卡迪渾身毛孔微微豎起，心想這個黑魔法師真厲害，居然只是看了看，便馬上發現了自己的真實身份，看來自己最好和他說實話，不然的話也許他一生氣就會宰了自己。
“對不起，偉大的黑魔法師，我出於無奈才說謊自己是失憶了，其實我是在不知情的情況下變成了人類，然後爬到一塊礁石上等死，結果克勞娜父親的漁船正好經過，我才得救。”
“原來是這樣。”
黑魔法師今盯著卡迪的眼睛重新閉上，然後問道。
“那麼你此次來找我是有什麼請求呢？”
“我想重新變回人魚，我的愛人，未婚妻子還在等著我回去見她的父親。”
“人類個個都想變成人魚卻不能成功，沒想到如今變成人類的人魚也如此厭惡自己的身份。”
黑魔法師笑了笑，聲音傳到屋外克勞娜的耳朵中，她好像知道兩個人在交談什麼，但是卻不敢開門進去看。
“我確實可以幫助你重新變回人魚，但是你要答應我三個條件。”
“沒問題，偉大的黑魔法師。只要我能重新回到大海變回人魚，我一定答應你的條件！”
卡迪激動的站起身子看著黑魔法師，黑魔法師伸出手朝著座椅點了點示意坐下說話。
“你要幫我完成三個任務，我就幫助你變回人魚，你知道我的徒弟不久前才剛剛離開，沒有人幫助我尋找所需要的材料，所以你先去幫我找三隻剛剛出生的牛犢回來，一定要純黑色的。”
“沒問題！”
卡迪激動的又一次站起身子，準備出門的時候突然想起什麼，然後又猶猶豫豫的說道。
“偉大的黑魔法師，希望你不要把事情的真相告訴克勞娜，我對她說的是善意的謊言，雖然有些對不起她，但是我也並不想讓殘酷的實事使她悲傷。”
“放心吧，我不會說的，只要你做到我提出的條件。”
黑魔法師示意卡迪不要擔心，然後囑咐了最後一句話後請卡迪離開。
“記得，每次都要帶克勞娜一起來，不然我不會相信一個人魚。”
卡迪應了一聲後離開小木屋，門外的克勞娜看見卡迪出來後趕忙迎上前去問道。
“如何，有沒有恢復記憶的方法，黑魔法師大人怎麼說的？”
卡迪有些不忍，不敢正眼看著克勞娜的眼睛，想了一會兒說道。
“黑魔法師說雖然沒有過先例，但可以試試，不過他的徒弟才剛剛離開，要求我幫助他完成幾件事情以後才會幫助我。”
“你答應了？”
“是的。”
克勞娜滿臉笑容的看著科迪為他高興，卻突然又說道。
“萬一他讓你殺人怎麼辦，你應該問清楚他要求你做的事情都有些什麼才對，你真是太笨了！”
卡迪愣在原地，克勞娜看到卡迪擔心的眼神趕忙又說到。
“不過也不必太過擔心，雖然黑魔法師不如光明魔法師那樣正義，但是卻也不代表邪惡，只不過信仰不同，是我多慮了。”