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菲奧雷王國，瑪格諾利亞。
在『妖精的尾巴（FairyTail）』公會外面的街道上，幾個人正搖搖晃晃的往這邊走來，直到抵達公會的大門前時，紛紛都倒了下去了。
“回…回來了…”納茲整個人都趴在地上，一副無精打采的模樣。
“終於回來了…”
不僅是納茲而已，與其同行的格雷、露西、溫蒂、哈比、夏露露乃至蕾比都一副極為疲憊的模樣，或坐或躺的癱在地面上，看上去就像是被拉去做了好幾天的苦工一樣，筋疲力盡，連動彈一下都感覺很困難的樣子。
在場的人裡面，唯一還能保持完好狀態的只有一個人。
“真是太不像話了，你們。”艾露莎叉著腰，一本正經的教訓道。
“接下來可是有著非常重要的比賽在等著我們，你們這個不爭氣的樣子，如果被會長看到了，或許會將你們排除在參賽隊伍之外，到時候後悔的可是你們。”
一年一度決定菲奧雷王國內所有公會的排名的祭典————大魔鬥演武。
顧名思義，那就是隻有隸屬於菲奧雷王國的魔導士公會才能參加的比武。
參加者們不但均都是菲奧雷王國中各大公會的精英，而且還不乏一些持有著稀奇古怪的魔法的特殊人物，可謂是龍爭虎鬥，光是想象就能知道競爭有多麼的激烈。
理所當然，雖說是菲奧雷王國內各大公會的比試，可也不可能讓整個公會的人都進行參加。
雖然每年的規則都不一樣，甚至是比試的內容都不一樣，但唯有一點是各屆大魔鬥演武都共通的。
那就是，每一個參賽者。都必須是由同一個公會內的五名成員所組成的團體。
換言之，『妖精的尾巴（FairyTail）』若是想參加大魔鬥演武的話，那就得選出至少五名成員來組成團體，否則。連報名的資格都沒有。
經過這一段時間的修行，納茲一行人的實力毫無疑問都獲得了提升。
但是，這一點，對於其他人來說，肯定都是一樣的。
如果納茲等人繼續保持這幅無精打采。疲憊不堪的模樣，那被排除出參賽名額以外，也不是沒有可能的。
“那…那可絕對不行啊！”納茲頓時強撐起了精神，掙扎著從地面上爬起來。
“我，絕對要參加大魔鬥演武！”
“我也是一樣！”格雷同樣掙扎著起身。
“如果連比賽都不能參加，那變成這個樣子就完全沒有意義了！”
話是這麼說，但看納茲與格雷那副搖搖晃晃的樣子，估計是真的很辛苦吧？
“不過，能夠站起來就已經很不錯了。”露西無力的呻吟著。
“我現在連動一下都難。”
“不愧是納茲哥跟格雷哥。”溫蒂同樣無力的笑著。
“兩位一定能夠成為出賽的成員的。”
“這可難說，雖說基爾達斯已經出去旅行。不在公會里，但拉克薩斯跟米拉都還在公會里，伽吉魯和朱畢安同樣是有力的競爭人選，會不會選中納茲和格雷都不一定呢。”蕾比依舊趴在地面上，瞥了艾露莎一眼。
“嘛，倒是艾露莎，肯定會被選中的就對了。”
“愛。”哈比有氣無力的舉起手。
“畢竟是艾露莎。”