惠施派人去請莊子，回來的人報告說莊子雲遊去了，不知身在何處。惠施仕途受阻，又見不到好友，心中更加悶悶不樂。
此時天下以秦國最強，齊、楚次之，正是合縱連橫愈演愈烈之際。張儀是連橫派的核心人物，蘇秦是合縱派核心人物，惠施也主張合縱。合縱就是弱國聯合起來，共同對付強國，阻止強國兼併；連橫就是強國拉攏一個或幾個弱國，破除弱國聯盟，吞併另外的國家。當然，強弱也是相對而論，隨著時間推移，七國強弱更替經常發生，因此相互間時而聯合，時而爭鬥，並無定論。但總體來講，合縱主要針對秦國，連橫也主要是由秦國主導的破解合縱之法。
此時惠施已近古稀之年。惠施創立名家學說，一生事魏，為魏國作出了巨大貢獻，對魏王也是忠心耿耿，卻沒想到到了晚年本該功成名就之時，受人排擠責難，竟然無計可施，想到此處，心中不免萌生了退意。
這一日夜晚，惠施乘著月光明亮，暗香浮動之時在花園中踱步，心中惆悵若失，不免仰天長嘆一聲。
“爺爺何故嘆息？”一個年輕的聲音問道。
“毅兒怎麼還沒睡覺啊？”惠施一見是樂毅，笑著問道。
樂毅並非惠施的親孫子，而是惠施好友樂舒的孫子。樂舒是魏國名將樂羊的兒子。昔日樂羊帶兵攻打中山國，樂舒卻在中山國為將。樂羊施行緩兵之計，久久不對中山國進行攻打，魏國國內政敵於是誣告樂羊通敵。此時中山國國君殺了樂舒，並將樂舒的肉煮成肉羹送給樂羊，樂羊為表忠心，坐在軍帳內將自己兒子的肉羹吃了個精光。樂羊最終滅了中山國，卻仍未得到魏國國君的重用。樂羊的兒子樂舒死後，樂羊的孫子們樂池等人逃到了魏國，惠施收留了他們，之後樂羊的孫子生了樂毅。樂毅大約十四五歲，聰明好學，很受惠施喜歡，惠施對他如親孫子一般。
“毅兒剛剛正在讀書，讀得久了，出來透透氣！”樂毅答道。
“毅兒讀書如此用功，將來一定能夠成為一代名將，可惜爺爺老了，怕是難看到了！”
“爺爺老當益壯，一定可以見到毅兒出陣掛帥的！”樂毅喜歡兵法，也很喜歡惠施這個爺爺，他是真心希望惠施能夠活得久些，樂毅說完又關心地問道：
“爺爺可是在朝中受了張儀的氣，心中煩悶？”
“爺爺想起一件往事，那一年，魏國的丞相死了，魏王急召我來做丞相，我接到詔令後就立即起身，日夜兼程直奔大梁，一個隨從也不曾帶上。途中一條大河擋住去路。我心裡記掛著魏王和魏國的事情，結果過河時一失腳跌落水中。我不識水性，眼看就要沉入水底，正在這時有個船家趕來，將我從水中救起，才保住了性命。又想起你的太爺爺樂羊，因為被人誣告，不得已才吃了自己兒子的肉，卻仍未得到國君的重用，想到這裡，覺得君王難相伴，忠心常遭疑，不免有些感嘆！”
“良禽擇木而棲，賢臣擇主而侍候！為將為相者若不遇明主，自然容易受到猜忌！他日我若為將，只事明主，不事昏君！”樂毅後來果然事於明主燕昭王，可惜在燕昭王死後，樂毅被他的兒子燕惠王猜忌，奪了兵權，出走他國。
“毅兒好志氣！”惠施說著，突然想起一件事來，於是對樂毅道：
“爺爺不做丞相了，和莊子一般雲遊四方，毅兒可願陪著爺爺？”
“好啊，好啊！毅兒最想到天下走一走，看一看了！”樂毅高興道，轉念一想，又道：
“爺爺不是當真的吧？”
“爺爺這把年紀了，豈會說謊？”
“如此豈不便宜了張儀！”
“爺爺年紀大了，丞相也做膩了，就是沒有張儀，爺爺又能做幾年呢？爺爺要培養出一個比張儀厲害十倍的人才出來！”惠施笑著說道。
“爺爺說的是我嗎？”
“毅兒果然知道爺爺的心！”惠施笑道，突然之間心情開朗起來，拉著樂毅的手道：
“走吧，進屋睡覺吧！”
惠施心中打定了主意，決定帶著樂毅去雲夢山尋找鬼谷子，並讓鬼谷子教授樂毅兵法。惠施與鬼谷子年紀相仿，昔日在稷下學宮與鬼谷子王禪打過交道，惠施覺得憑他一代宗師的身份和昔日的緣分，加上樂毅乃可造之才，鬼谷子是會收下這個學生的。臨行之前，惠施也不和魏王道別，只交待了家人，倘若魏王問起，就說他雲遊四方，找莊子去了。
幾日之後，祖孫二人帶了一個隨從，進了雲夢山。山雖不高，卻是峰巒疊嶂，雲蒸霞蔚，泉水潺潺，好似神仙之境一般。祖孫二人邊走邊玩，一路尋著鬼谷方向而去。到了鬼谷，見到一處房屋，門口有人，惠施上前問道：
“鬼谷子先生可在此處？”
“先前是在此處，就住在旁邊不遠，如今不在這裡多年了！”那人答道。
“如今到何處去了？”惠施失望地問道。
“倒不曉得！自商鞅之後，來求見先生的人絡繹不絕，先生煩了，故搬到他處去了！”那人又答道。
惠施一想也是，無奈之下又問道：
“先生居所何在？我是先生故交，乃遠道而來，可否容我等走去瞧瞧？”