晉國周邊居住著姜戎的幾個大部落。姜戎是個大概念，廣泛分佈於秦、晉、周及楚國北部。晉國北部的這支姜戎早先分佈在瓜州（甘肅敦煌）一帶，後來不堪忍受秦國打擊，不停東遷，最後不得不渡過黃河，寄居在晉國籬下，成為晉國的附庸。
晉國使者來到姜戎部落，要求部落出師協助晉軍作戰。秦軍俘獲了大量人口和財物，隊伍變得十分臃腫，行動也遲緩下來，這樣就給了敵人以充分準備的時間。
三月底，晉軍與姜戎興師。晉襄公身穿黑色喪服，梁弘御戎，萊駒為車右。晉軍佈置在崤山隘口西端，姜戎在其東端。
四月十三日，秦軍到達崤山東口。由於受到過蹇書的警告，西乞術不得不變得謹慎起來，他提出應當首先進行大範圍、審慎的偵查，確定沿途安全後再進入隘道。但是孟明卻無視西乞術的意見，他只是敷衍了事地觀察了下附近的地形就下令全軍進發。
秦軍完全進入伏擊圈後，就無法避免被全殲的命運了。太陽偏西時，秦軍先頭部隊已經看到了前方寬闊的山口，西乞術不禁長舒一口氣；孟明轉過頭，跟他開起玩笑來；軍士們一路上緊張的心情也隨之放鬆下來。
就在人們相互說笑之時，山脊上突然迴響起驚雷般的戰鼓聲，晉軍把大量的樹幹和石塊拋下山脊，瞬間就堵住前進的路線。戰車進圖不能，孟明抽劍跳下戰車，傳令各自為戰。秦軍後隊便轉身向東突圍，但是姜戎步兵佔據了東端，用強大的箭雨封鎖了入口。
秦軍被困在山道中，前後不能相顧；軍士與俘虜擠在一起無法作戰；敵人則居高臨下，大肆射殺無所逃避的秦人。孟明眼見突圍無望，軍隊傷亡越來越大，敵人的包圍圈越縮越緊，於是宣佈投降。
崤之戰的結果是：秦軍無人能夠逃脫，匹馬隻輪不得返回；屍體遍佈整條山谷卻無人收斂，戰俘們的命運各有不同，下場最悲慘的是被當做戰利品賞賜給了姜戎。
晉軍帶著秦軍三帥和滷獲物返回曲沃。晉人在舉行告廟儀式後安葬了晉文公，晉人從此將喪服的顏色由白色改為黑色。
晉文公的夫人文嬴決定營救三帥，他不想給晉襄公以思考的機會，便在文公神主安放儀式結束後立即找到晉襄公。
文贏說：“秦軍的三帥是離間兩國關係的罪魁禍首，也是兩國君主都想處死的人。但是他們如果死在晉國，就會成為秦國的英雄，加深兩國的仇恨，使兩國再也沒有復交的機會；但是如果將三人被釋放，他們就會成為秦國的恥辱，將會被秦君處死在太廟中，三人的親族也無法得到倖免。所以，就讓秦君遂願，讓他們死得更難看些吧！何必為了三個罪人加重兩國的怨恨呢？”
晉襄公並非不清楚文嬴的本意，但是他一方面覺得三個戰俘無足輕重，一方面又對文嬴充滿了**。他要用此作為交換，以換取文嬴的青睞。晉襄公無法拒絕她的要求，立即把三人放了。
先軫很快得到了訊息，但他搞不清楚晉襄公的意圖，駕車匆匆趕到宮中，問晉襄公將如何處置秦軍首領。晉襄公說：“夫人請寡人釋放他們，我已經按夫人的意思辦了。”
先軫大怒：“武夫拼死作戰才擒獲的敵人，僅憑婦人一句話就被釋放了？！損害國家的勝利、助長敵人的仇恨，國家滅亡沒有時日了！”說完對著晉獻公腳下狠狠吐了一口口水。晉襄公這才從對文嬴的無限幻想中清醒過來，命太傅陽處父馬上把三人抓回來。
孟明三人逃出城後打倒兩個官吏，搶了一輛馬車。三人經過一天一夜狂奔，終於到達黃河岸邊。三人看見岸邊有條小船，一位蓑笠老翁正坐在船裡支桿垂釣，孟明大喊道：“夫子渡我！”
老翁頭也不回說道：“我渡秦人，不渡晉人。”
孟明繼續喊：“我們就是秦人！我是百里視，旁邊是術和丙，是從崤之戰中逃回來的人！”
老翁扔掉魚竿、站起來轉身叫道：“我奉蹇大夫的命令，在這裡等候多日了！我的船小，三帥沿河下行五里，那裡有艘大船，可以渡你們過去！”
三人繼續拔腳狂奔，終於在追兵到來前登上渡船。陽處父追到河邊，看到渡船已經離岸而去，他解下戰車左側的驂馬，大聲叫道：“孟明將軍，寡君沒有為諸位踐行，心中感覺失禮，所以特命我來將這匹戰馬送給將軍，請將軍收下！”
孟明就像剛逃出樊籠的野獸，絕不可能再回頭鑽進圈套了。他在船上向對方行禮道：“承晉君之恩惠，沒用罪臣的鮮血來釁鼓，又使我能夠死在秦國。如果寡君處死罪臣，我死而不朽；我如果能借助晉君的恩惠得以倖免，三年之後一定會回來拜君所賜！”
三人渡河之後，不敢進入雍都；他們披散著頭髮，身穿素服，把自己關在郊外一座小房子裡，等待秦穆公的命令。
秦穆公身穿喪服，親自率領大夫們到郊外迎接三帥，他邊哭邊說：“孤違背蹇叔的意志，使諸位受辱，這是我的罪過，與你們無關。”
孟明請求免去自己的爵位。秦穆公說：“這是我的過錯，大夫有什麼罪？我不會以小過失掩蓋大功德。”
崤之戰後，兩國便永絕僅持續九年的“秦晉之好”；終春秋之世，秦晉絕大部分時間都處於敵對狀態，晉國始終將秦國的勢力牢牢壓制在黃河以西。兩國雖然一度結盟，但也只是在互相猜疑中籤訂了盟約，一次結盟也只是另一次分裂的開始。
直到晉國被趙魏韓三家瓜分，秦與三晉才再次建立起錯綜複雜的外交關係。