黎明的第一絲光亮起，百里就已經起床。
他簡單梳洗了一下，換上衣服，下樓到廚房，吞下一杯溫牛奶和一片培根煎肉。他穿上皮腿套，披上外套，取下掛在壁爐附件的揹包和長槍，吹了聲口哨，換來獵犬，出門之後，大步走上通往荒野的道路。
他經過石橋，沿著木裡松家一畦畦燕麥和大麥田向前，然後爬上陡坡，登上山丘頂。
貧瘠的山稜一片土黃，上空是雲朵像羊群一樣成群移動。獵犬在一叢叢歐石楠和蕨類間跑來跑去。少年百里跟在它後面下了山，走到河畔。
他們沿著河往上游繼續走了一個鐘頭左右。
沿途，百里心情沉重。
他今年十五歲。雙親早已去世，是祖父將他帶大的。現在祖父也走了，遺留下一座古老的莊園，大半已成廢墟，還有這一片貧瘠的土地。
他現在是這片土地的領主，可是這塊土地上總飄著悽風苦雨，種不出好收成，僅夠生活在這裡的六戶人家餬口。守著它又有什麼用？
他一面前進，一面回想祖父臨終前的那段日子。在那些漫長無眠的夜裡，老人跟他講述了昔日航海歲月的種種：雪白的帆迎風鼓脹，船首柱上傳來海水的歌唱，狂風暴雨令人膽戰心驚，海域中途的港灣又是多麼甜美宜人。
他好想念祖父啊！但他不能哭。祖父曾告訴他：一個男人要在世上打拼，必須擁有大樹的身體以及巨人的心。
第二天，他帶著一盞燈籠，回到石桌所在之處。
小黑很頑固，堅決不肯跟他一起進去。可憐的狗兒，全身發抖，對著幽黑的入口露出尖牙，不管主人如何喝令或者低聲央求，它都態度堅決。
百里只好聳聳肩，自已跪趴在地，點燃燈籠，發現裡面是一條石頭廊道，還刻鑿了許多螺旋紋樣。一股地窖裡常有的悶臭味道傳來，還帶著泥土的潮黴味。
百里鑽入石板下，頭頂的石壁很低，他只能以手肘和膝蓋匍匐前進。他維持這個姿勢，大概爬了一兩個鐘頭吧，空氣越來越稀薄，引導他前進的燈籠始終照亮前面一條路，沒有岔路出現。這條路在他眼前一點點展開，又一點點消失在他身後的影子中。
然後他感覺到了帶著涼意的風和清新的空氣。
鑽出狹窄的地道，他來到了一片位於山側斜坡的開闊空地，他在強風濃霧中飄搖顫抖。在他的頭頂上方，山巔被霧氣籠罩，而腳下是一片灰色的森林。
一棵棵大樹被青苔和灰色的地衣覆蓋，枝丫間瀰漫著一股悲涼。許多樹木橫倒在地，或者上下顛倒，另一些樹頑強挺立，卻歪了身子。樹林看著雜亂無章。
百里吃盡苦頭，在樹枝、老樹根和綠苔長長的須葉間闢出一條路，有時才從腐朽的樹幹溜下，又掉入遭蟲子螞蟻啃爛的木頭裡。半明半暗之間，瀑布隆隆的水聲從四面八方傳來，遠遠地還能聽見波浪拍擊岩石的聲音。
不過，他又累又餓，沒法繼續行程，只好返回。小黑在通道入口處等待主人回來，一路上不停哼哼嗚嗚地低頭嘆氣。
接下來的幾個星期，百里又到“那邊的世界”尋訪了好幾次。就這樣，他摸熟了從森林到海邊的路。每天回到莊園，滿身都是擦傷和泥痕，精神恍惚遲鈍，讓莊園裡的僕人好不擔心。但這都沒消磨他探險的心。
有一天，他爬出地道來到“那邊的世界”，發現景色完全不一樣了。
雲海之上浮出許多岩石，頂上長著很多奇形怪狀的松樹，像一座座輪廓不明的小島。其中一塊石頭上，坐著一個老人，背對著百里，好像正在作畫。
他拿筆的姿勢很奇特，垂直懸在畫紙的上方，但是姿態看著優雅極了。百里覺得自己應該是遇到了神仙，就痴痴地看著。