“收到一條新情報，【公主的心】”
已經摸透劇情規律的秦鍵對此已經有了準備，只等著接下來的劇情推進。
...
舞臺上。
就在男僕的髒手一把抓住公主的手握，獰笑著準備實施暴徒行徑的這千鈞一髮之際。
一個‘怪物’的身影突然出現在了房間內。
男僕被這突入闖入的‘鳥人’嚇了一大跳，高呼著‘魔鬼’鬆開了公主的手跑掉了，他的三個隨從也隨之溜掉。
帕帕吉諾誤打誤撞的救了公主，並將王子帶著夜後旨意前來搭救她的事情詳細的說了一遍。
公主聽完事情的緣由傾心於王子的勇氣，用一首詠歎表達了自己對於王子的傾慕之情。
帕帕吉諾帶著公主踏上了與王子回合的路上。
舞臺再次落幕。
...
一幕又一幕的上演著，在三個仙童的指引下，王子帕米諾在透過了理性神殿、智慧神殿、自然神殿後，終於找到了薩拉斯特羅的住所。
結果出現了一位老人：他告訴王子薩拉特羅斯不是惡魔，而是一位得高望重的祭祀，一切都是夜王的陰謀。
就在他陷入思想困境的這時，他感嘆道：“哦！永遠的黑暗，你將何時才能消失。”
他彷彿變成了一個等待啟蒙的愚者。
伴奏的哀淡絃樂似乎正是他內心的真實寫照。
他問老者公主是否還活著，得到了對方肯定的回答。百花文學
這讓他心中再次堅定起來，他立刻吹響了手中的魔笛，此時樂團的首席長笛手奏起了長笛詠歎調。
舞臺上一個個小動物裝扮緩緩的在幽靜的燈光下出場，這笛聲像是越傳越遠。
終是喚來了帕帕吉諾和公主的身影。
在看到公主獲救後，王子激動的表達了愛意。
兩個年輕人決定要把事情的真相搞明白。
直到他們看到薩拉斯特羅凱旋城堡的那一刻，王子更加疑惑了
出現在他眼前的薩拉特羅斯並不像夜後所說的那樣邪惡，他穿著神聖的祭祀服，手裡拿著銀椰樹葉，像一個德高望重的智者。
在聽過薩拉特羅斯的解釋後，他們搞明白了事情的真相，他們向薩拉特羅斯懇請，懇請准許他們的婚禮。
但是薩拉特羅斯卻命令自己僕人暫時將這對男女分開，他要求兩個年輕人要經過一系列的考驗來證明他們的婚姻是有意義的。
兩個年輕人在接受了入教儀式後，薩拉特羅斯帶著王子離開了。
王子需要接受新的考驗，而此時大廳裡只剩下了公主一人等待。
舞臺上一片幽靜，躲在黑暗中窺探已久的黑人男僕再次登場。
這一次他再也不打算放過無人保護的公主了。
“咚嚨！！！！”
就在這時，又是一聲雷響，黑人奴僕當場倒地。
夜後帶著她的侍女們再次出現，她面孔幾近扭曲的走向了她的女兒。
我派來找你的年輕人呢？！
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