皇月成駿讓禿瓢等人前去協助。禿瓢等人趕緊隨著黑蠍前去洞窟。走進洞窟中，禿瓢等人才鬆了一口氣，禿瓢道，完了。
這是清元皇朝的人，黑南城肯定被佔領了，聽說這清元皇朝已經佔領了好幾顆星球了，我們星主還在鬧內訌呢，哎！這什麼時候是個頭啊？
人家都打過來了！庫主，既然清元皇朝的大軍已經打過來了。我們就要學會保護自己。跟著誰幹都一樣，我們還是育獸師，只要安心做好自己的本職就好了。
至於給誰幹都一樣。黑蠍和小魔蟲進入魔窟裡，順利的收服了十萬頭魔獸。黑蠍和小魔蟲走出魔窟。
皇月成駿想了想又對黑蠍說，再去收服另外十萬頭，小魔蟲還是一起去協助。小魔蟲樂得一蹦一跳的，重新回到黑蠍的身上。
皇月成駿和魔憨等人也進入了魔窟，找到了禿瓢等人，讓他們又開啟了另一座魔窟的封印。黑蠍和小魔蟲進入其中，禿瓢領著眾人，來到了被封印的魔獸頭領跟前。
開啟了封印，黑蠍和小魔蟲進入其中，對方是一頭巨大的爆熊，渾身黑褐色，比黑蠍高出一個境界，看到黑蠍進來，狂暴的衝了上來。
黑蠍與爆熊戰在一起，小魔蟲看到黑蠍與爆熊打了起來，叫了幾聲，爆熊依然沒有停止攻擊，小魔蟲大怒，隨口一吐，一團黑色的液體迅速飛向爆熊。
正在攻擊的爆熊頓時就被打中胸部，眼見著身體慢慢變硬，口中咆哮不已，但漸漸的失去了聲音。變成一尊黑金色的雕像，這一切，只是在瞬間的事情。
禿瓢等人看後大吃一驚，就是魔憨和尼託等人，都震驚的瞪大了眼睛。這是什麼情況？這小東西怎麼這麼厲害？
黑蠍很快就來到了另一個封印處，小魔蟲也跟著過去，禿瓢等人趕緊跟著過去開啟了封印，裡面同樣有一頭比黑蠍境界高的魔獸。
黑蠍進入封印後，對方還沒有發起攻擊，小魔蟲就一聲尖嘯聲發出，立刻就震住了那頭魔獸。小魔蟲不住的叫了兩聲，那頭巨大的魔蛟，立刻就停住了動作。
黑蠍很快就完成了對魔蛟的收服。當然，主要是佔了小魔蟲的威風。才會如此快速收服了魔蛟。有小魔蟲在，黑蠍很快就收服了其他的，魔王級別的魔獸。
小魔蟲在黑蠍的身上一蹦一跳的，看到皇月成駿來了，一個蹦跳到皇月成駿的肩上。皇月成駿摸了摸小魔蟲的頭，開心的笑了。
黑南山脈的魔獸解決了，就了卻了皇月成駿很大的一塊心病。現在好了，黑南山脈的威脅解除了，黑南城也解決了，下一步，就是黑水崖了。
皇月成駿率領魔憨等人，回到了黑南城，在黑南城逗留了兩天後，經過長途的跋涉，回到了黑雲城，此時的赤水魔狐以來到黑雲城。
同時，來到黑雲城的還有寒陰殿的特使，寒野沙，左使二五手，右使二五來。三大護法，六人全部來了。皇月成駿安排赤水魔狐前去東魔山脈。
檢視三十萬魔獸大軍，再召集赤水魔狐的老部下。進行打探各種訊息。隨後就和寒陰殿的六大高手。
向黑水山脈的黑水崖飛去，此時的皇朝大軍已經推進到黑烈城下。負責進攻的正是東陸軍團，巴爾德斯和巴爾扎克兄弟倆。
正在進行大舉進攻，皇月成駿正好趕上，十幾人跟隨著東陸軍團，一起殺進了黑烈城。黑烈城共有一百萬魔軍。
其中有三十萬魔軍在戰場中殲滅，城內還有七十萬大軍，與皇朝的軍隊展開了修飾殊死搏鬥。皇月成駿看到魔軍非常的頑固。
於是，就把黑玄星降服的十頭六級境界的黑魔蛟王，喚了出來，龐大的黑魔蛟王騰空而起，對這魔軍衝了過去。