東晉陷入混亂的偏安一隅的王朝，在這個動盪的年代裡，風雨飄搖。公元307年八王之亂後，司馬睿聽從王導建議遷鎮到建康。南遷后王導以“鎮之以靜，群情自安”政策穩定政權，他藉由當地名士顧榮、賀偱為引，進而獲得吳姓世族的擁護。而後大量北方世族及皇族衣冠南渡，在王導號召下共同支援司馬睿，使得江南諸州次第歸附，東晉得以偏安。317年西晉滅亡後，司馬睿在建康重建晉廷，為晉元帝，史稱東晉。
偏安與南方的東晉，由於南方地勢險要，有長江天險，易守難攻，十分易於防守，有戰略的優勢。自淝水之戰勝利後，南北的局勢穩定，南北疆界大致以長江為分界線。南方水陸交通十分便利，商貿頻繁，商品經濟發達，有利於增加國庫的收入。南方士人貪圖一時的和平不願北進。統治者不思進取，苟且偷安，無意北伐。軍隊戰鬥力弱，多為水軍，不擅長在陸地作戰，。北方擁有強大的騎兵，這正是南方的弱點。權臣把持朝政，朝中大部分是主和派，只有極少數主戰派，而主戰派的將領大多想以北伐為理由擴張勢力。
慕容泓面對眼前這個沉默寡言的青年將領，心中打起了自己的小算盤：如果不除掉這個滅亡東晉的軍事將領，想統一整個南方恐怕又要拖上幾十年。就在這個本應該賓主言歡的“招待會”上，幾乎所有的東晉軍政要員均已出席，而這個站在前將軍劉牢之身旁的青年將領正是被後世稱為“宋武帝”的劉裕，而慕容泓目不轉睛的看著這個低階軍官。司馬道子在一旁瞥下了這一幕，心中疑惑：難不成這個燕國國師與這個小兵還有什麼瓜葛不成？忽然感覺失態的慕容泓，連忙解釋說：“劉將軍身旁這個小將軍英武不凡，面相甚是不錯啊！讓我想起了一個故人。”說完，慕容泓暗暗竊喜，自己還蠻會拽文的。劉牢之連忙介紹：“這位正是麾下的一位兄弟，名叫劉裕，文武兼備，的確是一表人才，我也自愧不如啊。”“誒，劉將軍過謙了，劉將軍的威名遠在北地如雷貫耳，而這位小將軍無非就是像我一位好朋友而已，怎能和將軍相提並論。”慕容泓解釋道。“噢？連國師都知道劉牢之劉將軍的大名？國師真乃博學多聞吶！”司馬道子心說：你一個慕容，一個燕國國師，對我大晉將領如數家珍，難不成真有意南侵？慕容泓站起身來，向劉牢之言道：“那是自然，別人尚且不知，劉牢之劉將軍不光我聞其大名，燕國上下軍民無不仰慕。劉將軍之英名，真如劉邦之周勃，劉備之關羽也啊！”劉牢之聞言，連忙起身：“國師謬讚，國師謬讚，我哪裡比得上啊！”於是對飲一杯，就回席了。司馬道子此時也站起身來，端著酒杯衝慕容泓而來：“誒，國師所言真是，劉將軍確是我大晉肱骨，國之長城也！既如此，何不同飲一杯？”於是三人同飲，慕容泓、劉牢之相視一笑。於是，又是一頓花天酒地，細節不表。
這一夜，將軍府門前悄無聲息的來了一輛馬車。馬車上下來兩人，均用斗笠蒙面，悄悄進了將軍府。在將軍府一間密室裡脫下斗笠，不是別人，正是大燕國師慕容泓，而身旁一人便是柔然派來保護慕容泓的英騎衛。“國師深夜來訪，可有要事交託於我？”劉牢之連忙深深一禮。慕容泓回禮道：“劉將軍客氣了，我主久聞將軍大名，特命我來使之時，與劉將軍好好敘談。這是我主在我來晉之前，交予我的密函，命我親手交給將軍。”說著，從手中掏出一個紙筒來。裡外皆為密封，劉牢之接過密函，正是加蓋國璽大燕國主慕容寶的親筆書信。待他仔細看過，面有喜色，對慕容泓言道：“皇帝真有此意？……”“當然，我皇欽慕將軍久矣，待大功告成之日，既封將軍為建康王。當務之急，便是挑動司馬氏與門閥王氏內鬥，當其不可開交之時，將軍趁勢而起，取而代之，則大事可成也。”慕容泓說完，也突然覺得自己的文化水平有所提高，這文詞兒一套一套的。心下感慨：果然和這些古代人打交道，時間長了自己也能言善道了。“好好好，國師稍待，容在下回書一封，請國師代為轉呈皇帝陛下。”隨後，慕容泓一行又悄悄的從將軍府後門離開了。而在一個偏僻的角落，十餘個黑衣人圍住一個軍官模樣的傢伙，半柱香不到的時間，這個軍官便從這個世界消失了。
慕容泓回到管驛，一邊喝著茶，一邊聽著英騎衛傳來的彙報，心中暗喜：我一手滅了劉裕，一手又促成了劉牢之這個內奸，我看這東晉還有幾天可活！真是兔子尾巴長不了，秋後螞蚱蹦躂不了幾天了……
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