藉著燈光，可以看出那高牆上遮著很長的一塊油布，不默法師輕輕撤去油布，牆壁上的畫便一點點露了出來。
最先一幅是阿彌陀佛和諸聖眾接引往生極樂世界，畫中佛像和人物惟妙惟肖，看起來安詳寧和。那些人一生奉持不變，具足信、願、行，於臨終時，有諸佛接引，功成圓滿。
再往後，有的人勤修十善，也能往生天道。還有的人秉持五戒，往生人道。在這之後，便是造作十惡，魂歸地府。此時夜叉鬼王受業力感召，大搖大擺而來，到時即便大夢初醒，也悔之晚矣，生前種種業障，死後一一清算。
隨著油布一點點被揭去，開始出現秦廣殿閻王審判，孽鏡臺罪業隨身，楚江王活大地獄、宋帝王黑繩大地獄、五官王合大地獄等等，共計八重地獄，一一在眾人面前展開。什麼拔舌獄、餓鬼獄、膿血獄應有盡有。
畫中下地獄之人或遭受拔舌烹煮之苦，或遭受鞭杖加身之苦，又或是腰斬剝皮之苦，當真是萬般皆不去，唯有業隨身，種種刑苦，永無間斷。
每個飽受刑罰的魂靈，身旁都有若干夜叉或惡鬼手持利器，表情猙獰，怒目圓睜。那些魂靈面容扭曲，驚恐萬狀，受盡煎熬。倘若生前犯下種種罪行，下了地獄，就要承受相應的酷刑懲罰。
伍拾玖和肥爺之前聽到的慘叫嚎哭之聲便是從這些畫中傳出，嚎哭聲遙遠而空洞，又好似就在眼前，兩個人只看得冷汗涔涔而下，但覺畫中人物太過逼真，盯著一幅畫看得久了，似乎畫中的魂靈正伸著手向自己求助，又或是惡鬼將要從壁畫中脫身而出，直撲過來。
待走到膿血地獄的壁畫前，不默法師道：“相傳當時長安城中幾個屠戶結伴來看此畫，初時還大聲喧譁戲謔，不以為然。等看到這膿血地獄時，呆立良久無言以對，回去後都改了行當，不在屠宰行裡做了。”
伍拾玖和肥爺湊近了看那膿血地獄的壁畫，只見六七個夜叉和惡鬼口噴烈火，手持鋼叉，將一個個魂靈挑起，扔進膿血池中。無數魂靈浸泡在膿血中掙扎哀嚎，旁邊寫著一行小字：弒殺生靈神鬼怒，膿血溶蝕不了生。
伍拾玖想起敝珍大師所說“但凡看過此畫之人，都開始反思自己所做過的罪孽，甚至市井屠夫都不願再去殺生。”心想吳道子這幅畫在當時影響之大，可見一斑。
不默法師接著道：“吳先生晚年誤殺他人，心中悔恨，一夜之間畫成這幅曠世奇作。他深諳佛法之中因果輪迴，加上心有感悟，才將這世間種種罪惡和懲罰畫得如此栩栩如生。以此警示後人，多積善果，不累惡因。”
一邊解釋著各幅畫的涵義，三個人就走到了倒數第二幅壁畫前。不默法師道：“只是貧僧有一事不明，這一幅是鬼王揮手將眾魂靈招入輪迴之門，想必就是他身後這個橢圓形的拱門，卻為何這門上有一個鎖孔？”說著，雙眼緊緊盯著二人。
伍拾玖和肥爺邊聽他介紹，邊湊近了觀看，見那道輪迴之門的正中，果然有一個鎖孔。就在此時，伍拾玖懷中的木匣連連振動，幾乎要脫手而出。他趕忙掰開鎖釦開啟木匣，忽然“嗖”地一聲，一枚粗大的銅鑰匙飛了出來，正巧插在那鎖孔之上。
“阿彌陀佛，貧僧終於等到了這一天。”
不默法師放下燈籠，雙手合十對著壁畫深深施了一禮，走上前去，輕輕轉動那枚銅鑰匙，只聽沙沙聲響，最後兩幅畫的牆壁忽然陷了進去，又向左右兩側緩緩移動，一面隱藏的牆壁慢慢顯現出來。
“施主，原來你就是那位通靈使者，敝寺上下苦等你三百多年，一代又一代住持傳到今天，天可憐見，終於讓貧僧等到了。”不默法師說著一指伍拾玖懷中的木匣道：“如我猜得不錯，這裡面可還有一幅手繪本？”
藉著燈光，伍拾玖看那木匣，發現裡面還有一個羊皮卷，拿出展開時又是一幅畫作，畫風與《地獄變相圖》完全相同，想是出自同一人手筆。只不過畫中的內容似乎只是完整畫作的一部分，三人再看那面剛出現的牆壁時，發現上面的壁畫恰好缺了一塊。
伍拾玖將手繪本放在壁畫缺失的部位，說來也怪，這繪本竟像是有了生命一般，自己粘在了牆上，與整幅壁畫融為一體。緊接著，壁畫動了起來，開始不斷變換內容。
先是一座雪山之巔上，一道輪迴之門開啟，數以萬計的異獸奔湧而出，朝著一座城池撲去。接著有一名將軍指揮著士兵以各種方式擊殺異獸。與此同時，那道門中摔出一個男子，赤身露體，瘦高身材，一頭短髮，表情茫然。
不默法師看了看伍拾玖：“阿彌陀佛，想必這人便是伍施主了。”
壁畫中竟然出現了自己，伍拾玖也看得瞠目結舌，畫中的景色、人物像活了一樣跳動起來。
第二次開啟，是在鬧市之中，兩頭惡獸衝了出來，被大批軍士圍住，纏鬥片刻，兩頭惡獸消失不見，隱約似有一人衝入門中。