曹操平白無故失去了十五萬支弓箭，本來對於曹軍的家底來說，算不得什麼很重要的事情，不過孔明讓兵士大喊：“感謝曹丞相借箭。”讓其十分氣悶。要知道曹操的年紀都快是兩人的父輩了，被兩個年輕人輪番算計，加上這件事傷害不大，侮辱性極強，讓曹操鬱悶。
正好荀攸過來進言，道：“江東有孔明和周瑜兩個人聯手，慌忙之中也沒有辦法破敵，我們可以派人去詐降東吳，作為纖細內應，獲取對方的一些情報，這樣我們也會有辦法下手啊。”
曹操道：“這個想法正好符合我的認識，你覺得我們軍中誰去比較合適呢？”
回道：“蔡瑁被誅殺，蔡氏宗族都在我們的軍隊中，他的弟弟蔡中，現在是副將，丞相可以用恩惠來感染他，派他去東吳詐降，他們一定不會懷疑的。”
曹操聽從了這個建議，當晚就偷偷將兩人叫道營寨之中囑咐道：“你們兩個人可以少帶一些軍士去東吳詐降，一旦他們有什麼動靜，你們就派人偷偷告訴我，事情成就後，我一定不會虧待你們的，一定不要想著其他的事情！”
二人齊聲回道：“我們的家眷都在荊州，怎麼會有二心呢，請丞相不要疑惑。我們一定會取來周瑜和孔明的頭顱的，獻給丞相。”
曹操聽後十分滿意，進行了封賞，到了第二日，帶著五百軍士，還有一些船隻，順著水流，往南邊進發。
周瑜此時正在和大家議論下一步出兵的計劃，忽然彙報說是江北有敵船到來，自稱是蔡瑁的弟弟蔡和、蔡中，特地過來投降。
周瑜就喊了過來，二人哭道：“我們的兄長沒有什麼罪過，卻被曹操斬殺，我們二人準備為了兄長報仇，特地投降，希望收留，我們可以作為前部！”
周瑜十分高興，重賞兩人，然後命甘寧帶著兵士作為前部，二人拜謝，互相對視一眼，以為周瑜中計了。
等到兩人走後，周瑜偷偷跟甘寧道：“這兩個人都是一個人來江東，又沒有帶著自己的家眷，很明顯是假裝投降的，應該是曹操派過來的細作，我現在將計就計，讓他們去傳播一些我們需要曹操知道的訊息，你可以對他們殷勤一些，迷惑他們，但是一定要小心提防，到了出兵的時候，我們就先殺他們兩個祭旗，你小心為上，一定要辦好這件事！”甘寧領命而去。
魯肅聽說這件事，判斷出是詐降，連忙去找周瑜，道：“蔡中和蔡和的投降應該都是假的，不能收用他們。”
周瑜表情忽然變得嚴厲起來，斥責道：“他們是因為曹操殺死了他們的兄長，準備報仇才來投降的，你這麼多疑，我們江東怎麼能容納天下的名士呢？還有誰願意來投降我們呢？”
魯肅沒有見過周瑜這麼嚴厲，當下也不再多說什麼，就撤退了，去找了孔明，準備訴苦。
孔明聽後笑而不語，魯肅顯得奇怪，自己都這樣了，對方怎麼還嘲笑呢，詢問道：“有什麼好笑的呢？”
孔明道：“我是笑你沒有看清楚這是你們大都督在用計謀啊，大江隔著很遠，細作之間是很難往來的，曹操派蔡中和蔡和來詐降，無非是為了刺探軍中的軍情啊，大都督這是將計就計，讓他通報一些需要他知道的訊息，誤導他的判斷，兵不厭詐啊，他是一個謀略家啊！”魯肅聽後這才明白了周瑜的用意。
周瑜當夜在營帳之中，忽然看到黃蓋到中軍中來見周瑜，周瑜詢問道：“你這麼晚來找我，肯定是有好的辦法來指教？”
黃蓋建議道：“他們人數眾多，我們相持不了很長的時間，為什麼不用火來進攻呢？”
周瑜顯得十分驚訝，道：“誰教你來給我獻出用火攻的計謀？”
回道：“沒有別人教我，是我自己想出來的。”
周瑜道：“我也是這個想法，所以故意留下蔡中和蔡和這樣假裝投降的人，這樣可以通訊息，但是缺少一個為我去詐降曹操的人啊。”
黃蓋點點頭，道：“我這麼晚過來，就是希望去執行這件事，我來詐降曹操。”
周瑜道：“這件事不受點苦，他們是很難相信的！”
黃蓋道：“我受到了孫氏的恩情，雖然肝腦塗地，也是不後悔的。”
周瑜激動地站了起來，道：“如果你願意去執行這次的苦肉計，那是江東的幸運啊！”
黃蓋道：“我就是因為這樣死去，我也沒有什麼好抱怨的。”於是拜謝而走。
到了第二日，周瑜打鼓，大家在營帳下面相會，孔明也來了。
周瑜道：“曹操帶著百萬的人馬，光是水軍營寨就有三百多里，不是一天就可以打敗的，現在諸位將領都準備好三個月的糧草，準備抵禦敵人！”
話音剛落，黃蓋就進言道：“不要說是三個月，就是給我們三十個月的糧草，也是沒有什麼作用的！如果這個月能夠打敗曹操，那麼這個月就足夠了，如果不行，那麼就乾脆按照張昭的想法，我們直接投降吧，還抵抗什麼？”
周瑜聽後十分生氣，大怒道：“我是奉了公主的命令，督促兵馬來破曹的，有再說投降的人，一定是要斬首的，現在兩軍對敵之際，你既然口出狂言，怠慢我的軍心，不斬殺你的頭顱，恐怕沒有辦法服眾了！”於是讓左右將黃蓋托起來，準備拉出去斬首。
黃蓋大罵，道：“我跟隨孫將軍以來，東征西討，功勞巨大，歷經了三朝，你一個年輕人，有什麼資格斬殺我！”
周瑜大怒，讓左右迅速拖出去斬首，甘寧上前進言，道：“黃蓋是東吳的舊臣，希望可以寬恕。”
周瑜呵斥道：“你不要多說了，不要亂了我的法度。”說完讓左右將甘寧亂棒打出。
眾位官員都跪著來求情，道：“黃蓋的罪足夠斬首了，但是對於軍隊不利，希望都督可以寬恕他，先記罪，等到破操後，再來斬首吧。”
周瑜怒氣未消，眾官員苦苦哀求，周瑜這才道：“如果不是看在眾人的面子上面，我一定將你斬首，現在可以免死！”