等到兩軍廝殺在一起以後，曹操在大堤後面的伏兵，瞬間登上大堤，一舉殺出。
步兵與騎兵一齊衝鋒，大破呂布的軍隊，追擊到三十里外的呂布的大營處才肯罷休。
呂布回到營寨後，清點了一下手中人馬，損失過半，僅僅只有八千餘人。
而且這還是在部將高順率領“陷陣營”斷後，儲存了大量士兵的情況下，要不然傷亡還會更多。
於是乎，呂布便連夜下達了撤退的命令。
撤退的呂布想向北投奔冀州的袁紹，希望袁紹看在曾經的情分上，再次收留呂布。
可是當呂布到達兗州和冀州的邊界處時，迎面而來的卻是顏良和文丑的五萬大軍。
呂布便知道了袁紹的意思，只好率領剩餘人馬，向東投奔徐州的劉備。
而曹操則趁機攻下陳留郡，東郡等地，收復整個兗州。
雖然兗州已經重新回到了曹操的手中，但經過曹操和呂布的長期大戰，兗州早已經破敗不堪了。
曹操也只能暫時停止征戰四方，休養生息。
為了防備揚州的袁術趁機攻佔兗州，曹操便上表劉備為徐州牧，鎮東將軍，封宜城亭侯。讓劉備守衛徐州，替自己抵擋袁術。
太原郡的韓成得到訊息之後，心中大感不適。
即使已經給呂布送去了糧食，幫助呂布渡過了難關，但呂布仍然輸給了曹操。
天之力，非人之過也。
故而韓成只能讓漢獻帝應允曹操的請求。
畢竟袁術和劉備的大戰，對韓成也是很有利的。
劉備和袁紹的關係非比尋常，誰也不能保證劉備在韓成和袁紹對戰之時，不會派出人馬助戰袁紹。
唯一讓劉備不出兵的方式，便是給他找一個對手，而揚州的袁術，符合韓成的利益要求。
......
當徐州的劉備得到揚州的袁術發兵的訊息，立即點齊兵馬，在盱眙縣和淮陰縣迎擊袁術，雙方暫時性的勢均力敵，相持不下。
而這時，剛剛歸順劉備的呂布則趁機率軍偷襲了下邳縣城，俘虜了劉備的妻子等家眷。
劉備無奈，只能回軍救援，途中又被袁術的軍隊所攻擊，劉備手下的人馬被打散。
幸得‘天下七商’之一的徐州麋氏以自己的家財資助劉備重新建立軍隊，才得以穩住大軍。
回到徐州後，劉備知道自己不是呂布的對手，便向呂布求和。
呂布也將劉備的妻子等家眷歸還給了他，並只允許劉備駐守在小沛。
劉備在小沛，時時刻刻訓練兵馬，召募軍隊。
當到達萬餘人之時，呂布擔心劉備再次出兵攻打徐州，便率軍進攻小沛。
劉備戰敗，只能前往許都投奔兗州的曹操。
可憐的劉備，好不容易有了徐州這樣的安身之地，卻不想被呂布鳩佔鵲巢，重新從一方州牧，屈居於別人麾下，供人驅使。
......
幷州北部的幷州鮮卑部，經過一番巨大的變動之後，在其首領扶羅韓的帶領下歸順了幷州牧韓成。
因為幷州鮮卑部身後有了幷州牧韓成的支援，想趁火打劫的幽州鮮卑軍只能乖乖的退去。