在成都，劉備和孔明正在閒聊，忽然有人彙報，說是關羽派關平來拜謝賞賜的財寶，劉備召入。
關平拜了拜，將一封書信拿了出來，呈了上去，道：“我父親知道馬超的武藝很高，堅決想要來西川和他比一個高下，後來叔叔建議先通報情況，讓我來稟報這件事，希望儘快決斷。”
劉備十分驚訝，道：“如果關羽進入了西川，和馬超比武，兩人一定會死鬥，必然會有一個傷亡，這樣會影響我們整體的戰鬥力。”
孔明微笑道：“沒有什麼關係，我親自寫封信回覆。”
劉備害怕關羽性情急躁，馬上讓孔明寫成書信，讓關平快馬加鞭回到荊州。
關平回到荊州後，關羽詢問道：“我準備和馬超進行比武，不知道大哥是什麼意思？”
關平道：“軍師有封書信在這裡，主公倒是沒有什麼回覆。”
關羽將書信拆開，內容是：我聽說將軍準備和馬超分出高下，以我來看，馬超雖然十分勇猛，但是和黥布、彭越那樣的武夫差不多，和張飛可以並駕齊驅，但是比不過你這樣的能文能武的美髯公，現在你受到了重任來守衛荊州，是主公十分倚重的，如果進入西川后，荊州失去了，那麼罪過就是很大了，希望可以想清楚。
關羽微笑道：“看來孔明是知道我的想法的。”於是將書信給賓客傳閱，沒有入川的打算了。
雨弋也看了一下孔明的那封書信，嘆道：“這孔明還真是會投其所好的，倒是大哥和那曹操比起來，始終還是缺少一些管理的智慧啊。”
東吳孫權，本來就有吞併荊州的打算，知道劉備拿下西川，將劉璋驅逐到公安後，馬上將張昭、顧雍召到跟前進行商議，道：“當初劉備向我們借荊州的時候，說取了西川，就將荊州歸還，現在已經將巴蜀的四十一州全部拿下，應該要把荊州還給我們了，如果他言而無信，那麼就直接進攻吧。”
張昭道：“吳中剛剛安寧，現在不適合再用兵作戰，我有一個計謀，可以讓劉備將荊州雙手奉上，還給主公。”
孫權連忙詢問具體的辦法，回道：“劉備所以倚重的人，無非就是諸葛亮啊，他的哥哥諸葛瑾一直在吳中當官，為什麼不將諸葛瑾的家人全部都扣留下來，讓他進入西川告訴他的弟弟，讓劉備將荊州奉還，如果不還，那麼就會危急家人，孔明會顧念兄弟的感情，一定會答應的。”
孫權道：“諸葛瑾這個人我是知道的，他是一個非常誠實的人，怎麼好去將他的家人都關起來呢？”
張昭道：“他知道這是我們的計謀，並不是真的準備這樣做，自然會放心的。”孫權便聽從了，召集了諸葛瑾的家人，全部限制了自由，一面下了命令，讓諸葛瑾去西川找孔明，說明這件事情。
沒過幾天，諸葛瑾就到了成都，有人去彙報了劉備，劉備詢問道：“你的哥哥這個時候來成都做什麼？”
孔明嘆了口氣，道：“他是為了來索取荊州啊！”
劉備道：“我們當時答應了東吳，臨時借荊州，現在西川拿下，該怎麼說呢？”
孔明道：“只需如此如此，主公就按照我說的這個回覆吧。”
定下了方案，孔明就出城去迎接諸葛瑾，不到私宅，直接進入了賓館，兩人行禮後，諸葛瑾忽然掩面大哭起來。