到了第二日天剛剛亮的時候，關下鼓聲大震，馬超的兵馬到了，劉備出來觀看時，只看到門旗影裡，馬超縱騎持槍，獅盔獸帶，銀甲白袍，一是氣勢上就展現出和平常人不一樣的地方，再是儀表堂堂。劉備嘆道：“別人都說是錦馬超，今日一見，果然名不虛傳！”張飛就準備下關去挑戰，劉備急忙出來阻止，道：“先不要出戰，我們要躲避他們的鋒芒。”
於是馬超就在關前叫罵，專門要求張飛出來決鬥，關上張飛十分生氣，恨不得馬上下去將馬超碎屍萬段，不過多次被劉備阻攔，等到午後，劉備看到馬超軍中有人疲憊，便選了五百騎兵，和張飛一起往關下走去。
馬超看到張飛的軍馬到了，將槍往後面一招，兵士往後面退了一段距離，張飛將兵士停住，關上的軍馬也陸續到了現場。
張飛出馬，大喊道：“你認得燕人張翼德麼？”
馬超冷笑道：“我們家裡是世代的公侯，我怎麼會認識一個鄉村的匹夫！”
張飛十分生氣，兩人一起從陣中出來，進行決鬥，很快打了上百個回合，不分勝負，劉備全程看了打鬥的過程，嘆道：“真是虎將啊！”害怕張飛失誤，失去了大將，連忙鳴金收兵，兩人各自回去。
張飛回到陣中，稍微休息了一會後，也不戴頭盔，只是包裹著頭巾出馬，又到陣前去挑戰馬超，馬超馬上出來，兩人進行決鬥，劉備總有些不放心，便親自披掛上馬，到陣前去觀看，張飛和馬超又打了上百個回合，精神是越來越好，劉備感覺差不多了，就鳴金收軍，兩人再次分開，各自返回。
到了晚上，張飛還想去決鬥，張飛道：“馬超十分英勇，不能輕敵，先退到關上去，明天再說吧。”
張飛認為還沒有打完，哪裡願意休息，大喊道：“不行，我還要再戰！”
劉備道：“天色都黑了，不能再打了！”
張飛道：“都點一些火把，我們進行夜戰！”
馬超也是想要打鬥，直接到陣前叫喊，道：“張飛！你敢出來夜戰麼？”
張飛聽後自然是坐不住了，向劉備換了坐騎，直接出陣來，喊道：“我不活捉你，發誓不上關！”
馬超回道：“我不勝過你，我絕對不回營寨！”
兩邊的兵士進行吶喊，點起了上前個火把，將黑夜照得像白天一樣，兩人又到陣前進行單挑，到了二十回合，馬超調轉馬頭撤退，張飛喊道：“往哪裡走！”
原來馬超看到打了這麼久，還是贏不了張飛，心裡生出一個計謀，假裝失敗，讓張飛過來，然後將鐵錘藏在手上，回頭就往張飛方向扔去，張飛看到馬超離開，作為單挑經驗豐富的人，心中也在提防，等到鐵錘過來，張飛連忙閃躲，從耳朵旁邊過去，張飛就將馬調轉，馬超又反過來追趕，張飛回頭射箭，馬超也躲了過去。
這樣一來，還是不分勝負，劉備在陣前叫喊道：“我以仁義來對待別人，不會施展陰謀詭計，馬超，你收兵休息，我不乘勢來追趕你！”
馬超聽說後，親自斷後，其他的兵士也都撤退了。
劉備也帶著兵馬回到了關上，到了第二日，張飛準備繼續和馬超決戰，有人彙報說是軍師到了，劉備迎接孔明。
孔明拜了拜，道：“我聽說馬超是勇猛的虎將，如果和張飛進行死戰，兩人肯定會有一個傷亡的，所以我就讓趙雲和黃忠守住綿竹，我連夜來這裡，可以用一個計謀，讓馬超歸降主公。”
劉備連忙上前握住孔明的手，難以掩飾自己的激動之情，道：“這幾天我看到馬超十分英勇，我非常喜歡，怎麼才能得到他呢？”
孔明笑道：“我聽說東川張魯，準備自立為漢中王，手下有一個謀士叫做楊松，十分貪財，主公可以派人從小路去漢中，用金銀來賄賂張松，然後寫信給張魯，說我和劉璋在爭奪西川，這是在為你報仇，你不能聽信了讒言，事成之後，我一定會推舉你為漢中王，希望你將馬超撤回，等到馬超撤退的時候，我就用計謀來招降馬超。”
劉備十分高興，馬上寫了一封書信，派孫乾帶著金銀珠寶去取漢中，先到楊松那裡打點，詳細說明了事情，然後送了很多的金銀。
楊松十分高興，先帶著孫乾去找張魯，說明方便。
張魯道：“劉備的官職只是左將軍，怎麼保舉我為漢中王呢？”
楊松道：“他是漢獻帝親自封賞的漢朝皇叔，正好去奏明。”
張魯十分高興，就讓人去讓馬超停兵，孫乾就在楊松家裡等待回覆。不到一天的時間，使者回來彙報，道：“馬超的意思是，沒有成功，一定不退兵。”
張魯又派人去勸，還是不肯回來，這樣一連去了三次，還是不聽從。
楊松馬上藉此發難，道：“馬超這個人一向是沒有什麼信義可以說的，不肯停兵，那麼就是準備謀反了！”然後就派人在城中四處散播謠言：馬超準備奪取西川，為蜀中的主公，為自己的父親報仇，不肯臣服漢中。
張魯聽後有些擔心，就去找楊松詢問辦法，楊松道：“一方面去找馬超，說你既然要成功後再回來，那就給你一個月的期限，但是要同意三件事，如果同意就會賞賜，不同意，一定會誅殺你！一是要取西川，二要劉璋的頭顱，三是退掉荊州的兵馬，三件事情沒有成功，可以帶著你人頭來見，然後派人帶著兵馬守衛關隘，防止馬超兵變。”
張魯聽從了這個建議，就派人去馬超的營寨中說明。
馬超聽後十分驚訝，道：“這樣如何是好！”於是就和馬岱商議，道：“不如我們就停兵回去吧。”
楊松又製造流言：馬超這次回來，一定是有想法的，於是張衛分出了七路大軍，將隘口死死守住，不放馬超進入。
這個時候，馬超是進退不得，沒有什麼辦法。
孔明對劉備道：“現在馬超在進退兩難的境地，我憑藉三寸不爛之舌，親自去馬超的營寨中說明，讓馬超來投降。”
劉備道：“先生是我的左膀右臂，要是有危險，該如何是好！”
孔明堅決要親自去，劉備就是不同意，因為他心中對於龐統的去世，是十分後悔的。
這時，忽然彙報，說是趙雲推薦了西川的一個人過來投降。