派出的探馬在二更返回了大營，向呂布稟報說：“啟稟溫侯，小的探知牛輔的大軍在三十里外下寨。”
一名在帳中議事的軍司馬，聽說牛輔的大營居然在如此近的地方，連忙向呂布進言：“溫侯，既然牛輔的大營就在三十里外，我們不妨連夜起兵，去打他一個措手不及。”
聽到軍司馬這麼說，呂布卻冷冷地說：“偷營劫寨算什麼好漢，待吾明日列陣，堂堂正正地擊敗牛輔，讓他輸得心服口服。”
軍司馬見呂布如此狂妄自大，也不好再說什麼，只是在心裡暗暗嘆了口氣，便告辭裡開了呂布的大帳。
次日清晨，呂布大軍拔寨而起，朝著牛輔大營所在的位置前進。牛輔得到了探馬的回報，連忙領兵出寨迎敵。
兩軍列陣完畢之後，牛輔策馬來到了呂布軍前，用手中的兵器指著呂布大聲地說：“呂布小兒，我岳父待你如同親生，誰曾想你居然為了一個女人，勾結外人，害了我岳父的性命。”
呂布在殺了董卓，得了貂蟬以後，在最初的興奮過後，也曾反覆地思考此事的來龍去脈，發現自己好像上了王允的套。不過此刻董卓已死，又有美人在懷，再後悔也來不及了，他只能硬著頭皮將錯就錯。
牛輔的這番話，正好觸動了他的心事，他深怕對方再說出什麼更加隱秘的事情，連忙大吼一聲，揮舞著方天畫戟衝了過去。
呂布的馬快，短短几息之間，就衝到了牛輔的面前。牛輔正罵的痛快，忽然見呂布衝到了自己的面前，連忙拿起兵器招架。看到呂布的方天畫戟猛砍下來，他連忙用雙手握住兵器用力往上一磕，試圖將畫戟盪開。
但他的力氣哪裡有呂布的大，兩件兵器一碰撞，在發出了驚天動地的金鐵交鳴之聲的同時，牛輔的虎口被震裂了。他大喊一聲：“好厲害！”趁著呂布收回兵器的工夫，撥馬就逃。
呂布仗著自己的馬快，想衝上去活捉牛輔。誰知卻被一群圍上來的兵士擋住，胡赤兒躲在人群的背後，大聲地喊道：“擋住他，快點擋住他！能殺死呂布者，封列侯，賞萬金！”
圍攻呂布的不過是一群普通的小兵，但重賞之下必有勇夫，聽說只要殺死呂布就能封侯，得重賞，頓時個個像打了雞血似的，揮舞著手裡的兵器，吶喊著朝呂布衝過去。但在勇冠三軍的呂布面前，他們的這番舉動不過是飛蛾撲火而已。工夫不到，近百名兵士都橫七豎八地躺在了赤兔馬的四周。
呂布抬頭再看牛輔，已經逃入了營中。而營外列陣的兵馬，也紛紛退往營中。呂布原本想趁亂衝入寨中大殺一番，卻不曾想卻被木柵欄後的弓箭手用亂箭射住，衝了幾次都沒衝過去，自己還差點中箭。
呂布在寨外叫戰，但寨中卻免戰牌高掛，無人出營寨與他一較高下。從早至午，呂布叫累了，也沒有看到寨中有人出來，便撥轉馬頭回了自己的大營。
當天晚上，在牛輔的軍營裡。
牛輔將自己的親信胡赤兒叫過來說道：“呂布驍勇，萬不能敵；不如瞞了李傕等四人，暗藏金珠，與親隨三五人棄軍而去。”
“將軍所言極是。”雖說昨夜偷營大獲全勝，但胡赤兒心裡卻很明白，牛輔的實力和呂布相比真是差得太遠了，如果再真刀真槍的對戰，早晚會性命不保。此刻既然牛輔主動提出棄軍而逃，他自然是求之不得：“吾這就回去收拾行裝，等天一黑，就跟著將軍離開此處。”
三更時分，牛輔帶著胡赤兒與兩名親信，帶著細軟來到了寨門。守門的兵士看到牛輔這麼晚還要出營，不禁好奇地問：“這麼晚了，將軍要去什麼地方啊？”
牛輔自然不會告訴自己的這些手下，說自己打算跑路，而是裝出一本正經的樣子說道：“本將軍要立即趕到李將軍的營中，與他商議要事，爾等速速將寨門開啟。”
兵士聽到牛輔這麼說，不敢怠慢，連忙上前開啟了寨門，然後站在一旁，恭送牛輔等人送離開大營。
離開大營之後，胡赤兒問牛輔：“將軍，不知我們接下來去什麼地方？”
連日的大敗，已經讓牛輔成為了驚弓之鳥，他覺得自己都對付不了呂布，那李傕、郭汜他們也好不到哪裡去。既然是這樣，涼州肯定不能回了，他想了想，隨後說道：“我看我們還是去投袁術吧。袁氏四世三公，量王允也不會與他為難，我們到那裡，才能高枕無憂。”
胡赤兒跟著牛輔離開大營時，原以為對方會帶著自己回涼州，誰知此刻居然告訴自己，說他打算去投袁術，心中不由無名火氣。
一行人走了半個多時辰，來到一條河邊。牛輔見河上沒有橋樑，河邊連條船都沒有，便吩咐一名親兵：“你沿著河邊找找，看有沒有船隻。”
沒等那名親兵離開，胡赤兒忽然喊道：“將軍，你快看，那來的是何人？”
“來的是什麼人？”牛輔本能地轉身朝胡赤兒所指的方向望去，卻什麼都沒有看到。正當他想問問胡赤兒是不是看錯了，卻感到後腰傳來一陣劇痛，他扭頭朝胡赤兒望去，卻見對方手裡拿著一把還在滴血的短刀，冷冷地說：“將軍，你要去投袁術，請恕小的不能奉陪，小的覺得還是回涼州更好一些。”
牛輔用手指著胡赤兒，想怒斥對方几句，但他張了張嘴，卻什麼都沒有說出來，他全身的力氣，正隨著後腰傷口湧出來的鮮血快速地流逝。最後，他什麼都沒說出口，便一頭栽下了馬。看到牛輔落馬，胡赤兒立即翻身下馬，伸手去探了探對方的鼻息，確定對方已死，便揮刀砍下了他的首級。
旁邊的兩名親兵，將胡赤兒忽然動手殺死了牛輔，都被嚇得魂飛魄散，想逃卻不敢逃，只能站在一旁發呆。