話說孫悟空在瑤池之中喝得酩酊大醉，暗道一聲：不好！自己此時的狀況若是被人發現罪名不小，趁著現在趕緊逃之夭夭。出了瑤池孫悟空晃晃悠悠向著自己的齊天大聖府飛去。
一路上孫悟空迷迷糊糊也不知道自己到了哪裡，猛然抬頭看見一座宮殿，只見上面寫著四個大字‘兜率天宮’，悟空幡然醒悟，自己這時來到了三十三天之上的離恨天太上老君之處了。
也罷一直想來拜訪此老，沒有機會。如今到了此地進去參拜一番也好，想到此處悟空整理了下自己衣衫邁步進入都兜率宮中。
悟空四下張望不見老君身影，原來今日王母設宴來了不少上古大能。太上老君出去會見燃燈古佛等西方大能去了。
孫悟空七轉八轉來到一間煉丹房之中，見老君不在。爐中尚有真火燃燒，左右丹架上有五個葫蘆，開啟一看都是些金丹。頓時喜道：此物乃是道家至寶，今日元老孫有緣。說完便如吃糖豆一般倒入口中。
不一會孫悟空便把幾葫蘆的丹藥都吃入腹中，慢慢地感覺渾身燥熱一股暖流傳遍四肢百骸。悟空感覺自己的修為像是做火箭一樣蹭蹭地往上漲。
當修為停止攀升，悟空也醒了酒，心中一陣後怕道：不好，這次闖大禍了。若是讓人知道性命難保，還是趁著無人發現回去做我的山大王去吧！
想到此處孫悟空一個跟頭化為一道流光衝出了西天門，向著花果山方向而去。來到了花果山地界降下雲頭落在了水簾洞前面，看著正在演練武藝的七十二路妖王與眾猴們，孫悟空大聲叫道：孩兒們俺老孫回來了。
眾怪丟了武器來到孫悟空面前叫道：大王你離開這麼久才回來看我們呀！悟空道：沒多久，沒多久這不是回來了嗎。
接著四位大將出聲問道：大王在天庭百多年被封為何職位啊！悟空道：封了俺個齊天大聖，賞了一座齊天大聖府。見俺無事便讓俺看守蟠桃園····
之後悟空把自己在天庭之事與眾妖訴說，然後掏出幾壇在瑤池順來的瓊漿玉液與仙果吃食讓眾妖們也嘗一嘗那天庭之物，眾妖們欣喜不已。頓時花果山一片歡聲笑語。
而此時天庭之中，玉帝與王母接到了眾位仙家的稟報，把孫悟空所做之事一一訴說。玉帝聞言雷霆大怒，正在此時侍衛來報：兜率宮太上老君前來面見聖上，玉帝趕緊與王母出門迎接。
等玉帝見過老君之後更是大怒，這猴頭膽大妄為，竟敢闖入老君的煉丹房偷吃了老君五葫蘆金丹。安撫好老君後玉帝當即召集天庭眾神將，下旨討伐花果山，捉拿孫悟空。
玉帝旨意一下，大軍迅速集結，黑壓壓一片出了南天門壓向花果山。孫悟空接到訊息，心中暗道：玉帝老兒果然討伐老孫來了。當下也集結三軍準備與天庭大軍對抗。
兩軍對壘，領兵的還是那托塔天王李靖，哪吒三太子等眾位先鋒神將，輪番向孫悟空挑戰。奈何不是打不過的就是出工不出力的。就連號稱天庭戰神的二郎神也是奈何不得孫悟空。
最後天兵天將佈下天羅地網，封鎖了花果山。引孫悟空出來比鬥，背後卻悄悄地捉走了七十二路妖王與山中的眾猴。悟空得知情況頓時大怒發狂，打的天庭神將節節敗退。
一路直上打到了南天門，攻上了凌霄寶殿竟然無一人可敵。正在此時前來赴宴的西天如來佛祖現身，與孫悟空打賭。
孫悟空一時禁不住如來的激將法上了如來的當。被如來施展掌中佛國之術困住，孫悟空一個小小的金仙之境怎能識破芥子須彌的神通。最後被如來鎮壓在五指山下。
杜晨聽到這裡表面平靜心中卻是驚起了驚濤駭浪，對著孫悟空問道：那哪吒三太子真的對你說了那些話？
孫悟空道：確實是如此說的，之時俺老孫愚鈍不知其意而已。杜晨心中暗道：看來這哪吒也是知道些什麼啊！難道也是和自己一樣的餓穿越者不成。以後若是有機會定要與他會上一會。
接著杜晨想到了什麼問道：悟空剛才聽你所說，在你下山的時候，菩提老祖身邊的童子還送了你天罡三十六變之術？
悟空道：確實送了徒兒一本天罡三十六變，只不過徒兒一直未曾修煉。
杜晨道：你這傻猴子，閒暇的時候還是早些修煉得好，兩本書一同修煉對你有好處。
悟空望著杜晨道：雖然師尊表面只是凡人之身，但是徒兒感覺在您面前提不起一絲反抗的意志。想來師尊也非一般人物。莫非是哪位上古的大能轉世？
杜晨笑道：你也莫要瞎猜，實話告訴你也無妨。為師修煉的是凡人的武藝，天生不能修仙了道。如今的境界也就和修仙的地仙境界相當，但是修煉武藝肉身能比修仙者強上那麼一絲而已。
悟空帶著懷疑的眼神卻也沒有追問，杜晨說我們也該上路了，說完便與悟空一起開始了西行之路，一路上走走停停來到了一處人家門前。
杜晨見天色已晚便叫悟空前去叫門，借宿一宿。悟空咣咣咣巧了三聲，出來一位老者被悟空模樣嚇了一跳。幸好杜晨出面解釋老者才戰戰兢兢地把兩人迎進了房間。