周瑜和劉備開始飲酒，暢聊，酒過三巡後，周瑜起身去倒酒，準備按照先前的計劃，將杯子摔碎，然後引出刀斧手，將劉備擊殺，猛然間看到劉備後面站著一個人，個頭很高，連忙詢問是誰？
劉備道：“這個人就是我的二弟關羽啊！”
周瑜十分驚訝，詢問道：“難道是之前斬殺河北顏良和文丑的人嗎？”
劉備望了關羽一眼，臉上露出了自豪的表情，點點頭，道：“正是這樣的。”
周瑜十分驚訝，甚至留下了汗水，心想這件事看來不能這麼做了，否則憑藉關羽的武藝，可能擊殺不了劉備，還會賠上自己，於是將原本要摔碎的杯子倒滿酒，給關羽遞了過去。
過了不久，魯肅近來了，劉備連忙詢問：“不知道孔明去了哪裡，希望你可以把他叫過來，我有些事情需要和他說一下。”
周瑜趕緊過來敬酒，笑道：“還是等破了曹操再說吧，孔明現在要務在身，不方便出面。”
劉備就沒有再說見孔明的話，回頭看向關羽，發現關羽在給自己使顏色，就起身告刺，道：“那我就不打擾了，等到後面破了曹操後，我一定會準備一份大禮物，專門到江東來為將士們慶賀。”
周瑜送劉備離開，等到劉備走遠後，這才回頭擦了一頭的冷汗。
劉備和周瑜分別後，和關羽一起來到了江邊，看到孔明正在小船裡面，劉備十分高興。
孔明道：“主公知道今天的事情嗎，其實十分危險的！”
劉備有些不明所以，道：“什麼事情？”
孔明道：“如果不是關羽跟著主公，那麼主公差點被周瑜所害了！”
劉備這才明白，幾人將細節回顧，知道周瑜在後面埋伏了刀斧手，再對照周瑜去倒酒的細節，這才明白了一切。劉備知道這其中的險惡後，連忙邀請孔明一起回到樊口去。
孔明道：“我雖然在虎口中生存，但是我十分安全，現在主公只需要收拾軍馬等待著呼叫就是了，十一月二十甲子日後為期限，可以派趙雲帶著一艘船來岸邊等候，一定不要忘記了。”
劉備詢問是什麼意思，孔明望著天空，道：“這一盤棋終究是要下了，等到江邊東風四起，那麼我就回來了。”
劉備還想繼續詢問細節，被孔明打斷，然後被催著開船離開了。孔明自己也走上了岸邊，輕步離去。
劉備和關羽就帶著隨從開船，走了不到數里，忽然看到上面來了五六十個船，為首的那個船上站著一個人，橫矛而立，正是三弟張飛，走到近處後，詢問原因，原來是張飛害怕周瑜謀害，關羽一個人應付不過來，就專門過來接應，於是三人一起回去。
周瑜送走了劉備，回到了營寨之中，魯肅連忙進入詢問原因，道：“你既然把劉備引誘到這裡來，刀斧手就準備好了，為什麼又突然放棄了！”
想到這件事，周瑜仍舊心有餘悸，嘆道：“我準備好後，猛然看到了關羽，要知道關羽是世間少有的猛將，和劉備很近的，如果他出手了，很有可能就是刀斧手刺殺失敗，把我賠了進去，所以我就放棄了。”
魯肅這才明白了原因，這時有人彙報，說是曹操的書信到了。
周瑜接過書信，然後看到了表明的字型，內容是：“漢朝丞相交付給周瑜都督。”
周瑜看到內容中不可一世的語氣，頓時大怒，也不開啟，將書信直接撕毀了，丟在地上，派人來斬殺使者。
魯肅道：“兩軍交戰，不斬來使。”
周瑜道：“我們和曹操這一戰是在所難免的，斬殺使者可以立威，更能體現我們抗擊曹操的決心。”於是還是讓左右將使者拖出去斬首，將首級派人送了回去，隨後令甘寧為先鋒，韓當為左翼，蔣欽為右翼。周瑜親自帶著諸位將領，四更開始做飯，五更就開船，鳴鼓吶喊前行。
曹操這封信其實也是想再勸一下週瑜，結果卻得知周瑜撕毀了書信，還斬殺了使者，同樣也是十分憤怒的，派蔡瑁、張允等一班荊州降將為前部，曹操親自作為後軍，下定決心滅掉江東，很快到了三江口。
遠遠就看到了江東的戰船，為首的一人正是甘寧，他坐在船頭大喊道：“我就是甘寧了！你們誰敢出來跟我決戰！”
蔡瑁派他的弟弟蔡壎去迎戰，兩船靠近後，甘寧拈弓搭箭，射向對方，沒有想到其應聲倒地。
甘寧帶著其餘的部隊前進，船上弓箭射出，曹軍對於水站不擅長，完全不能抵擋，準備後退，這時右邊蔣欽，左邊韓當，直衝入曹軍隊中。
曹軍大部分都是青州和徐州的人，根本不懂水站，在大江上面，戰船搖晃，就站不住，有些人出現了不同程度的暈船。
甘寧率領三路水軍出擊，在水上游刃有餘，周瑜又出來協助戰鬥，曹軍中落水的、中箭的、暈船的不計其數，一直從巳時直殺到未時，周瑜佔到了一些便宜，但是害怕追擊久了，曹軍越來越多，寡不敵眾，就只好下令鳴金，將軍隊收住。
曹軍敗退後，只能返回，重整士氣，叫來了蔡瑁和張允，進行了責備，道：“我看江東兵力不多，為什麼還能打敗我們，就是因為你們這些人不用心啊。”
蔡瑁解釋道：“荊州的水軍已經很久沒有操練了，青州和徐州的軍人，根本就不習慣水上戰鬥，所以我們會失敗啊，現在應該先建設一個水寨，然後在軍中擴散開來，每天進行訓練，那麼我們的水軍會更加厲害。”
曹操點點頭，道：“你現在就是水軍都督，這件事你自己去處理，為什麼要來跟我彙報呢？”
於是兩人就按照這個計劃，去訓練水軍，沿江一帶建設了二十四座水門，以大船居於外為城郭，小船在裡面，可以進行同行，晚上將燈火點亮，水面就十分透亮，連續了三百多里，煙火沒有斷絕的。
這一次的衝突，以周瑜的全勝告終，增加了江東部隊的信心，周瑜回到營寨後，犒賞了三軍，然後派人去孫權那裡將這個事情彙報一下，不忘進行宣傳。