“別擔心，兄弟，我會把你背上去的。”
“這樣行嗎？你不會掉嗎？”
“不，如果你害怕，就閉上眼睛。”
“好吧，傻哥哥，你必須小心！”
墨明智不知道如何改變他背上的小叫化，施展魂猴百變身法。
過了一會兒，他爬到了山頂。
他放下小叫化，說：“弟弟，我們在這裡！”
小叫化轉過頭一看，看見前面的綠樹，雲像輕紗。
在薄薄的雲紗中，各種鮮亮的果實佈滿了枝頭，小叫化幾乎懷疑自己來到了人間仙境，驚訝地叫了起來：“傻哥哥，你住的地方好啊！”
“弟弟，你想要些水果嗎？”
小叫化點頭，墨明智，輕輕從高高的枝頭摘四五個柑橘給小叫化。
小叫化剝去皮，把果肉放進嘴裡，立刻感覺了甜味，好吃，大喜。
墨明智問：“弟弟，你還想要嗎？”
“嘿！傻哥哥，先去看看你爺爺，你怕我還吃不完這些水果嗎？要是你爺爺不趕我出去，我就在這兒待半年，把這些果子吃光。”
“是的，去看看我爺爺回來了沒有。”
他們走出了水果林，來到了洞口。
墨明智看見門還關著，彷彿自己已經下山了，沒有人動過，心想：老爺爺還沒有回來嗎？
小叫化奇怪墨明智如何把自己帶到面前的石牆。
因為洞門與石牆融為一體，不仔細一看，怎麼看不到這是一扇洞門。
他正要問，墨明智已經按下機械開關，門慢慢開啟了。
當墨明智開啟山洞的門時，小叫化驚訝地叫道：“洞口怎麼在這兒？如果你不開啟，就看不見它！”
墨明智更感到了老爺爺的神秘！
即使在他所居住的洞穴裡，真是一個活的神仙嗎？
小叫化雖然覺得有點失望，但洞裡的風景卻吸引了他，心想，這真的是像墨明智說的仙人之地，他說：“傻哥哥，你爺爺還沒有回來，我們在這裡等他，我想他會回來的。”
“我們不去找他嗎，兄弟？”
“你的爺爺是一位周遊世界的神仙。我們在哪裡能找到他？最好在這兒等他回來。”
“我擔心爺爺會出事。”
“你的爺爺不是神仙嗎？還會發生什麼事？”
“因為有些壞人想殺老爺爺！”小叫化又被嚇了一跳。別是我這傻哥哥又糊塗了，便說：“誰還能殺不死的？”
墨明智一時被難住了。
的確，爺爺是神仙，誰能殺爺爺呢？
但是，確實有人在殺老爺爺！
然後他告訴小叫化，他是如何認識這個老爺爺的。
小叫化一聽，便知道這個老頭確實不是什麼仙人，而是玄靈奇人，而且還和各大派有仇怨哩！
看來他在短時間內不會再回到山上了。