採納奇和火鳳凰在五嶽尋找五嶽仙女。地府大敗，地府魔君率領殘部撤回地府。
地府新君心中很憤怒，不過，還是計劃不夠周全，上了盤古埋伏。地府新君沒有怪罪魔君出師不利之罪。
仙界，魔界，地府，三界年年大戰，搞得天地一片廢墟啊！王母發怒說：“如今，仙界屢次受到魔界，地府偷襲，這樣下去，該如何是好呀？”水夏大將為王母推薦一人。
他就是張天師。王母問：“此人在天庭嗎？不在天庭，在天地之間的一座山崖上，他可以算出後八百年將會有哪些事情發生！也能算出那些人可以修煉成仙！哪些人將會背板仙界，成為魔界！”於是水夏大家將張天師請來了。
張天師見過王母。王母說：“聽說，你可以知曉後八百年事情？果真如此嗎？”張天師說：“王母見笑了。我略知一二。”王母說：“仙界，魔界，地府，紛爭何事可以消停啊！”張天師說：“三界紛爭，無窮無盡，動就是靜，宇宙變換，何事消停！”王母又問：“魔界，地府都在尋找人類智慧。人類智慧在何處呢？”張天師說：“人類智慧確實存在，就在仙界山脈。我曾經路過此地，遇到一位少女，她就是人類智慧所在啊！”張天師說:
“魔界，尋找人類智慧就是為了稱霸三界。地府尋找人類智慧也是如此。仙界必須保護人類智慧，這樣，可以平定三界啊！”王母說：“繼續說說。”張天師說：“人類智慧，就在人間，那還要看如何把握好她。如果把握不好，反而適得其反，成為仙界的對立面了。”張天師說：“魔界稱霸九萬年，非仙界一招一式可以將其滅了。不能為時，就不要為，分合終有時。地府掌管人死薄，人類豈不畏懼三分。仙界雖然可以長生，不過，世事難料啊！”王母說：“人類智慧可以平定三界紛爭？那位少女在哪裡？”張天師說：“仙界不要主動去接近她，這樣，不容易淨化她心靈。萬一，她修煉心術不正，豈不適得其反啊！這樣，她會成為仙界大敵。時機未到，且為靠近，時機到了，她會主動修煉仙力，之後修煉魔法。”王母說：“修煉仙力就好了，為何還要修煉魔法呢？”張天師說：“仙力再高也難以抵禦魔界，地府，更談不上平定三界！魔法之力，仙界之力，合二為一，可以做到平定三界啊！”王母又問：“異獸圖、玄幻雙劍，知道嗎？”張天師說：“這些略知一二。該有，自會有，該無，自會無。”張天師說：“人類智慧，還有一股邪惡之力存在人間，如果被地府，魔界找到，那麼仙界就會遇到勁敵。”張天師說：“仙界需要尋找人類智慧，魔界也在尋找人類智慧。不，魔界，地府都在尋找人類智慧，和邪惡之力！”張天師後來離開了天庭。
王母知道這些即大喜，又大怒！張天師會受到王母的再次召見嗎？王母派人去尋找人類智慧了嗎？
邪惡之力又在何方啊？