季五到了魏國的都城大梁，想到未來榮華富貴的日子，心中一陣竊喜。季五偷偷變賣了財物，在大梁城中置了一處宅子，又討了兩個小妾，安頓完了，享受了一番美滋滋的日子。不到一月，季五手中的錢財快要花光了，於是一邊打探魏國朝廷訊息，一邊思考著如何好好利用這布囊中的“天機”。
此時魏國一直是惠施為相，多年以來頗得魏王器重。惠施人稱“惠子”，諸子百家中“名家”的創始人之一，在當時和莊子、孟子等人齊名，可謂是名滿天下。半年前秦王派張儀至魏國為官，令其以連橫之策破合縱聯盟。張儀到了魏國，魏王拜他為上卿。張儀乃鬼谷子先生的學生，頗有心機才能，又是秦王看重的人物，因此惠施雖為相，卻處處受到張儀排擠，正是鬱郁不得志之時。
那季五也深知惠施是名滿天下的人物，又打聽到了惠施的為人，覺得去找丞相惠施比較妥當，於是準備了一晚，第二天就直奔丞相府而去。
季五到了丞相府門口，知會了看門的，看門的告訴他丞相上朝還沒回來，季五於是說道：
“無妨，我就在此等候丞相大人吧！”
看門的也不理他，任他在門口等候。過了一陣，惠施下了朝，到了家門口，季五迎上去大聲道：
“丞相大人，小人有寶物獻上！”
惠施在轎中掀開布簾一看，就在家門口落了轎，走上前來對季五問道：
“你是何人，有何事啊？”
“小人季五，原是洛邑人士，聞得丞相大人賢能仁愛，因得一寶囊，內藏天機，特來進獻給丞相大人！”季五道。
“哦，有這等事？快快進來說話！”惠施正在苦求良策以解困頓之時，不免對季五的話多了幾份好奇，於是將季五請到了家中。
惠施先進了內堂，脫了朝服，不一會兒走出來與季五相見。季五見丞相來了，站起了身，不敢坐著。
“是何寶囊天機，你可呈上來瞧瞧！”惠施見了季五徑直說道。
季五於是拿出了布囊，交給了惠施。惠施開啟布囊一看，頓時大吃一驚。惠施作為名家開山鼻祖之一，又做了多年丞相，自然不是一般的見識。
“這布囊你是從何得來？”惠施驚問道。
季五早已想好了說法，將故事略加修改了一番，滔滔不絕的說了一陣，只說是他一人得了這寶囊，想著如此才顯得這天機寶囊的貴重之處。惠施一聽，覺得季五所言大幾無差，於是立即吩咐下人道：
“去把黃繚找來！”隨即又對季五道：
“壯士且下去吃杯茶，我有些要緊的事處理一下，稍後要重重賞你！”
季五一聽，心中暗喜，想來趙常所言不錯，這布囊果然暗藏天機。
黃繚進來見了惠施，惠施突然向黃繚作揖說道：
“沒想到先生乃當世高人，恕本相眼拙，請受我一拜！”
黃繚一聽，驚訝得不知如何是好，趕忙下跪道：
“丞相何故如此，莫非是要驅逐小人？”那黃繚也知惠施在朝中受到張儀排擠，日子不好過，因此作此疑問。
惠施趕忙上前扶起黃繚，說道：
“先生莫要謙虛，我今日方知先生乃隱士高人，請先生莫怪之前怠慢！”
“丞相莫要取笑小人了，承蒙大人不棄，給在下衣食飽暖，小人無以為報，但有所驅，小人赴湯蹈火，在所不辭！”黃繚乃惠施府上一名食客，惠施待人誠厚，他這一番話說得倒是真心。
惠施一聽，這番話倒似出自肺腑，心中略有狐疑，於是問道：
“先生深知音律，精通音理，昔日曾見先生以聲音擊破水缸，匪夷所思！請問先生這是何技能，屬於何種流派？”
“此乃‘聲術’，雕蟲小技，不足掛齒，屬於‘上下流’技派中的‘上流’之術，昔日大人也曾問過，我也曾作過回答，為何今日如此驚訝？”黃繚見惠施今日重提此事十分不尋常，因此對惠施如此問道。
惠施一聽，果然他記憶不差，於是又問道：
“這上流技派和下流技派何以區分？”
“上流技派有聲術、味術、火術等，下流技派有奔術、幻術、忍術等，至於如何區分，我就說不清了！”黃繚答道。
“先生既是門派中人，何以連這個也說不清？”惠施疑道。
“昔日周遊列國，行走江湖之時，識得一奇人，因機緣巧合，學了一二，卻算不得門派中人！”黃繚答道。
“先生如今能尋到那位奇人否?”
“恐怕有些困難！”黃繚此時對惠施的異常舉動心中已經有些數了，想是丞相誤以為自己就是“上下流”技派中的高人，故意在他門下隱居的緣故。
“昔日先生也曾提過那位奇人，當時以為先生謙虛，倒是不曾在意，如今聽先生所言，世上真有隱士高人啊！”惠施失望地嘆道。
“多年以來，我也曾用心尋過這位高人，原本是想推薦給大人，助大人一臂之力。後來又想，似這等隱士高人，必不出仕，又因多年尋而未果，也就作罷了！”黃繚說道。
“上下流技派中可有‘意術’這一種？你可知這又是什麼技藝法術？”惠施又問道。