畫蓮老師獨自走在鄉村的街道上，腦海裡，一幕幕都是“蓮雲”的身影，她在湖畔邊轉著圈，
叫著自己“蓮畫”哥哥···
走在學堂的路上，一陣陣學生朗讀的聲音，伴隨著往日的憂傷。
曾經自己是“蓮畫村”的教書先生，自己和蓮雲妹妹是從小一起長大，“青梅竹馬，兩小無猜”。
夏天自己在學堂教書，“蓮雲”妹妹就經常煮一大壺“冰晶草”的涼茶水送過來，給各位學生們清熱解暑，
還有一個一起長大的“蓮橋”，他經常上山砍柴，會經常帶些山上的果子，打些山兔，晚上叫上自己和“蓮雲”妹妹一塊烤了吃。
可是有一天“蓮橋”從山上砍柴回來，帶來了一種從來沒有見過的，兩個“黑色野果”，蓮雲妹妹因為好吃，就把兩個“黑色”野果都吃完了，
誰知第二天早上，蓮雲妹妹卻換了“一張臉”，面容變得“猙獰恐怖”，家裡的蓮都把“蓮雲”視為不祥之兆，把蓮雲趕到了“山上”，
當自己放學的時候，聽到村裡的蓮議論紛紛，就慌忙跑到“蓮雲”的家中，他的兩個姐姐都說自己妹妹中了邪祟，變成了妖怪，村長都這麼說，
如果不把“蓮雲”趕走，就會給村子帶來災難。
蓮畫多次上山尋找“蓮雲”妹妹卻始終沒有找到，有一次“蓮畫”在山坡滑倒摔了下去，“蓮雲”妹妹終於現身出來了，
腦袋上帶著“黑色斗篷”，始終不肯露臉。
“蓮雲妹妹，你怎麼了，你一個蓮怎麼生活啊，不管你變成什麼樣子，我都不在乎的”！
“蓮畫哥哥，你別過來，我給你包紮好傷口，你走吧”。
“蓮雲妹妹，不管你變成什麼樣子，我都不在乎的，我愛的不是你的面容”。
“蓮畫哥哥，別說了，我這樣是個不祥的蓮，會給大家帶來災難的，我已經配不上你了，你走吧”。
說完，蓮云為蓮畫包紮好傷口，就化做一縷黑氣飛走了，自己受傷的一條腿找了一個木杖，
四處吆喝著“蓮雲妹妹”，一瘸一拐的走回到了“村裡”。
第二天就有謠言四起說：“唉，蓮雲變成了妖怪，失去了蓮性了，把教書先生給推下懸崖了”。
蓮畫聽到這些話，生氣的上前理論：“不是這樣的，你們瞎說，腿是我自己摔的”。
其他大媽大叔根本沒有理會自己，卻誤以為自己“瘋了”，村長也找上門來告訴自己“學堂”先不要去教了，
讓“蓮畫老師”休養一段時間······
自己從小長大的好哥們“蓮橋”也沒了蹤跡，他的家蓮四處造謠，說是“蓮雲”魅惑了自家兒子，現在好幾天還不回家，
說著哭著···
其實他們都不知道“蓮橋”在山上一處洞穴裡面，再幽會一個“灰兔精”，因為“灰兔精”承諾他，會醫治好“蓮雲”讓她恢復如初，
讓他和“蓮雲”在一起，在“灰兔精”的引誘下“蓮橋”和“灰兔精”再次發生了“雲雨”之事，可是“灰兔精”心裡卻是想著要霸佔“蓮橋”。
一切前因後果都是因為“蓮橋”經常在山上獵殺“兔子”，晚上叫上“蓮雲”，“蓮畫”一起飲食“兔子肉”，灰兔精修成蓮形也都有“五百年”的道行了，曾經變成一個老婆婆勸說過“蓮橋”，可是“蓮橋”為了討好“蓮雲”根本聽不進去，再一次機緣下“蓮橋”卻在一處陷阱裡面救了一隻受傷的“灰兔”，那個灰兔就是“灰兔精”，名叫：“灰娘”。
灰娘為了要報答“蓮橋”的救命之恩，單又要替“族類”報仇，在糾結之下，就做出一個選擇，那就是從遠處找來被魔氣薰染的兩個“果實”，送給了上山砍柴的“蓮橋”，陰差陽錯下被“蓮雲”都給吃了，本來“灰娘”想著如果都被“蓮橋”吃了，就助他入魔和自己修行，共結百年只好，他就可以脫離俗世的壽命了。
誰知都被“蓮雲”吃了，即便她容貌大變，變得多磨醜陋，“蓮橋”還是忘不掉“蓮雲”，而且是兩位男子都對“蓮雲”的容貌不在乎，這讓身為女子的“灰娘”很是嫉妒，因為自己長的“天生麗質”國色天香，一點不比“蓮雲”差，可是“蓮橋”卻看不上身為女子的自己，只有使用魅惑之數才會服從自己。