這個夏季呂布很鬱悶。
被曹操擊敗很沒面子，自己是人中呂布，卻被曹操一個身高一米六的個頭擊敗了。
呂布部將薛蘭、李封屯兵鉅野，曹操攻擊薛蘭兵，呂布馳往救薛蘭。
又敗了。
呂布更鬱悶了。
曹操殺了薛蘭。呂布又從東緡與陳宮會合，率領萬餘眾來戰。
當時曹操兵少，曹操設埋伏，突出奇兵擊呂布，大破呂布兵。呂布乘夜遁走，曹操再攻，拔定陶，分兵攻下各縣。
呂布再敗。
呂布終於痛定思痛，明白了一個道理，將在謀，不在勇。
呂布向東走，歸於徐州劉備。張邈追隨呂布，派弟弟張超帶了家屬，保守雍丘。
劉備膨脹了，終於有了自己的地盤，還得一猛將。
此時劉備還對呂布抱有希望。
劉備自認皇室後裔，代表貴族，呂布恰好也是貴族後裔，代表士族，兩股勢力一直以來都是互相配合，愚民幾百年。
劉備以為呂布會跟他配合，再說劉備是很相信自己的人格魅力的，來一個猛將，只要跟你睡幾天，還不分分鐘搞定。
關羽張飛這兩個兄弟被自己睡的服服帖帖。
還睡回一個趙雲，寢則同塌，這一招，比什麼都管用。
但呂布沒給他睡。
荊州方面，經過兩年，又有變化。
自從劉表敗北後，從新確定了方針，著蒯良刺殺楊錫，未果。
不過這對於劉表來說，成功則兵不血刃，失敗也是意料之中。
去年劉焉病亡，其子劉璋被擁立即位。劉表乘此時機，派別駕劉闔策反劉璋的將領沈彌、婁發、甘寧，但他們都戰敗而入荊州，成為了劉表的部將。
甘寧何許人也。
甘寧，字興霸，“少有氣力，好遊俠”。但他不務正業，他常聚合一夥輕薄少年，自任首領。他們成群結隊，攜弓帶箭，頭插鳥羽，身佩鈴鐺，四處游來蕩去。當時，百姓一聽鈴響，便知是甘寧這幫人到了。時人以“錦帆賊”稱呼他們。
甘寧在郡中，輕俠殺人，是亡命之徒，大有名聲。他一出一入，威風炫赫。步行則陳列車騎，水行則連線輕舟。侍從之人，披服錦繡，走到哪裡，哪裡光彩斐然。停留時，常用錦繡維繫舟船，離開時，又要割斷拋棄，以顯示其富有奢侈。
所在城邑的地方官員或那些跟他相與交往之人，如果隆重地接待，甘寧便傾心相交，可以為他赴湯蹈火；如果禮節不隆，甘寧便放縱手下搶掠對方資財，甚至殺了官員直接搶劫。到他二十多歲，甘寧不再攻掠別人。