扎克從波奇那邊回到格蘭德，自己總結了一下對話的內容。
先說明一點，波奇說，巫術信仰的教義就是不擾亂這個自然中現存的生命，不管是肉體還是靈魂，並不是搞笑。這句話的另一個說法是——除了此信仰頂端的神，帕帕午夜可以這麼做外，誰都不行。
波奇給扎克講了個故事，剝掉那些沒什麼意義的主觀表達，這個故事是這樣的——
很久很久以前，一個叫午夜的印安部落中，有個名帕帕的人，發現了改變自然規則的方法，比如讓花果反季成長，讓野獸溫馴聽話。
帕帕向自己的家人，他的妹妹展示了這個秘密。妹妹並沒有保守這個秘密，妹妹把秘密告訴給了其他人。
訊息傳遞開了。
其它部落的印安人覬覦這種神奇的能力，圍攻了午夜部落。在慘烈的戰鬥後，整個部落只剩下帕帕和他的妹妹，妹妹開始責怪哥哥，為什麼要弄出這種讓招來災禍的能力。帕帕聽了很傷心，反過來責怪妹妹，為什麼要把不該別人知道的秘密說出去，招致災禍的是妹妹的那張嘴。
兄妹反目的結果：
帕帕詛咒了自己的妹妹，他把妹妹變成了……只會預言災禍的怪物——帕帕對妹妹說，如果你那麼喜歡告訴別人秘密，那你就去告訴全世界的人們，他們死亡的秘密吧。
妹妹也懷帶著恨意的詛咒了帕帕——她對帕帕說，那我就一直跟著你，不停的對你講述你是怎麼死的。帕帕也成為了怪物，他成了死不了的人。
沒有部落再願意靠近這對不祥的兄妹了。大家丟下了這對怪物兄妹，回到了各自部落。
然後，又過了很久很久，這片大陸上部落更更迭迭的經過很多代，彷彿是突然的，各個部落的印安人們發現，曾經祖父輩們傳說的那對不祥的怪物兄妹，似乎，還活著。就是那對每次當部落出現危機的時候，總是恰好經過的男女。他們通常會要求繼續旅行的物資，然後幫助部落度過危機。有時是天災，有時是人禍。相同的是，他們從不解釋他們是怎麼幫助那些部落度過難關的。
印安人們，開始對比各自部落的資訊，開始打聽這對兄妹的動向。但這對兄妹只會在部落出現難關的時候出現，不回答也不否認那些印安人問出的問題。
又過了很久很久，印安人有迭代了幾次。
當每次危難都會被拯救成為習慣的時候，崇拜出現了。
再沒有印安人在帕帕兄妹出現的時候，去揭他們曾經相互詛咒的傷疤，去問那些反正不回答得到回答的問題。帕帕兄妹也不在徹底的神秘，會邀請一個部落中地位崇高的人成為他們停留在這個部落時間中的嚮導……學徒。
巫師就這麼出現了。
巫術信仰的傳教，就來自那些以嚮導的身份，成為那對兄妹的學徒的巫師口中。真正的神諭——
正在經受災禍的人們，請祈禱，帕帕午夜會來到你身邊。永遠堅持信念，神必然會降臨，因為神，‘降生’於災禍，神不願災禍再毀滅一切。
故事講完了。
這個可以被命名為‘一個神的誕生’的故事，波奇講的時候夾了很多私貨。多數是他對帕帕午夜的私人幽怨，有點像麥迪森對扎克這個老闆的態度。為了不讓大家被波奇的主觀影響，這裡剔乾淨了，唯一值得告訴大家的私貨是——
巫術信仰中，神的形象，也就是帕帕午夜的‘神性’了。
就像聖主信仰，給聖主塑造的神性是他創造了人類，所以他愛人類一樣。巫術信仰的神，是一個贖罪的神。
帕帕午夜自己的部落因為他而滅亡了。
神性。
幫助印安各個部落度過災禍，是帕帕午夜對自己過去的補償；他只在一個部落中選擇一個高位的人教授巫術，也是因為巫術是招致災禍的能力，他給在選擇分享能力的時候，搭配了一個可以鎮守能力的人。
別在這時候去感嘆帕帕午夜這個神當的有血有肉，他並沒有。巫術之神的神性，最後一個表現，波奇那句不是搞笑的話，能被說出來的原因：
更迭數個世代才褪去的不祥兄妹稱號，讓帕帕午夜命令自己教匯出來的巫師們，永遠不要犯自己犯下的錯誤——把任何生命變成不屬於原來的樣子，這種痛苦的經歷，只要他帕帕午夜一個人承擔就夠了。
相信即使沒有波奇的個人主觀，大家也能感覺到了，帕帕午夜這個神，很不厚道。這個神的起源故事，已經清清楚楚的告訴了我們，他帕帕午夜，能站在巫術的最高點，就是因為他變更了生命原本的樣子！
他不死！
帕帕午夜用一副苦大仇深的贖罪神性，輕易的洗腦了那些巫師，斷絕了其他人達到和他一樣等級的可能。