迷路，他們確實進入了某種怪奇的境界。
很快，他們就遇到了難題。倒不是城中有什麼怪物，雖然這座血肉之城看上去血腥而詭異，也有一些肉瘤中隱約能看到詭異的胚胎，但總的來講，這座城市平靜的可怕，甚至連昆蟲都沒有。
小隊面臨的問題正在於此——他們的口糧耗盡了。本來在叢林之中，這些經驗老道的伐木工絕不至於無物可吃，但他們偏偏進入了這座城市。
這裡確實有一些植物，但不知道是不是諸神誠信戲弄他們，他們目光所及的植物全都帶有劇毒，無法食用。
經過一一段時間的掙扎，鎮長一行人決定吃那些詭異的肉塊。浮士德對此表示理解——植物有毒，不吃肉，難道吃石頭麼？
但這正是災難的開端。這些肉味道似乎並不怎麼好，五人聚在一起吃肉的畫面裡，所有人的表情都滿是厭惡和愁苦。但總算不用餓死了，鎮長的心情似乎不錯，這幅畫周圍的荊棘甚至沒有長出尖刺。