其他城邑的接收工作進行得比較順利，但是入冬之時，原城人卻發動叛亂，宣佈脫離晉國的統治。
狐偃說：“國人還不知道什麼叫信用，軍侯不妨透過本次行動向國人展示信用。”晉軍穿過太行山，包圍了原城，卻對原圍而不攻，並且宣稱只圍困三日。三日後，原城仍然不降，晉文公隨即下令撤軍。這時城裡的間諜趁機潛出，說敵人馬上就要投降了；軍官們十分興奮，紛紛建議再等待幾日。
但是文公說：“信用，是國家之寶，是取得民心和諸侯的根本；取得一個城邑卻喪失信用，如何得到民心和諸侯？晉國喪失的豈不是比得到的更多？”
晉軍後撤一舍之地，原城的官員們說：“晉侯的確有信用，但是他也不會放棄原城。晉侯這次給了我們機會，下次就不會這麼客氣了。所以為了我們和市民的利益，還是向晉侯投降吧！”
原城人終於開啟城門出降。晉文公把原住民遷到冀城，又把晉人遷過來。晉文公向寺人披徵求原大夫的人選，寺人披說：“臣聽說君侯當年在去齊國的路上，趙衰與隊伍走散，他討來一壺稀飯，雖然飢餓難耐卻始終沒有喝下去一口。”
晉文公隨即任命趙衰為原大夫，命郤溱為溫大夫。
在本年秋天、應秦穆公的請求，晉國分兵（晉軍主力還在中原）幫助秦國攻陷了鄀國。
鄀國是秦、楚交界處的一個小國，位於今河南淅川縣西南，都城為商密。鄀國本是楚國的屬國，把守者秦楚之間的交通要道，不過總有些南方山戎越過鄀國騷擾秦國邊邑。
秦穆公派使者譴責鄀國人。但是鄀君當然不肯為了秦國的安全招惹凶神惡煞的山戎。他說，山戎散於崇山峻嶺之間，不需要寡人的許可就能騷擾大國，寡人有心，但沒有力量，所以還請大國自己加強防衛。
秦使說，既然君侯不能擔當責任，寡君只好用自己的方式保衛國家了。鄀君說，如秦伯所願，寡人拭目以待。
使者回國覆命，秦穆公說，鄀君既然要隨寡人所願，寡人也就不客氣了。
秦穆公向晉國人求援（與其說求援，不如說要個人情），晉人考慮到秦人在出師勤王的事件上給足了自己的面子，也就不好拒絕了。
親晉聯軍出師伐鄀。鄀君向楚國求援，楚成王正帶著兩個外甥女遊覽楚國的大好河山，他不想為了一件小事敗了自己的雅興，也不想為了一個邊陲小國耗費國力。
但是新任令尹子玉說：“鄀國是我國的西北大門，秦晉人一旦滅亡鄀國，就可以控制漢水上游；到時候，絞國、鄧邑就會暴露在兩國重兵之下。所以鄀國之重，絕不在申、息之下，得臣請君王務必出師救鄀。”
楚成王便命令申公子儀（鬥克）、息公子邊（屈禦寇）率領申、息子弟支援商密，令尹子玉則率主力駐紮在其後三十里處，以做為兩人的後援。
商密西北有個城邑叫析，是鄀國門戶，析城小而堅固，地形複雜多變，周邊多山戎。秦、晉聯軍不願意為進攻析城耗費兵力，乾脆繞過城邑繼續向商密進發。
但是統帥們耍了個小伎倆：他們命令一些雜役換上析城人的衣服，裝成俘虜的樣子由軍隊牽著來到商密城下。如此就給商密人造成了析城已經被攻陷的假象。
當時聯軍駐紮在城西，楚軍在城南；楚軍兵力不足，不敢主動對敵軍發動進攻。
秦穆公派使者到楚軍營中對子儀和子邊說，鄀人損害秦國的利益，所以秦伯才到此地過問此事；秦與楚沒有過節，也不希望與楚國結怨；所以請楚軍不要干預秦軍的行動。
子儀說，鄀是楚的屬國，鄀得罪秦國也不是楚國願意看到的，如果秦伯希望以和平方式解決糾紛，那也是他希望採用的方式，如果秦伯不能寬恕鄀國，他也無法逃避楚王的命令。
秦使說，寡君希望大國從中斡旋秦國與鄀的關係，所以請楚師派出使者與寡君進行會談。
在秦使的堅決請求下，子儀只得派子邊跟隨秦使去見秦穆公。
雙方車輛從楚營出發時就製造了一個很大的場面。原來秦穆公派到楚軍的車隊就很龐大（車上載滿了禮物），楚人生怕失禮，也回敬了大量禮物。
結果回程車隊的規模就比到來時的大了一倍。鄀君和大夫們站在城頭上，瞠目結舌地看著楚人與秦人結伴進入秦營。
不久便出現了更大的場面。當時月亮已經升起，秦人開啟營門，大批軍士手持火把湧出軍營，軍士們在鄀人的目光注視之下迅速築起一座土臺。秦穆公帶著眾大夫與“子邊”結伴來到土臺前，雙方殺牲歃血，又將犧牲和盟書埋在祭坑中。然後有說有笑地結伴返回軍營。
鄀君大驚失色，他說：“這叫什麼友軍？楚人一仗未打就與秦人結盟，拿寡人當待宰的犧牲了嗎？析城已經失守，楚人又背叛，國家沒有指望了！”
就在此時，秦人的使者進入商密。秦使說，秦楚已經結盟，君侯如果開城，可以儲存社稷平安；否則必將滅國絕祀。
其實以上場景都是秦人導演的大戲，子邊等人進營後就被控制起來，隨後與秦穆公殺牲結盟的楚人不過是秦人裝扮的，目的就是擊潰鄀人的心理防線。
鄀君沒有其他選擇，只好開城投降。秦軍控制住鄀人，馬上對楚軍展開進攻，子儀奮力抵抗，結果也被俘了。
楚令尹子玉不勝其怒，立即率師出擊，但是聯軍已經提前一步撤退了。