兀突骨見狀，讓士兵開路繼續前進，忽然前面出現了大小車輛，裝載著乾柴，已經被火燒起來，兀突骨連忙讓兵士退後，只聽到後面兵士在叫喊,說是谷口已經被幹柴燒斷，原來車中裝的都是火藥，都被燒著了，兀突骨環視四周，發現並沒有草木，也沒有慌亂,便尋找新的路線逃走，結果山上兩邊火把都扔了過來,地上的藥線被點燃,很快飛起鐵炮，於是谷中火焰翻騰，火光亂舞，只要是挨著了藤甲，全部都被燒了起來，將兀突骨所率領的三萬藤甲軍，燒得互相擁抱，死在了盤蛇谷中。藤甲軍有想過脫掉藤甲，奈何火勢蔓延太快，許多藤甲兵都被火焰炙烤著，身上被大塊燙傷，活活燒死，孔明此時正在山上觀看，只看到蠻族兵被火燒得嚎啕大哭，悽慘的叫聲不絕於耳，鐵炮砸去，很多蠻族兵的頭被砸得粉碎，血肉模糊,紛紛死在了谷中，地上滿是燒焦的屍體，一時臭氣熏天，盤蛇谷此刻成為了人間煉獄，更像是一個大號的焚屍爐。
孟獲在營寨中，看到不遠處濃煙滾滾，等著蠻族兵回來彙報情況，忽然上千人忽然笑著來到營寨面前，道：“烏戈國兵與蜀兵大戰，已經把諸葛亮圍困在盤蛇谷中，特地請大王前去接應，我們都是本洞的人，不得已而投降蜀國，還請大王不要懷疑。”
孟獲聽後十分高興，連忙帶著所有宗黨，還有剩下的人馬，連夜向前,讓蠻族兵帶路，等到盤蛇谷附近,只看到火光沖天,臭氣難聞，知道中了計，等到要退兵時，左邊張嶷，右邊馬忠，兩路人馬一起殺出，孟獲準備抵抗時，一聲喊起，蠻族兵中大半是蜀軍，將蠻王和其他人全部生擒了，孟獲單槍匹馬殺出了重圍，往山路方向走去。
走到一半，忽然山中出現一隊人馬，簇擁著一臺四輪車出來，車裡端坐著一個人，綸巾羽扇，身衣道袍，正是孔明，大喝道：“反賊孟獲！現在怎麼樣？”
孟獲連忙調轉馬頭，旁邊閃現一個人，攔住了去路，就是馬岱，孟獲措手不及，被馬岱生擒活捉了，這時王平、張翼帶著一隊人馬趕到蠻族營寨中，將祝融夫人還孟獲一家老小全部抓了起來。
孔明回到營寨中，升帳而坐，對眾人道：“我現在用的這個計謀，是不得已而為之，燒死了藤甲軍三萬多人，實在損害陰德，我估計敵人一定會預料我在樹木林多的地方埋伏，我就設定了一些旌旗，實際上並沒有什麼兵馬，這是在疑惑他們的心裡，我讓魏延連輸了十五陣，就是為了堅定他們前進的信心，我看到盤蛇谷只有一條路，兩邊都是光石，沒有什麼樹木，下面是沙土，就讓馬岱將黑油櫃車安排在盤蛇谷中，車中都是事先放置的火炮，叫做地雷，一個炮中藏著九個炮，以三是步來埋藏，用竹竿來連線，用藥物來引線，一發動，山崩地裂，我又派趙雲準備好草車，安排在盤蛇谷中，在山上準備了木頭和亂石，讓魏延帶著兀突骨進入到我們的埋伏圈中，等到魏延經過卡口，就斷掉他們的後路，然後用火焰焚燒，我聽說，能夠預防水的東西，一定是害怕火的，這個藤甲雖然刀槍不入，是因為用油浸泡過，遇到火馬上就會燃燒，蠻族兵穿著藤甲，基本上沒有弱點，如果不用火攻，我們根本沒有辦法取勝，可惜是沒有留下烏戈國的人，將他們全部滅亡了，又是被活活燒死，這非常損失我的陰德，這是十分大的罪過啊！”
眾人聽後恍然大悟，拜了拜，道：“丞相的謀略，神鬼莫測！”
孔明讓人將孟獲押出來，孟獲跪在了地上，孔明讓人解開他身上的繩子，讓他在另外一個營寨中喝酒吃肉，孔明讓端來酒食的官員來到面前，吩咐了一些內容，便悄悄離去。
孟獲和祝融夫人，還有弟弟孟優，帶來洞主，還有相關人等在營寨中喝酒，忽一人對孟獲道：“丞相覺得很是慚愧，不想跟你見面，所以派我來放你們離開，讓你再去招來人馬決戰，你吃完了就快快離開吧。”
孟獲聽後大哭起來，道：“抓了我七次，又放了七次，這是從古至今都沒有的事情，我雖然是化外的人，也是知道禮儀的，怎麼會如此不知道感恩呢？”於是和兄弟、妻子還有其他宗黨的人，跪在地上，光著上身來謝罪，道：“丞相天威，我們不會再反叛了。”
孔明看到祝融夫人也光著上身，十分不雅，便讓兵士安排眾人穿好衣服，笑道：“你現在服氣了麼？”
孟獲哭著感謝道：“我們子子孫孫都感謝丞相的再生之恩，怎麼能不服氣呢？”
於是孔明請孟獲和其他人到營寨中，設定了豐厚的宴席進行慶祝，將所攻佔的土地，全部返還給了孟獲，孟獲和其他人都感恩戴德，欣然離去，至此平定南蠻的事情終於接近了尾聲。
長史費禕進入勸諫道：“現在丞相親自帶著兵士，深入不毛之地，收復蠻族，現在蠻王已經誠心歸順，為什麼不派出一個官員，和孟獲一起來守衛南蠻呢？”
回道：“我考慮過這個問題，有三個不容易的地方，第一個是，將外人留在這裡，兵馬沒有什麼吃的，第二個是，蠻族人和我們交戰，還是死傷了不少，將外人留在這裡，不加派兵馬，一定會成為禍患，第三個是，蠻人這裡的風俗特殊，不像我們那樣講禮制，留下外人始終會有被斬殺的危險，有嫌疑的人，也始終不能取得他們的信任，我現在不留人，也不運輸糧草，可以保證南蠻相安無事。”
眾人聽後紛紛點頭，表示信服，蠻族都感念孔明的恩德，為孔明立了許多生祠，四個時節都享受著祭祀，人們都呼喚為慈父，各自贈送了一些金銀珠寶、丹漆藥材、耕牛戰馬，提供給蜀軍作戰使用，發誓不再反叛。
孔明子所以加快了進度，也和朝廷局勢有關，雨弋被軟禁在江陽，一切都處在未知的狀態，孔明犒賞了蜀軍，封鎖了訊息，準備偷偷班師回蜀，先取道江陽，讓魏延帶著本部人馬作為先鋒，魏延的兵馬到了瀘水附近，忽然天色變暗，陰雲密佈，水上起了一陣狂風，飛沙走石，軍隊不能前進，魏延連忙回去彙報孔明，孔明只好找孟獲來答疑。