同時間點，羅馬尼亞，聖盃大戰的前期工作萬事俱備。
代表此次挑戰魔術協會的尤格多米雷尼亞家，既黑方的千界樹家，七大職階中，除了遠在萬里外的assassin尚未就位，剩餘的全部歸屬旗下。
作為千界樹大本營的米雷尼亞城塞，居於中央王座的是lancer職階的弗拉德三世，更為著名的名字是吸血鬼德古拉，站在他一旁的是位年輕英俊，有著不同常人威嚴與氣度的魔術師，尤格多米雷尼亞家的家主——達尼克·尤格多米雷尼亞。
剩餘的是——
&naster戈爾德·尤格多米雷尼亞。
&naster菲奧蕾·尤格多米雷尼亞。
rider職階查理曼十二勇士的阿斯托爾福，master塞蕾尼凱·尤格多米雷尼亞。
&naster羅歇·尤格多米雷尼亞。
&naster考列斯·尤格多米雷尼亞。
他們都在籌備著接下來的雙方交鋒，考慮到米雷尼亞城塞的存在，使得這次的聖盃大戰會像是古代時候的攻城戰，以紅色的魔術協會為進攻方，黑色的千界樹家為防守方展開，如果戰術利用得當，他們無疑將會佔到非常大的便宜。
然而這時，意外事件發生，紅方的berserker，一名兩米高的渾身上下完全由肌肉構成的壯碩巨漢擅離出動，正在透過郊外的圖利法斯森林，朝著城塞這邊前進。
“不愧是aster的意志，在自身戰鬥慾望的驅使下主動尋求戰鬥，甚至是使用令咒都難以召回。”
距離米雷尼亞城塞不遠的，千界樹家最不容易察覺到並保持監視的地方，山中教會錫吉什瓦拉，一位小麥色面板，洋溢著純真笑容的少年站在居中的位置上說明著。
他的對外名字是士郎，代表聖堂教會，加入魔術協會的紅方參加聖盃大戰，是assassin的master。
&naster與servant對他知之甚少，出人意料的是，他卻有辦法說服那麼多性格各異的master與servant以他為主。
站在他下面，剩餘的是——
lancer職階大英雄迦爾納。
archer職階阿塔蘭忒。
rider職階阿喀琉斯。
caster職階莎士比亞。
最後站立在他身旁，身穿黑色禮服的神秘美麗女子，則是assassin職階的最古毒殺者賽米拉米斯。
&naster，清一色的是servant。
奇怪的是，還有一位saber職階不曾在此。