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在河西上下忙著鯨吞併州時，魏燕之間紛爭也漸趨白熱化。
與河西暗中結盟後，拓跋珪自覺底氣十足，遂不再對後燕唯唯諾諾，公開拒絕向後燕提供戰馬。
而慕容垂得知此訊息後，勃然大怒，當即將拓跋觚扣在中山，留為人質。
至此，魏燕之間盟約已是名存實亡。
只因雙方皆有顧忌，才一時半會兒沒有公開宣佈斷盟。
雖然太子慕容寶、趙王慕容麟等後燕宗室皆叫囂著征討盛樂，教訓教訓拓跋珪。
但慕容垂卻沒失去理智，果斷地拒絕眾人要求，沒有冒然出兵。
慕容垂的確對拓跋珪拒絕進貢戰馬惱火，可他也知道目前征討北魏不現實。
先不說北魏已控制了漠南草原，戰略迴旋餘地大增，且騎兵力量又遠遠超過了後燕。
即便後燕傾盡國力去打這一仗，也不一定有把握獲勝。
萬一不幸失敗，對後燕而言不啻於一場滅頂之災。
除了北魏實力強勁外，後燕國內也有諸多問題。
首當其中者，還是國內人心不穩。
這點在臺壁之戰後，顯得尤為明顯。
而之所以人心不穩，更深層次的問題在於後燕百姓生活艱難。
慕容垂稱帝以來，後燕幾乎每天都在征戰中度過，國力再雄厚也經不起如此折騰。
何況後燕家底並不豐厚，民生、政治等方面建設，遠遠落後於北魏、河西，甚至連後秦也有所不如。
以前慕容垂年富力強，自持燕兵強盛，各種問題全被接連捷報掩蓋。
可如今對外戰事失利，唯一一個盟友又倒戈，慕容垂這才發現，後燕上下已是隱患叢生。
之前他向北魏索要戰馬，便是想借北魏之力緩和一下國內矛盾。
不料，最終遭到拓跋珪拒絕。
既然北魏已指望不上，西燕又過於弱小，讓慕容垂將目光對準了南邊富饒又虛弱的東晉。
之所以選擇看似更為強大的東晉，而不是剛剛與燕國斷交的北魏。
是因為在北方几大政權中，北魏經過幾年潛心發展，實力大增，只因十分低調，外人才瞧不出其虛實。
反觀東晉，雖然淝水之戰後成為天下霸主，可因內耗嚴重，早不復之前盛名。
且謝安、謝玄、桓石虔等病逝後，朝堂上下再已無棟樑之才，正好用來擴張以填補後燕不足。
於是，不經意間，後燕、後秦北方兩大強國均籌謀對東晉開戰，兩場大戰似乎已不可避免。
……