結果，有些葉子從樹枝上被扯掉了，捲到空中，刮來刮去，最後輕輕掉落在地面上。
所有葉子都害怕了起來。
“怎麼回事？”他們喃喃地你問我，我問你。
“秋天就是這樣。”丹尼爾告訴他們：“時候到了，葉子就該搬家了。有些人把這叫做死。”
“我們都會死麼？”弗雷迪問。
“是的。”丹尼爾說：“任何東西都會死。無論是大是小是強是弱。我們先做完該做的事。我們體驗太陽和月亮、經歷風和雨。我們學會跳舞、學會歡笑。然後我們就要死了。”
“我不要死！”弗雷迪斬釘截鐵地說，然後問丹尼爾：“你會死嗎，丹尼爾？”
“恩。”丹尼爾回答：“時候到了，我就死了。”
“那是什麼時候？”弗雷迪問。
“沒有人知道會在哪一天。”丹尼爾回答。
弗雷迪發現，其它葉子不斷在掉落，他想：“一定是他們的時候到了。”
他看到有些葉子在掉落前和風掙扎撕打，有些葉子只是把手一放，靜靜地掉落。
很快地，整棵樹幾乎都空了。
“我好怕死。”弗雷迪跟丹尼爾說：“我不知道下面有什麼。”
“面對不知道的東西，你會害怕，這很自然。”丹尼爾安慰著他：“但是，春天變夏天的時候，你並不害怕。夏天變秋天的時候，你也不害怕。這些都是自然的變化。為什麼要怕死亡的季節呢？”
“我們的樹也會死麼？”弗雷迪問。
“我們的樹，很強大，但總有一天，樹也會死的。不過還有比樹更強的，那就是生命。生命永遠都在，我們都是生命的一部分。”丹尼爾說道。
“我們死了會到哪兒去呢？”弗雷迪問。
“沒有人知道，這是個大秘密！”丹尼爾仰望遠方。
“春天的時候，我們會回來嗎？”弗雷迪又問。
“我們可能不會再回來了，但是生命會回來。”丹尼爾充滿自信。
“那麼這一切有什麼意思呢？”弗雷迪繼續問。
“如果我們反正是要掉落、死亡，那為什麼還要來這裡呢？”丹尼爾用他那“本來就是這樣”的一貫口吻回答：“是為了太陽和月亮，是為了大家一起的快樂時光，是為了樹蔭、老人和小孩子，是為了秋天的色彩，是為了四季。這些，還不夠嗎？”
那天下午，在黃昏的金色陽光中，丹尼爾放手了。
丹尼爾，他毫無掙扎地走了。
掉落的時候，他似乎還安詳地微笑著。
“那麼，暫時再見了，弗雷迪。”他平靜，微笑著說。
第二天清早，下了頭一場雪。
雪非常柔軟、潔白，但是冷得不得了。
那天幾乎沒有一點陽光，白天也特別短。
弗雷迪發現自己的顏色褪了，變得乾枯易碎。
一直都好冷，雪壓在身上感覺好沉重。
凌晨，一陣風把弗雷迪帶離了他的樹枝。
一點也不痛，弗雷迪感覺到自己靜靜地，溫和地，柔軟地飄下。
往下掉的時候，他第一次看到了整棵樹，多麼強壯、多麼牢靠的樹啊！