轉眼間又過了幾年。
宇智波一族仍然像原作那樣消失在歷史的長河中，各大忍村間偶爾有些許摩擦，但總體是趨於和平。
楚慎的門徒君麻呂和白，在經歷了暗部的歷練之後，都成為了霧隱上忍，因為他們兩人的能力非常相合，配合起來更是能夠發揮出一加一大於二的實力。
其中在一次外出任務的時候，二人意外遭遇了砂隱村二把手，沙隱村的風影輔佐，在雙方一番爭鬥之後，風影輔佐竟然奈何不得兩人，最後反而被兩人聯合擊敗！
這個訊息曝光後，二人在忍界便有了一定的名氣，再加上一人俊美如妖，一人清秀如少女，而且兩人都是具有血跡限界的忍者，被視為霧隱村中的天才忍者。
在很多人眼裡，他們的地位甚至與霧隱裡一度名震忍界的忍刀七人相提並論，畢竟年齡還不算大，還有發展的空間！
五大忍村中的木葉、雲忍等對君麻呂和白的存在極為忌諱，非常想在這兩個人還沒完全成長之前就把這兩個人扼殺在搖籃中，可一想到這兩個人是霧隱村的忍者，而霧隱村的背後站著楚慎這樣一尊忍者之神。
對此各大忍村也沒有絲毫辦法，只能任由兩位天才忍者不斷成長變強。
宇智波帶土在木葉吃了一個大虧後，收斂了不少，很少在忍界出現，常常是在幕後操縱，掌控曉組織的成長。
幾年下來，曉組織一直深藏地下，偷偷地秘密發展。
因為有長門和宇智波帶土兩個強者，再加上白絕這個情報王，以及不知道在幕後操縱忍界多久的黑絕，種種原因的加持下，曉組織的發展迅猛無比，來自各大忍村的叛忍都有被吸收進過組織，其中有不少實力弱的被輪換了下來。
說到底曉組織內部的人都是桀驁不馴的存在，實力弱小的人根本沒有資格立足於其中，像角都這樣的人物，只要是他看不順眼的人，就算是自己的同伴，也隨時都有可能會拎著他的頭去地下黑市，以換取他們的活動資金。
此時，雨隱村的地下。
外道魔像聳立於此，其內部散發著若有若無的邪氣，即使僅僅是十尾的軀殼，仍無法被普通忍者所窺探，一般人甚至無法覺察出魔像中所蘊藏的力量。
在外道魔像的十個指頭上，漂浮著十個模糊不清的影子，這是曉組織的一員所掌握的，用於遠距離內部聯絡的特別秘術。
“有關於尾獸的情報收集的怎麼樣了？”
天道佩恩站在一個指頭上，幻想之體仍舊是一對輪迴眼，那一圈圈的波痕中盪漾著令人心悸的力量。
“一尾被封印在砂隱村一個小鬼的身上。”
“二尾在……”
一些站在那裡的幻影，或者是低沉、沙啞或者陰森的聲音，講述著有關尾獸的情報。
其中有一人，也就是木葉叛忍的三忍之一的大蛇丸，在對九尾情形簡單地提起之後，一攤手，面露陰險的表情開口道：“有沒有計劃先對付哪隻尾獸？”
曉組織的成員們都知道曉的最終目標是要集中所有的尾獸，並且藉助於尾獸的力量壓制和統治忍界。
儘管大蛇丸對曉的目的存在著很多疑問，但是他也不清楚其中到底有什麼秘密。
天道佩恩搖了搖頭，道：“不，只需要繼續掌握尾獸的訊息，這個階段還是以擴張勢力為主……對了，三尾怎麼樣？”
其它一些尾獸的情報被簡單地敘述了一遍，唯獨三尾沒有人說話，天道佩恩的目光落在了一位男子身上。
四代水影矢倉死後，三尾也因矢倉之死而暫時死去，不久便在水之國的某個地方重新復活。
這裡並無特別之處，但問題在於，三尾所在的地方，正是水之國，霧隱村的地盤，而在霧隱村的背後……有一座令人忌憚的大山！