凱瑟琳和馬丁的外國國籍此時起了作用，軍統佈置的監視人員跟著馬丁他們的轎車一直跟到了廣州路，親眼見著那對外國男女開車進了前面的院子，不敢得罪外國人的監視人員唯有上報此事給戴笠定奪。“美國的商行？是經營什麼的？”戴笠的面前很快就出現了凱瑟琳和馬丁的身份報告，令戴笠挑眉的是，報告裡的這兩個外國人都是商行的僱員。
得知凱瑟琳是美國人，而馬丁是德國人之後，戴笠稍稍安心一些，只要不是蘇聯人就好，因為蘇聯在戴笠心中便意味著中共。商行只是秦風為了掩飾自己的那些佈置想到的一個掩護，軍統的人倒是把商行給查了個裡外透徹，結果卻什麼都沒有發現。“不對，這裡面一定有我們不知道的事情。”就憑著自己的預感和多年從事情報工作的經驗，戴笠斷言這個商行大有來歷。
和其他外國商人在中國開設的商行不同，商行裡的僱員幾乎都是外國人，而且在他們租住的院子裡，軍統的監視人員還發現了兩大三小的三個中國人。為什麼會有三個中國人和這些外國人住在一起，而且軍統發現的這三個中國人嚴格來算還都是未成年人，其中那個小女孩看著最多也就四五歲的樣子。
戴笠越發的對這個商行感興趣起來，如果不是院內小洋樓上插著面美國國旗，說不定戴笠早就佈置手下的行動隊闖進去一探究竟了。院子外面那些鬼鬼祟祟的軍統見識人員並沒有逃過秦風的眼睛，在秦風眼裡，這個時代的軍統可比不上後世裡的國安厲害，再說就憑史密斯他們，秦風相信軍統的人是不敢貿貿然上門尋事的。
軍統一直追查到商行頭上，所有的線索也就斷了，只是在軍統所有有關商行的報告中，卻沒有顯示商行跟那些傳單有關的線索。自信沒有留下致命破綻的秦風索性就窩在住所裡不再外出，需要辦的事情只交給馬丁他們辦理，軍統不敢登門尋事，秦風也不外出，軍統的調查進度就此擱置起來。
12月1日，日軍攻佔江陰要塞，在日本參謀本部據松井石根的要求，日軍參謀本部下達大陸令第八號：“華中方面軍司令官須與海軍協同，攻佔敵國首都南京”。其後，日軍佔領鎮江、句容、溧水等地，並突破南京外圍及復廓防禦陣地，兵力直逼南京城垣，蔣介石隨即任命唐生智為南京衛戍部隊司令長官，指揮8.1萬國軍抵抗作戰。
12月4日，在句容以東40裡的地方，日軍便衣偵察隊與國軍前哨部隊發生了短暫的交火，南京作戰外圍戰從此開始。12月5日，日軍與國軍第66軍發生交戰，12月 7日，日軍兵臨南京城下。松井石根派飛機從空中投函唐生智勸降。唐生智不予理睬，繼續命令各部隊“應以與陣地共存亡之決心盡力固守，決不許輕棄寸土。”
日軍三路進攻勢如破竹，南京外圍戰略要地相繼失陷。很快日軍就突破南京外圍一線防禦陣地。12月9日，日軍進抵南京城下，並用飛機向城中投撒日“華中方面軍”司令官松井石根致中國守軍的最後通牒，進行勸降。南京衛戍司令唐生智對松井的最後通牒不予理睬，並於當日下達了“衛參作字第36號”命令作為回答。企圖以“破釜沉舟”的精神背水死戰。
日軍投放傳單的用意是為了引起城內百姓的恐慌，看到這些傳單的不只是守城部隊，還有執意留在城內的平民。“先生們，日軍即將攻城，出於人道主義，我認為是時候了。”在位於小粉橋1號的住所內，十幾位西方人正聚集在一起，此刻說話的正是馬丁。
“先生們，戰爭是殘酷的，城裡的中國平民卻是無辜的。我願意把現在的住所設定成收容所，專門收容和救護那些在戰火中受傷或是失去家的中國平民。”馬丁的提議得到了所有人的贊同，渾水摸魚跟著敲邊鼓的史密斯還提議乾脆就在廣州路建立安全區，並用懸掛德國國旗的方式來作為對日軍的警示。
12月10日，日軍見守城的中國軍隊拒絕投降，隨即調集重兵向雨花臺、通濟門、光華門、紫金山第3峰等陣地發起全面進攻，戰況較9日更為激烈。特別是南京城東南方面，因復廓陣地已基本喪失，日軍直接進攻城垣，所以形勢尤為嚴峻。衛戍司令部急令第83軍的第156師增援光華門、通濟門城垣的守備，並於城內各要點趕築準備巷戰的預備工事，同時將第66軍由大水關、燕子磯調入城內，部署於中山門及玄武門內構築工事，準備巷戰。
剛剛由鎮江撤入南京城內的第103師及第112師由教導總隊總隊長桂永清指揮，負責中山門附近城垣及紫金山陣地的守備。當夜，第156師選派小分隊墜城而下，將潛伏城門洞中的少數日軍全部殲滅。雨花臺方面，日軍2個師團主力和步、炮、坦克及航空兵協同攻擊，將國軍第88師右翼第一線陣地全部摧毀，殘部只能退守第二線陣地。
當晚，日軍第18師團佔領了蕪湖，11日，日軍第16師團猛攻紫金山南北的中國軍隊陣地。紫金山及其以南地區，教導總隊堅決抗擊。激戰終日，日軍毫無進展，惟其右翼部隊攻佔了第2軍團防守的楊坊山、銀孔山陣地，進至堯化門附近。日“上海派遣軍”為使其第16師團進攻容易及適時切斷守軍的東退道路，又從正在鎮江等船渡江的第13師團中調山田支隊，從第16師團右翼加入戰鬥，向烏龍山、幕府山炮臺進攻。
日軍第10軍的第114師團及第6師團主力繼續攻擊雨花臺。第88師的第二線陣地又被摧毀，守軍被迫據守核心陣地。日軍第114師團右翼部隊開始攻擊中華門，城門被炮火擊毀。少數日軍一度突入城內，但被第88師據守城垣的部隊殲滅。日軍第6師團左翼部隊之一部沿長江東岸北進，在上新河擊退憲兵教導2團的1個營，佔領了水西門外的棉花堤陣地。日軍國崎支隊在當塗北慈湖附近渡過長江，沿西岸北進，向浦口運動。佔領蕪湖的日軍第18師團因轉用於杭州方面，不再參加進攻南京的作戰。