鏡頭一轉，變成西式的冷色調，是程蝶衣和袁四爺，餐具都是銀製，豪氣。
程蝶衣在床上為袁四爺做妝，他始終迷戀的是霸王，另一邊舞臺上的霸王，臺下的黃天霸在洞房花燭夜，並且決定以後也不唱戲了。
霸王和虞姬分道揚鑣後，程蝶衣抽上了鴉片，亂世之中戲園子葉門可羅雀，而段小樓不唱戲後每天以鬥蛐蛐為樂。
關師傅在知道兩人近況後找來程段兩人，戲班子裡的師傅可以說如父，也的確是在師傅的教導下，兩人才成角成腕。見老爺子發怒，程段兩人連忙跪下。
“當初是你師哥把你成全出來，現在你師哥不唱戲了，你也該拉他一把。”說著關師傅扔下菸袋。
師傅所說的成全，是在唱《思凡》詞始終不對，小石頭用菸袋搗小豆子嘴，關師傅的意思是小豆子也動手。
段小樓撿起菸袋示意程蝶衣趕緊動，別讓師傅生氣，但是程蝶衣怎麼捨得對師哥下手，哪怕分道揚鑣。
說起來，在地球上很多人說在梨園行是有規矩，“武生和旦角不能苟”，楚舜特意詢問過京劇院的幾位大佬，並無此規則，基本來說是電影《大武生》中的胡謅。
見程不動，關師傅也來了怒氣，拿起戒尺不停抽在程蝶衣身上，段小樓搬來了凳子，說要怪就怪他，讓師傅有什麼衝著他來。
“許湯谷演戲是真努力。”不少影評人看到此，不由說了一句，因為這個機位是代表這場打屁股的光條條戲是真打。
關師傅嚴厲，但很明顯想讓程段兩人和好，可心裡隔閡那麼大，怎麼說好就好，還需要推力。
下一段劇情推力就出現，關師傅在給學徒們講戲時死了……程段二人披麻戴孝，最終和解又走到了一起。
此處引入新角色小四，是當年程蝶衣撿回來的孩子。
“感覺程蝶衣會栽在這個孩子上。”楊鑫鑫嘀咕了一句，在少年程蝶衣被老太監猥瑣時，在城牆外見到了棄嬰，形式意義上相當於是和老太監誕下的孽種。
程蝶衣把孩子帶了回去，時間也慢慢流逝，來到1945年，日軍戰敗，駐城兵變成了國軍，戲園子又被國軍佔滿。
其實京劇已然落幕，最明顯之處，懂戲的人沒幾個，這一出是為國軍唱，臺下的人不但亂糟糟出言調戲，還用手電筒亂照，程蝶衣一氣之下罷演，段小樓出來鞠躬道歉。
可因為一句話“我們戲園子裡，不興用手電筒照人，當初日本人來了也沒這樣做”，在戲臺上被人群毆，有身孕的菊仙擔心丈夫安全，所以下樓，在混亂中被推攘倒地，大出血。
劇情也來到了前半段的高潮，程蝶衣在戲臺上被國軍逮捕，理由是為日本人唱戲，所以是“漢奸罪”。
《霸王別姬》這部電影，最讓人抑鬱的地方是在於，所有人物都是按照自己性格發展，但在那個時代，就成為了悲劇。
不少人到此感受到電影的沉重，上官虎罵罵咧咧：“所以說，為什麼我要在大年初一看這種壓抑的電影。”